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想进军大健康,「华米科技」要先拿下智能手表市场

华米科技依然需要依靠小米的品牌和模式去争取更多的智能手表领域的市场份额。

文 | 新商业情报NBT 李威

在2018年的年终总结会上,华米科技创始人兼CEO黄汪用上市、增长和云服务三个关键词对华米科技这一年的成绩进行了总结。

如果将时间延长至华米科技的整个发展历程中,这三个关键词也同样适用:上市代表了对过去成绩的褒奖;增长是当前需要保持的趋势;云服务则是决定着未来走向的关键。

作为首家在美国上市的小米生态链企业,华米科技被视为是小米生态链模式和小米价值观阶段性成功的证明。通过将小米的打法复制到智能可穿戴领域,华米科技创业之初就迅速在市场上占有了一席之地,成为智能手环和智能手表等市场上的重要玩家。

与其他生态链企业一样,上市之后的华米科技依然面临着对小米的依赖。在依靠小米打下一块滩头阵地后,如何探索出一条向纵深发展的路径,通过提供硬件基础之外的升级服务来平衡对小米的依赖,也是华米科技需要解决的问题。

黄汪曾经这样回答“华米是谁”的问题:从硬件上看,华米是一家以智能可穿戴为核心的设备公司;从数据上看,华米是一家人体生物及活动大数据公司;从服务上看,华米是一家聚焦于运动和健康医疗服务的互联网公司。

在苹果、三星、华为等强势的手机巨头带来的巨大压力下,一直在尝试扩张自有品牌的华米科技在未来较长的一段时间内,无论是为了保证硬件出货量,还是为了保证更大的数据基数,都依然将与小米进行绑定,依托小米的品牌和渠道实现尽可能大的出货量,包括为小米开发更多新品。

这是其保持增长的必然选择之一,也是其啃下大健康这块硬骨头的基础。对于华米而言,在健康医疗服务领域的成败将决定其是否能够在小米生态链中拥有不可替代性,以及能否真正独立于小米而存在,获得硬件销售之外的新的商业支撑。

01 | 手环优势

在与小米联合创办华米科技之前,黄汪经历过三次创业,第三次创业的公司名为华恒电子,旗下拥有智器品牌,产品包括平板电脑、阅读器和智能手表ZWatch。当时,与黄汪同为中国科学技术大学校友的小米生态链产品总监孙鹏在体验过ZWatch之后,将其推荐给了雷军。两个月后,双方共同成立了华米科技。

在商定一起合作时,雷军对黄汪的要求是,“把所有的东西都抛下来。已有业务要么转掉,要么交给别人做,一起干一件大事。”这件大事就是在华米成立几个月之后发布的小米手环。这款售价79元,拥有小米品牌背书的产品在发售后三个多月销量就突破了100万台,更为重要的是,它为更多用户普及了智能可穿戴设备。

2015年9月,小米手环出货量已达1000万台,单月出货量达150万台。几乎同时,华米科技在小米产品之外推出了旗下自主品牌Amazfit,并先后发布了自主品牌的手环、手表等产品,售价高于小米手环,拥有更高毛利。

目前,尽管华米科技拥有智能手环、智能手表、智能体重秤、运动鞋等多条产品线,但作为其营收主力的依然是智能手表和智能手环产品的销售收入。华米科技2018年的财报显示,截止2016年、2017年及2018年12月31日,这两类产品的销售额占到了华米科技总收入的85.8%,86.6%及90.7%。

其中,小米手环产品依然是华米科技营收的主力,是支撑其上市的关键产品线。2015和2016年,小米手环产品为华米科技贡献了超过90%的收入。随着华米科技自有品牌销量的增长,小米手环产品在2017和2018年分别为华米科技贡献了78.8%和66.9%的收入。

从数量上看,2018年华米科技整体出货量达到2750万台,其中小米手环产品销量约为2440万台,华米科技自有品牌Amazfit产品出货量约为310万台。在截止2018年12月31日华米科技7930万台的出货量中,小米手环占据了绝大部分。仅小米手环3在2018年发布的第一个月销量就达到了190万台,六个月后的“双11”销量就突破了1000万台。

从这些数据看,华米科技事实上依然是一个对小米有着极强依赖度的手环大厂。在智能手表市场日益扩张的过程中,依靠自有品牌征战的华米科技并未在苹果、三星等竞争对手面前,展现出很强的竞争力。

2018年全年,华米科技海外版本产品出货量占比高达44.2%。到目前为止,华米科技自有品牌Amazfit智能手表等产品已经进入包括美国、德国、日本在内的全球60个国家和地区。

但是,根据国际市场数据机构Counterpoint刚刚发布的数据,2019年第一季度全球智能手表出货量比去年同期飙升48%,达到2.25亿台。其中,苹果Apple Watch的出货量排名第一,占比达到35.8%,三星出货量排名第二,占比为11.1%;华米科技自有品牌Amazfit智能手表排名第五,占比3.7%,同比下降了1.1%。

与此同时,华米科技自有品牌Amazfit还面临着华为手表的追赶。在Counterpoint的统计中,华为智能手表产品的出货量排名仅次于Amazfit,占比为2.8%,在2018年第一季度,华为智能手表的占比不足1%。这在一定程度上也说明,手机大厂提供的品牌背书,对于智能手表销量依然具备较强的影响力。

02 | 决胜手表

从数据上看,华米科技自有品牌2018年的出货量实现了超过200%的增长,并贡献了更高的毛利率。财报显示,2018年小米可穿戴产品的毛利为22.8%,自有品牌和其他产品的毛利为31.8%,相比2017年,小米可穿戴产品的毛利下降了0.8%,而自有品牌和其他产品的毛利率提升了5.8%。

但是,自有品牌相对较小的基数,并不能支撑其继续讲一个大数据和健康医疗服务的故事。相比于更高的毛利,华米科技需要在智能手表领域进一步提升自己的出货量级。显然,仅依靠自有品牌,华米科技很难与苹果、三星、华为争夺智能手表市场的份额。

华米科技依然需要依靠小米的品牌和模式去争取更多的智能手表领域的市场份额。同样,智能穿戴领域也是小米不能放弃的阵地,小米也需要推出自有的智能手表产品实现小米手环的更新迭代,如果华米科技不做,小米也必然会选择扶持新的生态链企业来布局这个领域。

华米CFO崔大伟在2018年第二季度财报公布后的电话会议上曾表示,华米科技自主品牌产品在年营收中的占比40%,可能不会有进一步的提升。同时,他还透露,在小米产品方面,华米科技会推出小米手环4,此外还有一款与小米合作的手表产品。

而且,在将于2020年10月到期的华米与小米签订的商业合作协议和战略合作协议中规定,如果华米未能在小米和华米共同同意的时间期限内向市场交付产品,或者产品未能满足小米的要求;或者任何一年小米可穿戴产品的销售同比下降20%或更高,或是连续两年未能实现至少20%的同比增长率,小米都有权提前终止协议。

协议终止也就意味着,华米科技不但会失去自有品牌产品的重要分销渠道,而且还有可能影响到以小米名义注册的双方共有的“华米”商标所有权的转让,甚至小米有可能利用双方共有的小米智能可穿戴设备的专利,快速扶植起另一个“华米科技”。

在股权结构中,小米也在华米科技中有着相当强的存在感。华米科技最新披露的信息显示,在截止2019年3月31日,华米科技创始人黄汪持股比例为36%,为最大股东,拥有45.8%的投票权;雷军旗下顺为资本持股比例为15.7%,拥有20%投票权;小米通过People Better Limited持股14.8%,拥有18.9%投票权。雷军系合计持股34.8%,拥有34.6%的投票权。

因此,保证小米品牌智能手表产品的顺利上市,不但是市场竞争的必然要求,也是作为小米生态链企业必须保证的一种政治正确。正如黄汪所言,华米自有品牌“满足小众一点的需求和小众一点的市场”。小米品牌下的产品,则更有可能是进入大众市场的主力军。

03 | 布局健康

只有拥有尽可能大的出货量和用户基数,华米科技才更有可能成为黄汪口中的“人体生物及活动大数据公司”和“聚焦于运动和健康医疗服务的互联网公司”。在2015年推出自有品牌Amazfit的时候,华米科技选择了时尚作为差异点,但是苹果在2014年9月推出的Apple Watch却向人们展示了一个智能化健康管理的未来。

基于可穿戴设备实现的人体健康状态监测和管理是一个更为复杂和庞大的应用体系,同样也蕴含着更大的商业机会。黄汪在最近的一次演讲中,将华米科技的下一步定位为从基础的数据端的自我量化上升至医疗大健康服务,并进行了诸多尝试和布局。

他所仰仗的是以小米手环为主的7930万台设备以及超过1亿的小米运动注册用户。通过硬件的大量输出,积攒海量的生物数据和运动数据,并据此为健康医疗服提供数据支持,是华米科技发展过程中需要实现的三级跳。

华米科技不但发布了自主研发的黄山1号AI芯片,用来实现健康医疗科技在可穿戴产品中的应用,还通过收购智能运动硬件设计Zepp和阿迪达斯旗下进行健康穿戴设备和精准心率监测研发的Physical EnterprisesInc(PEI)核心资产,针对健康医疗服务进行布局。

2018年7月,华米与医疗健康软件技术公司PAI Health达成合作,探索挖掘智能可穿戴传感器数据的潜力。双方还计划推出医疗保险试点计划,利用专业算法提供包括心肺健康及PAI(个人运动机能指数)等在内的健康风险分析服务。

2018年底,华米科技公布了一款经过CFDA认证的Amazfit可穿戴动态心电记录仪,可以把手环主体取下来、贴在胸前,为心率不齐等心脏慢病患者带来服务。华米科技公布的数据显示,过去一年,其通过云端分析了超过1100万条心电图数据,人类医生和云端Deep Learning AI 算法结合起来,检测出超过1.3万人次、8.5万条的数据有心率不齐、房颤的问题。

与此同时,华米科技还向产业链上游进行了更多布局。2019年2月,华米科技领投了半导体初创公司Green Waves Technologies,进一步扩大在RISC-V物联网生态和人工智能技术的布局和积累。在此之前,华米科技已经投资了投资了RISC-V商业处理器 IP 供应商 SiFive和致力于打造物联网领域的全集成SoC芯片的5G芯片公司诺领科技。

依靠小米占领市场,进入健康领域,华米科技才能完成从硬件厂商向互联网服务企业的重心转变,进而减轻对小米的依赖。这条路径可以被看作是对小米生态链企业如何走入发展的下一个阶段进行的又一次探索。华米科技能否走通这条路,将对小米生态链企业以及小米的生态链战略的未来走向带来较大的影响。

就现在的情况看,华米科技从硬件到服务的转化才刚刚起步,甚至还有走回头路的可能。

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