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恒大地产宣布配股融资36.8亿元 股价意外大跌27%

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恒大地产宣布配股融资36.8亿元 股价意外大跌27%

对于恒大地产此次配股融资,市场反响激烈,其股价在今天收盘后大跌26.92%,收于5.05港元/股,比配售价还低11%。

图片来源:华盖创意

恒大地产(03333.HK)5月29日宣布,将以每股5.67港元的价格配售8.2亿股,筹集资金约46亿港元(约合36.8亿元人民币),此次配售股份占已发行股本约5.54%,以及扩大后已发行股本的约5.25%。

本次配售价较恒大地产5月27日收盘价每股6.91港元折让约17.95%,较停牌前五个交易日平均收市价每股6.628港元折让约14.45%。

中信证券国际、瑞信、海通证券以及富瑞是恒大地产此次的配售代理方,卖方为恒大地产主席兼控股股东许家印全资拥有的鑫鑫(BVI)有限公司,在配股及认购完成后,许家印的持股比例由目前的68.66%下降至65.06%。

恒大地产表示,配售事项及认购事项将为公司提供筹集更多资金的机会,同时也能扩大公司的股东及资本基础。这次认购事项所得款净额将用作偿还债务及一般营运资金,各订约方预期,配售事项将于2015年6月2日完成。

但对于恒大地产此次配股融资,市场却反响激烈,其股价在今天收盘后大跌26.92%,收于5.05港元/股,比配售价还低11%。

与恒大地产一样,最近一段时间中国房地产企业纷纷改变过往严重依赖境外债务融资的野蛮增长方式,在股市火爆背景下,这些开发商找到了另一个融资途径——配股融资。此前已经有华润置地、金地商置、禹洲地产、绿地香港、旭辉控股等企业纷纷增发股票融资。

据恒大地产2014年年报显示,截至2014年底其借款总额达到1561亿元,其中要求一年以内偿还的短期借款金额达到796.6亿元,但所拥有的现金资源约595亿元,其中受限制现金占到一半左右。而需在一至两年内偿还的借款达到558.6亿元,同时其有息负债率为85.9%,位于房地产行业高位。

对于恒大地产而言,虽然这次配股折价幅度较大,也引发了股价大跌,但融资所得资金不仅可以较好地修复财务状况,降低负债水平,还能降低融资成本。同时恒大过去两个月不断走高的股价,也为其配股提供了契机。在此轮港股火爆行情中,恒大地产是最大黑马股,也被入选港股通,其股价受到投资者青睐,自3月中旬的3.5港元一路走高,最高曾达到8.4港元/股,停牌前的6.91港元/股处于该公司自2009年上市以来的最高股价区间。

而随着近期楼市政策放松和一些市场逐步回暖,恒大地产今年的销售表现也还不错。4月份,恒大地产实现销售额151.2亿元,刷新了去年创下的单月销售最高纪录,同比增长8.9%,环比增长10.3%。今年前4月份,恒大地产累计实现销售额456.6亿元,同比增长2.9%,完成年度销售目标1500亿元的30%。

期间恒大地产还曾在4月份宣布要搞一场全国范围内的“无理由退房”活动,将覆盖恒大所有在售住宅,遍布全国147个城市的305个楼盘。这种营销方式当时被业内人士认为能强化购房者的入市心理,形式上能给予购房者只赚不亏的承诺。

随后许家印还在公司内部高调宣布了一项大跃进计划——今年上半年要新增120个新项目,2017年要实现3000亿元销售额,2020年要实现5000亿元销售额,年均复合增长率要维持在30%。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

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恒大地产宣布配股融资36.8亿元 股价意外大跌27%

对于恒大地产此次配股融资,市场反响激烈,其股价在今天收盘后大跌26.92%,收于5.05港元/股,比配售价还低11%。

图片来源:华盖创意

恒大地产(03333.HK)5月29日宣布,将以每股5.67港元的价格配售8.2亿股,筹集资金约46亿港元(约合36.8亿元人民币),此次配售股份占已发行股本约5.54%,以及扩大后已发行股本的约5.25%。

本次配售价较恒大地产5月27日收盘价每股6.91港元折让约17.95%,较停牌前五个交易日平均收市价每股6.628港元折让约14.45%。

中信证券国际、瑞信、海通证券以及富瑞是恒大地产此次的配售代理方,卖方为恒大地产主席兼控股股东许家印全资拥有的鑫鑫(BVI)有限公司,在配股及认购完成后,许家印的持股比例由目前的68.66%下降至65.06%。

恒大地产表示,配售事项及认购事项将为公司提供筹集更多资金的机会,同时也能扩大公司的股东及资本基础。这次认购事项所得款净额将用作偿还债务及一般营运资金,各订约方预期,配售事项将于2015年6月2日完成。

但对于恒大地产此次配股融资,市场却反响激烈,其股价在今天收盘后大跌26.92%,收于5.05港元/股,比配售价还低11%。

与恒大地产一样,最近一段时间中国房地产企业纷纷改变过往严重依赖境外债务融资的野蛮增长方式,在股市火爆背景下,这些开发商找到了另一个融资途径——配股融资。此前已经有华润置地、金地商置、禹洲地产、绿地香港、旭辉控股等企业纷纷增发股票融资。

据恒大地产2014年年报显示,截至2014年底其借款总额达到1561亿元,其中要求一年以内偿还的短期借款金额达到796.6亿元,但所拥有的现金资源约595亿元,其中受限制现金占到一半左右。而需在一至两年内偿还的借款达到558.6亿元,同时其有息负债率为85.9%,位于房地产行业高位。

对于恒大地产而言,虽然这次配股折价幅度较大,也引发了股价大跌,但融资所得资金不仅可以较好地修复财务状况,降低负债水平,还能降低融资成本。同时恒大过去两个月不断走高的股价,也为其配股提供了契机。在此轮港股火爆行情中,恒大地产是最大黑马股,也被入选港股通,其股价受到投资者青睐,自3月中旬的3.5港元一路走高,最高曾达到8.4港元/股,停牌前的6.91港元/股处于该公司自2009年上市以来的最高股价区间。

而随着近期楼市政策放松和一些市场逐步回暖,恒大地产今年的销售表现也还不错。4月份,恒大地产实现销售额151.2亿元,刷新了去年创下的单月销售最高纪录,同比增长8.9%,环比增长10.3%。今年前4月份,恒大地产累计实现销售额456.6亿元,同比增长2.9%,完成年度销售目标1500亿元的30%。

期间恒大地产还曾在4月份宣布要搞一场全国范围内的“无理由退房”活动,将覆盖恒大所有在售住宅,遍布全国147个城市的305个楼盘。这种营销方式当时被业内人士认为能强化购房者的入市心理,形式上能给予购房者只赚不亏的承诺。

随后许家印还在公司内部高调宣布了一项大跃进计划——今年上半年要新增120个新项目,2017年要实现3000亿元销售额,2020年要实现5000亿元销售额,年均复合增长率要维持在30%。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。