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优刻得拟科创板募资47亿,如何与阿里云、腾讯云等巨头竞争?|透视科创板④

2018年上半年UCloud在中国公有云IaaS市场中占比4.8%,位列阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云之后,排名第六位。

图片来源:视觉中国

记者 | 习曼琳

4月1日,公有云服务商优刻得科技股份有限公司(简称优刻得,UCloud)首次公开发行股票并在科创板上市的申请获上交所正式受理。

优刻得成立于2012年,是目前国内最大的中立第三方云计算服务商,自主研发并提供计算、网络、存储等基础资源和IT架构产品,通过公有云、私有云、混合云三种模式为用户提供服务。

具体来说,公司自主采购服务器、网络传输设备等硬件资源,公司对底层基础资源进行虚拟化,可以实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享,所有用户共享公有云服务商的基础IT资源。

细分来看,公有云是报告期内公司最主要的收入来源,2016年、2017年、2018年公司公有云的业务收入分别为4.7亿元、7.6亿元、10亿元,分别贡献了91.43%、90.97%和85.15%的营业收入。混合云在2018年实现营收1.4亿元,占比总营收11.69%。

公司提供的公有云产品主要包括计算、网络、存储、数据库、数据分析、云分发、云安全等类别,客户以移动互联、互动娱乐、企业服务等互联网客户为主,也包括教育、金融、零售、制造、政府、智能制造等传统行业的企业客户。

截至2018年末,公司公有云平台注册用户数达到14.45万名,2016-2018年公有云平台消费ID数分别为1.22万个、1.15万个和1.29万个,单个ID的ARPU值分别为4.24万元、7.29万元和9.18万元,呈快速增长趋势,用户平均次月留存率分别为86.60%、88.85%和90.66%。

在客户方面,根据招股书,“移动互联”行业和“互动娱乐”行业在2018年的总营收中占比最大,分别为28.58%和28.16%。根据招股书,2018年前五大客户分别为上海嵩恒网络科技股份有限公司、上海连尚网络科技有限公司、凡普金科集团有限公司、上海恺英网络科技有限公司和杭州有赞科技有限公司。

2018年前五名供应商为紫光华山科技有限公司、浪潮集团有限公司、曙光信息产业股份有限公司、北明软件股份有限公司和鹏博士电信传媒集团股份有限公司。

云计算服务模式分类可分为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)及SaaS(软件即服务),优刻得位于IaaS层。

在IaaS、PaaS及SaaS三个层次中,由于IaaS层资本投入巨大、毛利率较低,以大型互联网巨头居多。根据IDC发布的报告,2018年上半年UCloud在中国公有云IaaS市场中占比4.8%,位列阿里云、腾讯云、中国电信、AWS、金山云之后,排名第六位。

公司表示,根据中国通信院预计,未来几年IaaS仍是公有云中增速最快的细分市场。2018年至2021年IaaS的复合增长率将达到26.99%,未来IaaS在公有云市场中的占比将不断提高,在2021年达到36.37%。

从事云计算业务不仅要求企业在初期投入较高的资金成本来构建IT架构,还要求企业随着产业的快速发展不断更新研发技术与产品,提高服务创新能力。 对于国内中小云计算企业而言,一方面要持续承担资金、技术、运营等多方面的高投入,另一方面面临着与国内行业大型企业之间的竞争。

当前国内云计算行业市场竞争激烈。早期布局云计算行业的一些大型企业凭借自身的规模效应使得其业务运营的边际成本明显下降,议价能力显著增强,已共同占据大部分市场份额,中小企业在产业生存发展压力较大,行业淘汰率较高。

根据阿里巴巴2018年年报,云计算业务实现收入170亿元;金山软件(3888.HK)旗下金山云2018年实现营收22.18亿元。金山软件CFO吴育强表示,金山云的营收状况一直在改善,即使是国内市场份额最大的阿里云目前仍未达到盈亏平衡,目前金山云的主要目标是在垂直领域内深耕细作、巩固地位。云业务并不是不能挣钱,大家都在保持相当规模的投入参与竞争。

截至2018年底,优刻得总资产21.56亿元,其中货币资金和固定资产分别占比44%和39%。公司负债总额4.35亿元,其中应付账款和预收款项分别为1.9亿和1.26亿。

2016-2018年,公司分别实现营业收入5.16亿元、8.4亿元和11.87亿元,实现净利润-2.11亿元、0.59亿元和0.77亿元,三年间公司销售毛利率逐步提升至39.48%,销售净利率略有下滑,2018年为6.5%。

此外,2018年,公司来自于境外数据中心的收入金额分别为3579万元、6636万元和1.2亿元,截至2018年度境外收入占公司营业收入的10.03%。

优刻得此次上市拟募集资金47.48亿元,投向多媒体云平台、新一代人工智能服务平台等四个项目。

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