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苏富比拍卖行将被法国电信巨子以37亿美元价格收购并私有化退市

已有275年历史的苏富比拍卖行将结束为期31年的纽约股市上市公司身份,再度成为一家私人持有的拍卖行。

文|华丽志

6月17日,英国著名拍卖行 Sotheby’s(苏富比)宣布,已被私人控股公司 BidFair USA 以37亿美元的价格收购,双方已签署最终并购协议。

BidFair USA 由法国电信与媒体大亨、艺术品收藏家 Patrick Drahi 全资拥有。Patrick Drahi 将以每股57美元的现金价格收购这家著名的拍卖行,该价格相比苏富比截止上周五的股价溢价61%,比30个交易日成交量的加权平均股价溢价56.3%。 预计在获得股东批准和监管许可之后,交易将于2019年第四季度完成。消息传出后,苏富比股价大涨,周一盘后价上涨58.6%至56.13美元每股。

自此,已有275年历史的苏富比拍卖行将结束为期31年的纽约股市上市公司身份,再度成为一家私人持有的拍卖行。

苏富比于1744年在伦敦创立,20世纪开始开拓海外市场。众多知名艺术品经苏富比拍卖行之手,如已故温莎公爵妇人收藏品,艺术家安迪·沃霍尔私藏品以及爱德华·蒙克的著名画作《呐喊》等。国际艺术顾问机构 Guggenheim, Asher 合伙人 Abigail Asher 认为,退市私有化将有利于苏富比拍卖行未来的发展,他认为:“在成为私人控股公司后,苏富比的运营管理将变得更加富有弹性,更加灵活。”

同时,现年55岁的法国电信业巨子 Patrick Drahi也将和另一位法国富豪——佳士得拍卖行持有者、法国开云集团董事会主席 Francois Pinault 一样,成为艺术界金字塔尖的一员。

Patrick Drahi 出生于摩洛哥,拥有法国和以色列双重国籍。Patrick Drahi 一手创立了欧洲电信和媒体巨头 Altice 集团,他在法国拥有多家具有影响力的媒体,如法国收视率最高的新闻频道BFM TV。而在电信和媒体行业之外,Altice 还是一位艺术品收藏家,是“苏富比拍卖行的忠实客户”。Drahi 是某富豪俱乐部的一员,该俱乐部汇聚了活跃在全球艺术市场的法国亿万富豪,法国 LVMH 集团董事会主席 Bernard Arnault 便是该俱乐部的成员之一。

Patrick Drahi表示:“苏富比的名声享誉全球,我是苏富比的忠实客户和推崇者。我和我的家族对苏富比的未来充满信心,苏富比仍将保持现有的公司战略。”

苏富比首席执行官 Tad Smith 表示:“Patrick Drahi 是全球知名企业家之一,我和苏富比的每一位员工都欢迎他加入苏富比大家族,Patrick Drahi 和我们有着相同的愿景,我相信它将为苏富比的客户和员工带来更多惊喜。苏富比成为私人控股公司后,公司的运营管理将更富有弹性,我相信今后的数十年里 Patrick Drahi 将带领我们取得更好的成绩。”

本次交易中,LionTree Advisors 担任苏富比财务顾问;Sullivan & Cromwell LLP担任苏富比法律顾问。BNP Paribas以及Morgan Stanley担任 BidFair财务顾问;Hughes Hubbard & Reed LLP以及 Ropes & Gray International LLP担任BidFair法律顾问。

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