记者 李章洪

6月6日，长春高新（000661.SZ）早盘震荡，高开低走下跌逾4%后，又迅速拉升。截至发稿，报每股295.55元，涨0.91%，对应市值逾500亿元。

前一日晚间，长春高新披露，拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业 29.50%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者以 非公开发行股份的方式募集配套资金。

 

据公告，金赛药业母公司报表的所有者权益账面值为 14.7亿元，评估值为 202.32亿元， 评估增值 187.62亿元，评估增值率为 1276.44%。因金赛药业在评估基准日后向股东分红11.24亿元，交易各方确定金赛药业估值191.08亿元，其29.5%股权的交易作价为56.37亿元。

长春高新拟以发行股份的方式支付交易对价的 92.02%，即 51.87亿元；以发行可转换债券的方式支付交易对价的 7.98%，即 4.5亿元。同时，长春高新拟募集不超过10亿元的配套资金，用于补充上市公司流动资金。

本次交易构成关联交易。交易对方金磊此前曾于2014年至2018年期间担任长春高新的董事，且交易完成后，金磊持有上市公司股份的比例将超过 5%。

金赛药业主要从事生物药品制品的研发、生产和销售，主要产品为注射用重 组人生长激素（粉针剂）、重组人生长激素注射液（水针剂）、聚乙二醇重组人生 长激素注射液（长效水针剂）等重组人生长激素类制品。此外，金赛药业还生产 注射用重组人促卵泡激素等其他产品。 

值得一提的是，本次交易前，长春高新已持有金赛药业 70%股权，金赛药业为长春高新的控股子公司。

数据显示，金赛药业于2017年度、2018年度分别实现营业收入20.84亿元、31.96亿元，实现净利润6.83亿元、11.29亿元。其毛利率高达92%。

本次交易设置了业绩补偿机制。金磊、林殿海作为 业绩承诺方，承诺金赛药业 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现净利润分别不低于 15.58亿元、19.48亿元、23.2亿元，承诺期累计实现的净利润不低 于 58.27亿元。

长春高新称，本次重组完成后，公司将进一步加强对金赛药业的整合，根据实际经营情况对金赛药业在经营管理、技术研发、业务拓展等方面提供支持，帮助金赛药业实现预期效益。