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恒大132亿入股盛京银行

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恒大132亿入股盛京银行

许家印的资本运作。

恒大董事会主席许家印 图片来源:恒大官网

记者 | 王静

许家印又来一单低调大手笔的资本运作。

6月20日晚间,中国恒大(03333.HK)公告称,公司下属子公司恒大集团( 南昌 )有限公司,以每股6元认购价,认购盛京银行(02066.HK)内资股22亿股,总代价132亿元。

在此次认购之前,中国恒大原已持有盛京银行17.28%股份。随着认购及盛京银行H股增发完成后,中国恒大将持有盛京银行 3,201,680,000股,相当于盛京银行扩大已发行股本的约36.40%。

由于中国恒大在盛京银行的权益将超过30% ,为免于强制性要约收购,恒大将申请清洗豁免。

恒大此次认购价为每股认购股份6.00元。公告称,这个价格是经双方公平协商,及参考盛京银行截至2018年12月31日的净资产、盛京银行已披露的拟利润分配及盛京银行H股的市场价确定。 该收购价相比盛京银行于最后交易日在香港联交所所报的每股H股收市价4.97港元溢价约37.19%,同时又较盛京银行2018全年每股净资产9.73元,折让38.34%。

恒大集团称,交易对价将由内部资源解决,并于交易完成时以现金支付。

盛京银行总部位于辽宁省沈阳市,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行,并实现跨区域经营,是东北地区实力雄厚的总部银行。中国恒大自2016年初开始买入盛京银行,并成为公司最大股东。

就在恒大认购内资股的同时,盛京银行还与正博及Future Capital各自订立H股认购协议。

据此,盛京银行分别向正博及Future Capital配发4亿股H股,于公告日期及建议认购及完成发行后,分别占盛京银行已发行股本及扩大已发行股本的约6.90%及4.55%,每股H股认购价为6.818182港 元,相当于人民币6元,与恒大认购价相同。

界面新闻注意到,正博的最终实益拥有人孙粗洪有香港“壳王”之称,生于1961年,曾留学国外并持有国立南澳大学工商管理硕士学位。港媒对孙氏的报道和描述多趋向于神秘化,主要原因在于这位在香港资本市场名气颇大的玩家至今没有被拍到过一张“真相”。

截至公告当天,孙粗洪在香港股市的势力包括:持有勇利投资集团(1145.HK)约18.14%股权、长盈集团(689.HK)约16.45%股权、保德国际(372.HK)持有约16.83股权、伯明翰控股(2309.HK)约30.63股权、及中策集团(235.HK)9.89%股权。

除了此次参与盛京银行的H股增发,孙粗洪本人还直接及间接持有恒大健康(708.HK)246,615,000股股份,占其股权约2.85%,他同时还持有中国恒大及/ 或其全资附属公司发行的本金总额为248,900,000美元的公司债券。

另一位参与盛京银行H股配股的认购方Future Capital,也大有来头。Future Capital的实益拥有人罗琪茵,来自香港望族罗桂祥家族。罗桂祥与其弟罗腾祥及罗芳祥,祖籍广东梅县。罗桂祥创立了维他奶品牌,及后其弟分别创立大家乐及大快活。

罗琪茵是罗桂祥的孙女,其妹夫是赌王二太独子何猷龙,丈夫庄友坚是中南证券掌舵人,有香港“细价股神”之称。

入股盛京银行后,许家印还会有什么动作,值得期待。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

盛京银行

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  • 盛京银行换帅完成工商变更
  • 盛京银行董事长孙进任职资格获批,有近30年中行工作经历

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许家印又来一单低调大手笔的资本运作。

6月20日晚间,中国恒大(03333.HK)公告称,公司下属子公司恒大集团( 南昌 )有限公司,以每股6元认购价,认购盛京银行(02066.HK)内资股22亿股,总代价132亿元。

在此次认购之前,中国恒大原已持有盛京银行17.28%股份。随着认购及盛京银行H股增发完成后,中国恒大将持有盛京银行 3,201,680,000股,相当于盛京银行扩大已发行股本的约36.40%。

由于中国恒大在盛京银行的权益将超过30% ,为免于强制性要约收购,恒大将申请清洗豁免。

恒大此次认购价为每股认购股份6.00元。公告称,这个价格是经双方公平协商,及参考盛京银行截至2018年12月31日的净资产、盛京银行已披露的拟利润分配及盛京银行H股的市场价确定。 该收购价相比盛京银行于最后交易日在香港联交所所报的每股H股收市价4.97港元溢价约37.19%,同时又较盛京银行2018全年每股净资产9.73元,折让38.34%。

恒大集团称,交易对价将由内部资源解决,并于交易完成时以现金支付。

盛京银行总部位于辽宁省沈阳市,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经中国银监会批准更名为盛京银行,并实现跨区域经营,是东北地区实力雄厚的总部银行。中国恒大自2016年初开始买入盛京银行,并成为公司最大股东。

就在恒大认购内资股的同时,盛京银行还与正博及Future Capital各自订立H股认购协议。

据此,盛京银行分别向正博及Future Capital配发4亿股H股,于公告日期及建议认购及完成发行后,分别占盛京银行已发行股本及扩大已发行股本的约6.90%及4.55%,每股H股认购价为6.818182港 元,相当于人民币6元,与恒大认购价相同。

界面新闻注意到,正博的最终实益拥有人孙粗洪有香港“壳王”之称,生于1961年,曾留学国外并持有国立南澳大学工商管理硕士学位。港媒对孙氏的报道和描述多趋向于神秘化,主要原因在于这位在香港资本市场名气颇大的玩家至今没有被拍到过一张“真相”。

截至公告当天,孙粗洪在香港股市的势力包括:持有勇利投资集团(1145.HK)约18.14%股权、长盈集团(689.HK)约16.45%股权、保德国际(372.HK)持有约16.83股权、伯明翰控股(2309.HK)约30.63股权、及中策集团(235.HK)9.89%股权。

除了此次参与盛京银行的H股增发,孙粗洪本人还直接及间接持有恒大健康(708.HK)246,615,000股股份,占其股权约2.85%,他同时还持有中国恒大及/ 或其全资附属公司发行的本金总额为248,900,000美元的公司债券。

另一位参与盛京银行H股配股的认购方Future Capital,也大有来头。Future Capital的实益拥有人罗琪茵,来自香港望族罗桂祥家族。罗桂祥与其弟罗腾祥及罗芳祥,祖籍广东梅县。罗桂祥创立了维他奶品牌,及后其弟分别创立大家乐及大快活。

罗琪茵是罗桂祥的孙女,其妹夫是赌王二太独子何猷龙,丈夫庄友坚是中南证券掌舵人,有香港“细价股神”之称。

入股盛京银行后,许家印还会有什么动作,值得期待。

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