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去年出口跨境电商规模超7万亿元,融资超125亿元

2018年受政策扶持、市场环境改善等诸多利好因素影响,中国跨境出口电商保持持续扩张。在面向消费者或小型零售商的跨境出口电商行业,中小型卖家目前仍占主导,市场集中度有待进一步提高。

文 | 电子商务研究中心

6月5日,网经社旗下国内知名电商智库电子商务研究中心发布了《2018年度中国跨境电商市场数据监测报告》。报告显示,2018年中国出口跨境电商交易规模为7.1万亿元,同比增长12.7%。

对此,网经社-电子商务研究中心B2B与跨境电商部主任、高级分析师张周平表示,2018年受政策扶持、市场环境改善等诸多利好因素影响,中国跨境出口电商保持持续扩张。在面向消费者或小型零售商的跨境出口电商行业,中小型卖家目前仍占主导,市场集中度有待进一步提高。

目前,无论是在欧美、日韩等发达国家,还是在新兴市场,网购都在覆盖更广的人群,尤其是新兴市场的网购用户对中国制造青睐有加。同时,“一带一路”建设“东风”为中国跨境 电商卖家提供了快速布局沿线国家市场的机会。出口电商市场还存在巨大的发展窗口期,每个国家及地区都需要企业深入本地去深耕。

1、出口跨境B2B交易规模

据网经社-电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国出口跨境电商中B2B市场交易规模为5.7万亿元,同比增长11.7%。

数据解读:

1)2018年出口跨境B2B交易规模依然保持稳健的增长,并占据出口跨境电商整体交易规模超8成比例。当前我国跨境电商仍以B2B模式为主,B2B与网络零售模式形成了较大的市场交易规模的差距,这跟商业模式本身的差异化有关。

2)出口B2B平台普遍由纯信息服务模式向在线交易模式及综合服务商角色转变。从提供单一的服务向多种服务并举,满足中小外贸企业线上化发展需求,增强平台用户黏性及盈利能力。未来,随着云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节,跨境B2B的效率也将大幅提升。

2、出口跨境网络零售交易规模

据网经社-电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国出口跨境电商网络零售市场交易规模为1.4万亿元,同比增长16.6%。

数据解读:

1)2018年出口电商网络零售市场增长均大于出口整体和出口B2B增速,保持快速发展。这一方面得益于国家政策利好、另一方面各大出口零售电商平台加大中国市场的开拓力度,吸引及带动了更多传统外贸企业上网。

2)出口零售电商除欧美、日韩等发达国家外,如非洲、巴西、印度、俄罗斯及一带一路沿线国家和地区均存在广阔的市场空间,也给外贸企业触网及品牌出海带来了更多的市场机遇。在线消费使得全球消费者在消费选择上获得了更多的品类比较与择优,并且电商平台通过海外消费者数据与供应链深度融合实现精准对接。

3、出口跨境电商卖家主要地域分布

据网经社-电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国出口跨境电商卖家主要集中在广东省20.5%、浙江省17.2%、江苏省12.8%、上海市8.3%、福建省6.5%、北京市5.2%、山东省3.4%、河北省2.2%、其他23.9%。

数据解读:

1)当前中国出口跨境电商卖家主要还是聚集在长三角和珠三角地区,尤其以广东、浙江、江苏最为集中。这些地区同时也是传统外贸最为发达的地区集聚地,有着良好的传统外贸基础。

2)随着跨境电商卖家群体规模的的不断壮大,卖家群体向更多有着外贸发展基础及互联网发展较为发达的地区延伸。中西部地区跨境电商发展同样具有较大的发展空间及后发潜力巨大。2018年国务院再设22个跨境电商综试区,并向中西部和东北地区倾斜,政策加持也将促进各地跨境电商呈现快速发展的态势。

4、出口跨境电商卖家主要品类分布

据网经社-电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国出口跨境电商卖家品类分布上,3C电子产品18.5%、服装服饰12.4%、家居园艺8.5%、户外用品6.5%、健康美容5.2%、鞋帽箱包4.7%、母婴玩具3.5%、汽车配件3.2%、灯光照明2.3%、安全监控1.7%、其他35.2%。

数据解读:

1)在品类上,3C电子产品、服装服饰配件等消费品一直是全球跨境电商平台最畅销的品类,家居园艺、户外用品等需求也庞升。

2)中国在很多地方形成了特色的产业带经济,如广州的女装箱包、佛山童装、顺德小家电、南通家纺等。国内传统优势产业基础正在快速赋能跨境电商更好发展。除当前的主要品类外,随着更多跨境物流解决方案的应用,也将带动更多品类以更优的物流方式实现出海。

5、出口跨境电商主要国家分布

据网经社-电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国出口跨境电商主要国家和地区分布为:美国17.5%、法国13.2%、俄罗斯11.3%、英国8.4%、巴西5.6%、加拿大4.5%、德国3.7%、日本3.4%、韩国2.5%、印度2.4%、其他27.5%。

数据解读:

1)从主要国家及地区分布来看,美国、法国等发达国家依然是中国出口电商主要的目的地。基础设施完善、较为成熟的网购环境和人群等因素都促使电子商务的发展程度较高。

2)近年来,俄罗斯、巴西、印度等新兴市场蓬勃发展,吸引了大量的中国电商企业及卖家纷纷布局。新兴市场有着广阔的电商发展基础,电商发展潜力巨大,是下一波市场蓝海所在。随着发达国家网购人群消费升级的加快,新兴市场网购人群规模的不断壮大,都促使出口电商市场还将继续保持强劲的发展势头。

6、出口跨境电商融资事件

据网经社-电子商务研究中心监测数据显示,2018年中国出口跨境电商行业投融资事件共16起,融资总金额超125亿元。

数据解读:

1)2018年在融资事件上,相比2017年下降一半数量,但在融资总金额上却同比增长53.73亿元。融资金额超过10亿元的事件共3起,分别为通拓科技、执御、连连支付,3家企业金额占总融资金额的比例超过七成。

3)出口电商在融资中,围绕跨境电商产业链发展的服务商占比较大。分布在金融、物流、支付、保险、数据等领域。服务商在跨境电商发展中起着不可或缺的作用,完善的产业链体系构建至关重要,资本密集布局服务商领域,看中随着行业的蓬勃发展,随之带来更多服务需求的诞生。

案例:跨境通:构建跨境电商综合生态圈

平台介绍:跨境通主营业务包括进出口跨境电商业务,出口以环球易购、帕拓逊为主体,进口以优壹电商为主体,构建跨境电商综合生态圈。

经营模式:以跨境电商进出口经营模式,分自建B2C网站和入驻第三方平台,主要收入来源为自有品牌及第三方供应商品牌产品的销售收入。

核心数据:2018年实现营收215.34亿元,净利润6.23亿元。其中环球易购营收120.68亿元,前海帕拓逊营收34亿元,优壹电商营收56.1亿元。

竞争优势:一是自主渠道和自主品牌并重发展;二是综合型多品类运营、自主采销为主;三是服装/电子产品等品类有竞争优势。

仓储物流:仓储面积达40多万平方米,其中国内仓16个,仓储面积达到30多万平方米。在20个国家建立67个海外仓,面积达10万平方米以上。

品类覆盖:服装/服饰配件、消费电子产品、电话和通讯产品、运动及娱乐产品、电脑和办公产品、家居用品、家用电器产品等品类。

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