红星美凯龙在香港上市成功募资72亿港元

据彭博社报道,红星美凯龙已在香港成功募资72亿港元(约合57.46亿元人民币),预计将于6月26日在香港联交所挂牌。

红星美凯龙此前发布的招股说明书显示,本次IPO拟发售5.54亿股,招股价区间为每股11.18-13.28港元,集资介乎60.82亿-72.24亿元,招股日期为本月16-19日,中金香港证券、高盛及摩根士丹利为保荐人,股份将于26日上市。据悉,红星美凯龙引入了包括中国建材(03323)全资附属、格力电器(000651.sz)全资附属在内的五名基础投资者共计认购3.3亿美元股份(约合20.41亿元人民币)。

红星美凯龙成立于1986年,最初是一家定位中高端的家居连锁集团,如今它已发展为拥有红星美凯龙家居、红星地产、红星商业三家独立核算公司的综合投资集团。截至2015年,红星美凯龙家居已经在全国117个城市开出160多家红星美凯龙家居商场,覆盖北京、上海、天津、南京、长沙、重庆、成都等全国115座城市。它在中国建材市场领域的地位,堪比商业地产领域的万达集团。

目前,红星美凯龙打包在港上市的资产为红星美凯龙家居部分。待红星美凯龙香港成功挂牌上市后,其集资所得的40%将用于开发新的家居自营市场。红星美凯龙招股说明书显示,红星美凯龙希望通过自营商场向入驻商户提供综合服务,包括设计空间、员工培训和日常管理等服务。此外,红星美凯龙还希望能从“渠道商”转型为以搭建“商场平台”为核心的运营商。为了这个目标,红星美凯龙目前在大力发展电子商务平台、消费金融、物流配送、住建集采四大业务。

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红星美凯龙

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