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7000万美元投资中国一家教育服务公司 KKR这次要做战略投资者?

经常以财务投资者自居的KKR将以7000万美元购买达内科技6,826,263股A级普通股,占公司股权约13%。

图片来源:华盖创意

6月22日,达内时代科技集团(纳斯达克代码:TEDU)(下称达内科技)宣布已与全球知名投资公司KKR和公司创始人、董事长兼CEO韩少云达成股票购买协议。KKR和韩少云总计将从公司IPO之前的股东手中购买9050万美元的普通股,其中,KKR将以7000万美元购买6,826,263股A级普通股,占公司股权约13%;韩少云将以2050万美元购买2,000,000股A级普通股,占公司股权约3.8%。

根据公告,韩少云完全控股的一家实体公司将向KKR发行可转换债券,这部分融资所得将用于资助购买达内科技股票。这笔交易预计将于今年7月内完成。

6月22日,达内科技高开,一度上涨4%,但收盘较前一交易日微跌0.59%,报收13.49美元。

业内人士分析,KKR此次购买达内科技股票,证明其看好职业教育市场的投资机会。

IDC数据显示,中国职业教育行业2014年全年产值高达120亿美元,过去四年复合年均增长率超过11%。尽管如此,中国职业教育行业总产值占比国内生产总值仅为0.12%,而美国为0.32%。

达内科技依托于创新型教育平台,已形成包括远程直播培训、课堂教学以及在线学习的多样化教育模式。达内科技长期专注职业培训,提供兼职和全职课程,涵盖10个IT类课程和3个非IT类课程。此外,达内科技还为学员提供高质量就业机会,帮助学员实现职业目标。这家公司创立于2002年,并于2014年在美国纳斯达克挂牌上市。

KKR董事朱利安·霍华德(Julian Wolhardt)称:“达内科技是一家伟大的公司,拥有一支出色的管理团队,是在线教育行业的领导者。达内科技历史业绩强劲,未来增长潜力巨大。我们期待利用自己的全球网络和本地经验来帮助达内科技捕捉新的市场机会。”

根据KKR一贯的投资风格,这家全球知名私募虽然经常以财务投资者的身份自居,但与国内的许多PE“只投钱不投力”不同,KKR认为,“完成投资只是创造价值过程的开始。”他们带来的不仅仅是资本,还会协助公司进一步扩大融资,帮助公司完善治理结构,提升管理水平,引进国际人才,寻找国外客户。因此,虽然很多时候不是控股股东,但KKR仍会介入公司的运作管理,做战略性的财务投资者。

韩少云对此表示:“达内科技的使命是通过提供高质量的专业教育服务提升学生们的工作技能,从而改变他们的生活。我们相信,KKR在教育市场的丰富经验将帮助达内科技进一步强化其市场领先地位,从而实现达内科技成为全球领先教育服务提供商的目标。我们非常欢迎KKR成为达内科技重要的新股东,并利用其丰富的投资及运营知识为达内科技的长期发展创造价值。”

KKR在全球范围内积累了丰富的教育领域投资经验,此前曾经和劳瑞德国际大学联盟和Cognita国际教育集团等全球知名教育企业有过深入的投资合作。

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