文|华商韬略  贾澎

新时代潮涌面前，行业龙头也没了昔日的安全感。

【不足患】

自去年中兴事件开始，美国频繁针对中国企业搞事情，不仅在特朗普口中“美国必须要赢”的5G赛场，也在格外敏感的安防业。

作为全球最大的监控设备制造商、占有全球22.6%的市场份额，来自中国的海康威视必然首当其冲。

北美拥有全球最大的安防市场，美国占其中九成。海康威视也一直重视美国市场，其第一个海外分公司就开设在美国。

去年1月，为“消除公众负面疑虑”，美国一陆军基地就拆除了5个海康威视生产的监视器。

去年5月，美国众议院通过了《2019国防授权法》中的一项支出法案修正案。据此，美政府将被禁止采购海康威视生产的安防摄像监控设备。海康威视在国内的最大竞争对手大华股份，也同时被禁。

到8月1日，美国国会正式通过了《2019国防授权法案》，禁令也随之坐实。

作为回应，海康威视随即发公告称：公司与美联邦政府机构没有直接业务，法案对公司业务没有实质影响。

然而股市避险情绪弥漫。从去年5月下旬到10月下旬，海康威视股价腰斩。

但海康威视的公告绝非安抚之辞。这家市值超过3千亿元的安防巨头，已在全球100多个国家和地区都有布局。因此，美国市场整体影响有限。

同时，前述法案中也并未禁止民用海康威视产品。《华尔街日报》称，海康威视的设备如今已经遍布美国中小型企业和房屋。

事实上，海康威视的崛起，背景也正是美国的“9·11事件”。

2001年，“911”激活了全球安防市场。当年，以陈宗年和胡扬忠为骨干的中电科52研究所的28人丢掉“铁饭碗”，创建了海康威视。

以数字视频为核心，公司从板卡做起，产品线慢慢拓展到数字硬盘录像机（DVR）、摄像机，后来过渡到提供安防解决方案。

在渠道上，也从最初的代理销售，到逐步设立分支机构、发展经销商。国内站稳后，开始进军海外，从国家级分销商，慢慢渠道下沉，发展二级分销商，再做项目市场。

用了十几年时间，海康威视以年均超过40%的营收和年利润复合增长率，成长为超3000亿市值的行业龙头。

据美国IHS报告，如今海康威视已连续8年蝉联全球视频监控市场占有率第一。

今年4月21日海康威视发布的2018年年报，似乎也印证了股市年中的反应过激：全年营收498.37亿元，同比增长18.93%；净利润113.53亿元，同比增长20.64%。

业绩依然漂亮。

年报中亦提及，海康威视国内业务营收占比71.53%。因此，虽已尊为全球行业老大，但海康威视的主场显然还在国内。

这也再次坐实了美国的所谓“国家安全”大棒对企业的影响确实有限，“外患”不足为患。

【护城河】

在国内市场，海康威视有显著优势。对此，竞争对手的体会应该最深。

大华股份是国内第二大安防企业，营收规模约为海康威视一半。在去年5月接受《证券时报》采访时，大华股份董事长傅利泉曾表示：“他们（海康威视）有一些独特的优势，比如说是央企身份，这样的背景，使得他们能找到更好的资源。”

海康威视第一大股东中电海康集团持股比例为39.8%，该集团的母公司中国电子科技集团有限公司，是国资委100%持股的央企。海康威视董事长陈宗年，同时也是中电海康集团董事长和52研究所所长，本人不在海康威视大股东之列。

业内人士介绍，安防业务仍以面向公安、交通、司法等政府类的传统安防订单市场竞争最为激烈，同时也利润最足。海康威视在政府项目，靠多年积累，已形成了很深的渠道护城河。

虽然海康威视内部人士在今年4月曾表示，公司的政府业务大概只占国内业务的30%左右，非政府采购依然是主流的。但海康威视在银行、电信、石油、文教卫等与政府业务紧密相关的非政府采购市场，占比已达40%。

政府项目的进展，也直接影响到了海康威视的账面。

从2018年开始，海康威视单季净利润同比增幅逐季放缓。2019年一季度，海康威视季度净利润下跌15%，出现上市来首度单季下滑。

对此，海康威视高级副总经理、董事会秘书黄方红给出的原因是：“2018年二季度开始，国内经济出现大幅度下行，政府投资缩紧，反映为去年政府采购商机落地减少，部分中标项目未见到订单，用户持观望态度；同时由于部分公共服务项目颗粒度变大、决策周期拉长，落地变慢，最终导致商机数量与同期相比，明显减少。”

黄方红也预计，2019年，政府的调控措施逐渐落地，资金层面有所松动，商机数量正在快速上升。预期二季度的收入同比增速可以回到20%以上。

的确，安防业是个增量市场，只要龙头地位稳固，短期因素的影响或许很快就会过去。

2017年底时，海康威视CEO胡扬忠曾表示，安防业已基本定型。竞争者想取代海康威视，“就跟电脑行业里要颠覆联想、通信行业里要颠覆华为一样”。

然而此一时彼一时。眼下，威胁的暗流早已涌动起来。

【前狼后虎】

如今安防业的技术高地，已从监控转向识别。对于那些急于把新技术落地的AI科创公司而言，公安急需的人脸识别，成了最清晰的应用场景。

于是，靠科技为安防赋能，成了热闹的比武场。

比如，2017年12月，BBC记者挑战贵阳警方的人脸识别系统，靠一张照片，该记者仅“潜逃”七分钟就被系统“抓获”。这套系统来自深醒科技。

再比如，云天励飞的“行人闯红灯抓拍系统”，在深圳新洲莲花路口启用后，半年时间里抓拍行人不按信号灯通行13930宗，并把每天闯红灯人数降低了90%。

以算法为入口，有些公司更顺势推出自研硬件，直指海康威视的核心地盘。

如支付宝“刷脸”支付的技术提供者旷视科技，在2015年进军安防后，发布了智能摄像头，技术指标超过海康威视产品。

纽豪斯发布的《2018年城市级大安防项目市场分析报告》显示，政府主导的城市级大安防项目去年总招标额为847.5亿元人民币。中标者包括了科大讯飞旗下的讯飞智元、深醒科技、云天励飞等，中标项目多在千万级别。

对海康威视而言，更具威胁性的，是在看上去已基本定型的市场格局中，不仅忽然闯入多家AI科创企业，还开始频繁出现腾讯、阿里等互联网巨头的身影。

在今年五一小长假中，央视《等着我》报道了一起寻亲案，腾讯优图以“跨年龄人脸识别”技术，帮警方寻回被拐十年儿童。腾讯优图是腾讯公司旗下AI实验室，聚焦计算机视觉研究与落地，拥有超过700项全球专利。

过去两年，阿里系投资方也大手笔投资了商汤、旷视、依图和AI安防芯片公司寒武纪。

“安防市场太分散了，不是一个能容纳很多大公司的市场，不是深水养不了大鱼。”这是今年3月《财经》一遍报道中，引用胡扬忠的话。

可是，就是这个不能容纳很多大公司的安防市场，正在成为深水区的群鱼入口。

2017年下半年到2018年全年，平安城市建设进入智慧型建设新阶段。安防越来越多涉及到智能交通、应急指挥、环境保护、城市管理等多个方面，平安城市与智慧城市之间的界限越来越模糊。

到2018年底，我国95%的副省级以上城市、83%的地级城市，已经规划或在建智慧城市。这是一个万亿级别的市场。

百度的AI CITY、腾讯的数字城市、平安科技的智慧城市云、科大讯飞的讯飞超脑、浪潮的城市智慧大脑、京东的城市计算……智慧城市的赛场上，一下子挤满了竞逐的巨头。

应用场景简单清晰的安防，被视为盛宴的入场券。

因稳固的行业地位，海康威视被称为“小华为”。在股权激励和管理上，海康威视也以华为为榜样。

如今，安防业里，“榜样”也来了。

早在2012年，华为就宣布进军安防。但因内部认为该行业技术门槛低，故而投入不够坚决。如今大安防时代到来，华为开始发力。

华为相关人士称，从2017年下半年开始，华为真正将安防上升至公司战略业务。无论是研发人员还是一线销售，全都数倍增加。

仅2017年，华为就参与了北京、深圳等48个智慧城市项目。去年8月，华为还一口气发布了针对人脸、人体、车辆和车牌的30多款智能摄像机。

“小华为”未来的行业地位，变得危险起来。

【改良】

胡扬忠曾表示，他从未想过把海康打造成下一个谷歌、苹果、微软，他的理想是3M那样的公司。

“我们不想捡西瓜，只想一粒一粒地捡芝麻。”

但当新技术的大潮汹涌而来时，可能没时间慢慢来。

当前端视频设备已在整个安防中退居次要位置时，海康威视也与竞争对手在同一起跑线出发，在变化中摸索着最佳路径。

这种方向的游移，清楚地表现在海康威视战略目标的变化中：

2013年，是“旨在成为全球领先的综合型安防企业”；

2014年和2015年，是“全球领先的视频产品及内容服务提供商”；

2016年，是“以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商”；

2017年，是“海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商”；

2018年，发布AI Cloud框架，昭示AI战略。

今年3月29日的“智涌钱塘”2019 AI Cloud生态大会上，胡扬忠宣布：“海康威视已经成为一家大数据公司”，并对媒体表示：“海康不会停留在舒适区。”

海康威视始终是务实的。舒适区外，也确实已有所斩获。

刚刚发布的西安交警城市大脑智慧中心，就是基于海康的智能视频和大数据平台。在智能制造、工业互联网等新领域，海康威视也与富士康和美的集团等展开了深度合作。

但在看起来相似的战略口号背后，是海康威视与对手间迥异的攻守道。

阿里、华为等巨头有平台和云计算优势，而海康威视则累积了丰富的客户和渠道资源。因此在安防系统的构架上，巨头们希望客户“补脑”，而海康威视更愿意客户“健身”。

海康威视称之为“倡导改良”。

以政府项目为例，海康威视认为，在一个部门建“一朵云”就像一个国家只有总理在干活。而真实的现状是，各部门各层级“都要考虑自己的生存状态”。

不过海康威视也承认，无论在政府市场还是大企业市场，安防项目的颗粒正在变大，需求集中上升是明显趋势。

在审时度势方面，太强的局部优势，有时反而会制约想象力。这方面，柯达可谓前车之鉴。

看到数字化趋势，1975年柯达工程师就发明了第一架数码相机原型机。此后，又在这一领域豪掷数十亿美元。看到网络化趋势，早在facebook成立前，柯达就在2001年收购了照片共享网站Ofoto。

但对柯达衰落的真正原因，《哈佛商业评论》曾引用这样的观点：柯达只是想借Ofoto来吸引人们冲洗数码照片，而没有真正意识到，有了在线分享，人们已经不需要大量冲印照片了。

与生俱来的技术基因、多年积累的渠道资源，是海康威视与兴盛时期柯达的相似之处。

但5G与AI的深度融合，将开启一个万物感知、万物互联、万物智能的新时代。不仅安防，甚至包括智慧城市在内，也只是5G+AI无限使用场景中的一隅。

在这股颠覆性力量面前，希望海康威视有够大的想象力。

参考资料：

1、《安防巨头海康威视走出舒适区》，财经时报，刘以秦

2、《2018年城市级大安防项目市场分析报告》，纽豪斯