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【财富周报】花旗拟将亚太财富管理客户群扩大10% 瑞银财富看好A股

界面财富一周动态(3.23-3.29)

图片来源:视觉中国

编辑 张一诺

1.智能投顾普惠财富管理 苏宁智投以科技引领本土化探索

3月23日,以“金融与科技——融合发展之道”为主题的第九届北外滩财富与文化论坛在上海举办,江苏苏宁银行董事长黄金老受邀参加并发表主题为《智能投顾的适应性讨论》的主旨演讲,他表示智能投顾重塑传统财富管理模式,普惠大众,苏宁在智能投顾上进行了有力的本土化探索,推出了“苏宁智投”,运用行业领先的金融科技,致力于为投资者打造从风险评价、资产配置、投资组合构建、业绩归因以及组合再平衡的闭环投顾系统。

2.吴晓求:科创板代表了财富管理的基本趋势

3月26日,中国人民大学副校长、金融研究所所长吴晓求在博鳌亚洲论坛2019年年会媒体见面会上表示,要增强我国资本市场财富管理功能,必须调整资本市场上市公司结构,而科创板代表了财富管理的基本趋势。

3.财富管理技术服务平台“NewBanker”完成千万级美元融资,Wealth Tech领域持续升温

36氪独家获悉,一站式财富管理技术服务平台“NewBanker”已完成由凡创资本领投,经纬出行基金以及老股东元生资本、经纬中国以及阿特列斯资本跟投的千万美元级 Pre-C 轮融资。本轮领投方凡创基金是由蚂蚁金服和小饭桌共同发起成立的泛 TMT 行业中早期型投资基金。

NewBanker 成立于 2016 年,是服务财富管理机构的 TAMP(Turnkey Asset Management Platform),即一站式财富管理技术服务平台,提供业务操作系统及交易支持服务。

4.花旗拟今年将亚太财富管理客户群扩大10%

3月26日消息,花旗集团表示,计划今年将其亚太财富管理业务的客户群扩大10%,超过2018年8%的增长速度,并将雇佣更多客户顾问和加强数字供应。

5.广发证券踩雷,旗下海外对冲基金2018年亏损1.39亿美金

3月26日晚,广发证券发布了包括2018年业绩报告在内的27则公告。

公告显示,广发证券旗下公司在开曼注册的一只基金由于外汇剧烈波动和相关市场流动性缺乏等原因,在2018年度亏损1.39亿美元,公司2018年合并净利润为此减少人民币9.19亿元,遭受了重大投资损失。

这只影响巨大的海外基金名叫GTECPandion Multi-Strategy Fund SP,设立于 2016 年,是由广发投资香港通过在开曼设立的全资子公司 GF GTEC 投资管理有限公司(以下简称“GF GTEC 管理公司”)旗下设立的 GF GTEC Funds SPC发起并担任基金管理人,GF GTEC 管理公司为 GF GTEC Funds SPC 提供投资管理服务, 并通过与广发资管香港签署投资顾问协议让广发资管香港为 GF GTEC Funds SPC 提供投资顾问服务。其架构为国际市场惯用的开曼伞型结构。

6.瑞银财富:看好中国内地股市

瑞银财富3月27日发布最新报告指出,如果经济数据和企业盈利有所好转,加上金融环境维持较宽松的状态,亚洲风险资产仍将会有较好表现。

在股票的选择上,该机构看好中国内地股市和新加坡股市,但不看好中国香港股市和马来西亚股市。瑞银财富管理指出,其对今年亚洲(除日本外)企业的盈利增速预估值为5.5%,上调了对于中国企业的盈利预测,从之前的8%上调到10%。

7.摩根大通在资产和财富管理部门裁员数百人

3月28日,援引外媒报道,知情人士称,在对员工进行定期审查后,摩根大通将在其资产和财富管理部门裁减数百名员工。截至2018年年底,摩根大通的资产和财富管理部门雇佣着近2.4万名员工,较2017年增加4%。

摩根大通一位发言人表示:“我们每年都会审查我们的人员配置,以确保适当的水平,并在必要时进行调整,这是正常的业务流程。”

8.光大银行落实打造“一流财富管理银行”

3月28日晚,光大银行发布2018年年度报告。报告显示,2018年,光大银行营业收入达到1102.44亿元,同比增长20.03%;净利润337.21亿元,同比增长6.67%;拨备覆盖率176.16%,较上年末上升17.98个百分点。

2018年,是光大银行落实“打造一流财富管理银行”战略的起步之年。光大银行相关负责人表示,2019年,该行将进一步加强高质量发展能力建设,加快“敏捷、科技、生态”转型,不断提升服务实体经济能力,倾力打造名品工程,深入推进财富E-SBU建设,全面打造价值创造年,坚定朝着一流财富管理银行的目标迈进。

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