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小米合作方九号机器人提交上市申请,为首例拟发行CDR的申报企业

九号智能与小米集团有着长期的合作关系,在报告期内,九号智能与小米集团发生的关联销售交易金额分别为6.43亿元、10.19亿元和24.34亿元,占据公司营收一半以上。

图片来源:Ninebot公司官网

记者 | 唐健博

4月17日,上交所科创板受理了九号机器人(Ninebot Limited)有限公司的上市申请。截至目前为止,已有81家公司获上交所科创板上市申请受理。

其中九号机器人有限公司(下称九号智能)于2014年12月10日在开曼群岛注册,是目前81家企业中唯一一家注册地位于境外的企业,也是首例拟发行CDR(中国存托凭证)的申报企业。其保荐人为国泰君安证券股份有限公司。

九号智能是专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。主营业务为各类智能短程移动设备的设计、研发、生产、销售及服务。公司产品包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等等。

招股书显示,九号智能拟发行不超过704.09万股A类普通股股票,作为发行CDR的基础股票,占CDR发行后公司总股本的比例不低于10%,基础股票与CDR之间的转换比例按照1股/10份CDR的比例进行转换,本次拟公开发行不超过7040.92万份CDR。公司预计融资20.77亿元。

此次九号智能募集资金主要围绕主营业务进行,按轻重缓急排列为智能电动车辆项目、年产8万台非公路休闲车项目、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目,剩余资金则作为补充流动资金。

九号智能称,以高科技为先导的企业技术创新是推动各国经济发展的重要力量。募集资金到位后将有助于公司提升生产经营规模,为公司在国内和国际市场进一步确定更加稳定的竞争地位奠定基础。且本次募投项目紧紧围绕国家发展战略,符合相关产业政策指导方向。

此外,未来智能出行及智能配送是趋势之一,募投项目新产品将为公司提供新的产品种类,拓展新的利润增长点,降低公司经营风险,增强公司的可持续发展能力。

据招股书披露,发行前,九号智能每股净资产为-117.98元。营收方面,2016年,九号机器人实现营业收入11.53亿元,年内净亏损1.58亿元。2017年,九号机器人营业收入13.81亿元,年内净亏损6.27亿元。2018年,九号机器人营业收入42.48亿元,年内净亏损17.99亿元。截至 2018年12月31日,公司累计未弥补亏损31.1亿元。在2016年至2018年内,营收年复合增长率为91.95%。

在产品线方面,智能电动平衡车系列和智能电动滑板车系列为主要销售产品,智能服务机器人则次之。

截至目前,公司董事长兼CEO高禄峰持股13.25%,董事兼总裁王野持股15.40%,且均为公司全部已发行的B类普通股,合计占公司投票权的比例为66.75%。

除与技术相关的风险之外,招股书还显示九号智能存在“单一客户依赖风险”。九号智能与小米集团有着长期的合作关系,在报告期内,九号智能与小米集团发生的关联销售交易金额分别为6.43亿元、10.19亿元和24.34亿元,占据公司营收一半以上。若九号智能与小米集团合作关系恶化,则可能会对公司经营业绩产生重大不利影响。

前五名销售客户

同时,招股书也提到,公司相关产品可实现用户对产品的远程控制、远程监测和远程人机交互等功能。截至目前,Ninebot APP已有近280万注册用户(不含共享滑板车业务),平均月活跃度约为40万;公司产品(不含共享滑板车)在全球范围内使用行驶里程累计达7.1亿公里;Ninebot APP与智能短交通产品全球互联累计9800万次,日均互联约18万次。

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