联储证券延安城投扶贫债在上交所挂牌, 发行规模10亿元

4月9日,由联储证券主承销的延安城市建设投资(集团)有限责任公司2019年非公开发行扶贫专项公司债券在上海交易所正式挂牌。延安市副市长刘晓军、上海证券交易所党委副书记潘学先、延安城投董事长董世民、延川县委副书记张晶,以及联储证券总裁丁可等一行出席了挂牌仪式。据了解,目前市场上尚未出现革命老区红色概念的“扶贫专项公司债券”,本次挂牌的“扶贫专项公司债券”将作为市场的前沿标杆(革命老区+专项扶贫+旅游创收),提高贫困地区的自我发展能力及市场化“造血”功能,切实助力延安革命老区打赢脱贫攻坚战。

此次挂牌的扶贫专项公司债券于2019年3月21日发行,获得资本市场合格投资者广泛认可,全场和边际认购倍数均高达5.47倍。发行主体为延安城市建设投资(集团)有限责任公司,发行规模10亿元人民币,票面利率7%。债券募投项目所属地位于陕西省延安市万花山及延安市延川县,是中国革命圣地,中华民族红色精神的发源地。挂牌仪式上联储证券总裁表示,公司一直以债券承销作为核心业务和优势产品,在中国债券市场占有重要的一席之地,并始终贯彻“创造价值”的历史使命,通过资本市场多产品服务延安地区经济发展,未来,还将结合公益扶贫和产业扶贫等多种手段,切实助力延安革命老区打赢脱贫攻坚战。

众所周知,贫困地区存在“缺人才、缺技术、缺资金”等“三缺”问题,而如何运用具有“造血”功能的金融工具助推脱贫攻坚、跟上新时代要求,是每一位金融人士需要思考的问题。近年来,联储证券一直积极践行党中央的号召,当好地方政府的金融参谋。联储证券投行相关负责人表示,扶贫债是一种智慧地运用金融工具开展扶贫工作的有效手段,尤其可以激发贫困地区自我造血功能,实现“真脱贫、脱真贫”。同时,推动资本向“绿水青山”流动,以解决贫困地区普遍存在的“资本下不来、留不住、不活跃”等问题,对于国家的扶贫工作具有重要意义。

值得一提的是,此次挂牌的“扶贫专项公司债券”,背后的发行主体和承销方实力雄厚。延安城投公司自2002年成立以来,共承建市重点项目40多个,截至2018年9月末总资产达674亿元,联合资信给予主体信用评级AA级。根据2018年中国城投网公布的数据,延安城投位列全国城投百强第79位。联储证券是一家在全国拥有62家营业部、20家分公司和2家子公司的全牌照券商。从2016年底获批业务牌照至今,不到3年的时间,联储证券的债券承销业务从无到有实现了跨越式发展。2018年联储证券主承销公司债券合计金额72.47亿,承销排名45位。同时,2018年联储证券累计成功承销地方债共18.7544亿元,其中参与深交所地方债发行排行第18位,在上交所排行第26位。

据了解,除了发行延安城投扶贫专项公司债券的同时,联储证券也积极投身于延安贫困地区的产业扶贫建设之中,积极响应结对帮扶贫困县的行动倡议,努力促进贫困县贫困人口增收脱贫的目标。后续公司还计划通过产业、教育和公益等多方面发力,授之以渔,实现长效脱贫,为打好脱贫攻坚战贡献力量。

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