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南京银行再启140亿定增:太平人寿退出,“中烟系”入局

与去年7月的被否定增预案相比,此次定增规模、数量均保持不变,太平人寿、南京高科和凤凰集团退出,法国巴黎银行、江苏烟草加入。

图片来源:视觉中国

记者丨张晓云

继去年7月140亿元定增申请“意外”被证监会否决后,南京银行再次启动了新的定增预案。

5月21日晚,南京银行(601009.SH)公告称,拟非公开发行股票不超过16.69亿股,募集资金总额不超过140亿元,扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本,以提高核心一级资本充足率。 发行对象均以现金认购本次发行的股票。

南京银行一季报显示,截至2019年3月末,该行合并口径下的一级资本充足率为9.70%,资本充足率为12.78%,核心一级资本充足率为8.52%,紧贴监管红线8.5%。另外,该行2016年、2017年和2018年的核心一级资本充足率分别为8.21%、7.99%和8.51%。

在本次非公开发行后,南京银行预测,其核心一级资本充足率将升至10.18%,一级资本充足率和资本充足率将变为11.36%和14.44%。

界面新闻记者注意到,与去年7月的被否定增预案相比,此次定增规模、数量均保持不变,但发行对象从5家减少至4家,除了紫金投资和交通控股,其他发行对象都出现了变化,太平人寿、南京高科和凤凰集团退出,法国巴黎银行、江苏烟草加入。

截至2019年3月末,法国巴黎银行(含 QFII) 持股1273362662股,持股比例为15.01%,紫金投资持有1052605793股,持股比例为12.41%。交通控股和江苏烟草未持有南京银行股份。

如果本次发行股份上限顺利完成发行,法国巴黎银行(含 QFII)持股比例将为13.70%,仍位列第一大股东;紫金投资持股比例将为12.25%,仍位列第二大股东;交通控股持股比例为10.00%,将取代南京高科(600064.SH)成为南京银行的第三大股东;而南京高科将成为第四大股东,持股7.85%;江苏烟草持股比例为 3.57%,将位列第五大股东。

值得注意的是,稍早前的3月,太平人寿斥资28.63亿元从联想科技园手中收购了上海农商行4.78%的股权,此次股权收购完成后,太平人寿将进入上海农商银行前十大股东之列。如果太平人寿按照此前方案增持南京银行的股份粗略计算,将耗资近37.8亿元。

而此次江苏烟草的加入将再度扩充“中烟系”的资本版图。“中烟系”实力雄厚、现金流充沛,一直是各大银行配售增发股份必争的对象。而对于“中烟系”来说,投资银行股也较为稳妥安全。此前,“中烟系”参与过包括中信银行(601998.SH)、兴业银行(601166.SH)、交通银行(601328.SH)、农业银行(601288.SH)等在内的多家上市银行定增,并进入前十大股东,另在江西银行、云南红塔银行等地方银行股东名单中占据重要位置。除了银行以外,“中烟系”还是海通证券(600837.SH)和中国太保(601601.SH)的前十大股东。

南京银行称,本次发行前后公司均无控股股东及实际控制人,本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。因此,本次非公开发行不涉及公司控制权的变化。

南京银行表示,本次发行方案尚须经公司股东大会逐项审议通过,并取得中国银保监会江苏监管局、中国证监会等监管机构的核准,并最终以前述监管机构核准的方案为准。

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