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【报告】中国团餐市场规模将突破1.3万亿元 坐在写字楼的你一定做出了很大贡献

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【报告】中国团餐市场规模将突破1.3万亿元 坐在写字楼的你一定做出了很大贡献

除了大中型企业以外,公交和地铁系统、出租车司机、学校、医院、娱乐及公共服务等行业也形成了特殊团餐供应的巨大空间。

图片来源:CFP

全球第二大餐饮综合服务公司索迪斯(Sodexo)认为,团餐正逐渐成为企业吸引优秀人才、促进企业绩效的一大法宝。推动这一趋势的主要因素有二:一是互联网时代的消费者对饮食要求越来越高,二是随着80、90后成为企业骨干,工作餐等充满人文关怀的举措重新回到人力资源及企业文化工作范畴。

作为餐饮细分子行业,团餐主要为政府机关、产业园区、企业、学校、医院等场所及大型活动提供饮食服务。商务部预计,中国餐饮产业的规模在2015年有望突破3.7万亿元。由于团餐产业占餐饮市场总规模的三到四成,安信证券认为中国团餐市场今年的营收有望突破1.3万亿元。

由中国烹饪协会与索迪斯中国联合发布的团餐报告显示中国团餐市场蕴藏着不可忽视的潜力,但目前这一领域的外包程度和市场成熟度仍旧较低。这份名为《2014年中国团餐行业发展白皮书》(下称《白皮书》)的报告揭示了团餐行业所面临的挑战,并针对性地提出了对策。

1990年代开始,市场经济的发展促使社会分工逐步细化,为专注于核心业务而将后勤外包给社会成为企业的普遍做法。高校自从1999年实行后勤社会化改造后共释放了约3000万人的团餐需求。军队以及机关事业单位的后勤保障社会化也正推动中国团餐业步入高速成长期。

同样催热团餐市场的因素还有2014年起中国政府大力倡导的廉政政策。各级党政机关、国有企事业单位被要求严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关要求,切实加强国内公务接待、会议、培训等公务活动用餐管理,公务活动用餐要求积极推行简餐和标准化饮食,严禁党政机关以会议、培训等名义组织宴请。

据安信证券统计数据显示,2014年团餐行业规模已超过7000亿元人民币,占餐饮行业的近四成收益。与之形成鲜明对比的是,团餐行业的社会认知度极低——2012年至2014年底,“团餐”的百度指数平均值仅为142。网民对这两个字的搜索规模远远落后于“火锅”(2342)和“快餐”(1271)。

要在这千亿级的市场站稳脚跟并不简单。中国团餐行业正面临三大挑战:外包需求未充分释放、团餐定价维持低水平、初级阶段业务拓展难。

据安信证券发布的《中国餐饮行业专题报告之团餐业专题》显示,从市场份额来看,目前企业和学校是现阶段团餐市场的主要客户群体,约占80%的市场份额,而国家机关、事业单位、医院、大型活动等其他项目的总量则仅占20%。

《白皮书》发现,一般供应方式并不能满足特种行业,因而特种外包需求还未充分释放。比如,公交系统、地铁系统、出租车司机、学校、医院、娱乐及公共服务等行业普遍存在无法及时用餐、时间不固定、地点分散、人员不集中,以及对营养有特殊需求等现象,从而形成特殊团餐供应的巨大空间。

除此之外,索迪斯中国市场研究部信息显示,中国团餐市场尚未完全市场化、透明化,诸多领域市场化程度依然较低,如中小学学生营养市场受政策影响较大,航空、铁路、船舶等市场则相对封闭。

受到“四高一低”制约(房租价格高、人工费用高、能源价格高、原材料成本高、利润越来越低),目前大多数团餐企业的利润率只能达到5%至8%的水平,净利润率不仅低于正餐公司7%的平均水平,更低于快餐企业10%左右的平均水平。

其中,原材料和劳动力成本的上涨表现较为突出。据业内公开数据显示,原材料成本占据团餐企业成本的50%以上。中国国家统计局数据却显示,食品成本除2012年中期出现小幅下跌以外,其余时间一路上涨,且增幅较大。自2011年1月至2014年12月,全国主要36个城市的食品消费价格指数上涨19%,平均每月增长11.5%。

同时不断上涨的还有劳动力成本。2014年,包括北京、上海、江苏、深圳在内的19个地区调整了最低工资标准,平均增幅在14.1%。自2007年至2012年,上海一线工人的工资上涨了73%,华东二级城市上涨了83%。

对比不断上涨的成本,团餐企业的对外定价却一直维持在相对较低的水平。根据腾讯网2014年发布的白领午餐调查,在一线城市,白领的平均午餐消费为25元,其中60%以上的白领人群在午餐上的开销是20元以上。而根据中国烹饪协会的调查数据,针对一线城市企业的团餐定价基本在10-15元。

由于团餐行业仍处于初级阶段,团餐企业很难在客户群体中建立信誉度和口碑。加之中国企业多年来形成的自身承担后勤业务而非外包给专业第三方的固有思维,团餐企业在开展业务的过程中,尤其在国际化程度较低的中西部地区,需要付出大量的精力来进行客户培育和引导,业务拓展难度较大。

从国际经验看,国际发达团餐市场集中度高,市场份额多集中在几大国际化团餐企业手中,例如美国团餐市场集中度为80%,日韩为60%。相比之下,中国团餐业仍是一个集中度较低的产业,市场参与主体以个体经营者和中小企业为主。国际排名前三的团餐企业英国的康帕斯(Compass)、法国的索迪斯和美国的爱玛客(Aramark)均已进入中国市场。他们的服务对象以跨国企业为主,并提供其他后勤和金融服务。

索迪斯大中国区总裁苏礼贤回忆称,在20年前踏进中国市场时,中国基本没有什么企业专门为机构提供餐饮服务。如今索迪斯在全国近600个运营点为客户提供量身定制的服务。

团餐市场中的本土阵营中包括承担3/4军事院校餐饮的千喜鹤集团、为200多家单位提供团餐外包服务的健力源集团、以经营中央国家机关团餐为主业的金丰餐饮集团。但绝大多数本地企业仅局限在特定区域内经营,尚无真正意义上全国化布局的企业。

除了以上三大挑战,横在团餐行业前的一道难题来自供应链。不同于大众餐饮,团餐企业担负的房租等场地成本费用较低,但对于原材料成本格外敏感。出于使用原料广泛、制作工艺多、产品种类复杂、菜单不断更换等原因,团餐企业对采购、生产加工、仓储,以及物流配送及其过程中的温度控制均有很高要求。然而,目前由于行业整体集中度低,绝大多数企业并没有原材料追溯系统,甚至并没有数据化信息系统。

在媒体上时常出现的团餐食品安全问题从一个侧面反映出供应链监管的不足。2014年5月,在青岛举办的国际冷链物流峰会上,有关机构发布了《食品冷链物流追溯管理要求》(GB/T28843)首批国标试点企业,索迪斯是作为团餐企业入选中国首批冷链物流国标试点企业的。不同于外卖,索迪斯强调驻场现做现服务,要求所有菜品在2小时内必须食用完毕,不然就报废,其中首要原因就在于食品安全和质量。

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除了大中型企业以外,公交和地铁系统、出租车司机、学校、医院、娱乐及公共服务等行业也形成了特殊团餐供应的巨大空间。

图片来源:CFP

全球第二大餐饮综合服务公司索迪斯(Sodexo)认为,团餐正逐渐成为企业吸引优秀人才、促进企业绩效的一大法宝。推动这一趋势的主要因素有二:一是互联网时代的消费者对饮食要求越来越高,二是随着80、90后成为企业骨干,工作餐等充满人文关怀的举措重新回到人力资源及企业文化工作范畴。

作为餐饮细分子行业,团餐主要为政府机关、产业园区、企业、学校、医院等场所及大型活动提供饮食服务。商务部预计,中国餐饮产业的规模在2015年有望突破3.7万亿元。由于团餐产业占餐饮市场总规模的三到四成,安信证券认为中国团餐市场今年的营收有望突破1.3万亿元。

由中国烹饪协会与索迪斯中国联合发布的团餐报告显示中国团餐市场蕴藏着不可忽视的潜力,但目前这一领域的外包程度和市场成熟度仍旧较低。这份名为《2014年中国团餐行业发展白皮书》(下称《白皮书》)的报告揭示了团餐行业所面临的挑战,并针对性地提出了对策。

1990年代开始,市场经济的发展促使社会分工逐步细化,为专注于核心业务而将后勤外包给社会成为企业的普遍做法。高校自从1999年实行后勤社会化改造后共释放了约3000万人的团餐需求。军队以及机关事业单位的后勤保障社会化也正推动中国团餐业步入高速成长期。

同样催热团餐市场的因素还有2014年起中国政府大力倡导的廉政政策。各级党政机关、国有企事业单位被要求严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关要求,切实加强国内公务接待、会议、培训等公务活动用餐管理,公务活动用餐要求积极推行简餐和标准化饮食,严禁党政机关以会议、培训等名义组织宴请。

据安信证券统计数据显示,2014年团餐行业规模已超过7000亿元人民币,占餐饮行业的近四成收益。与之形成鲜明对比的是,团餐行业的社会认知度极低——2012年至2014年底,“团餐”的百度指数平均值仅为142。网民对这两个字的搜索规模远远落后于“火锅”(2342)和“快餐”(1271)。

要在这千亿级的市场站稳脚跟并不简单。中国团餐行业正面临三大挑战:外包需求未充分释放、团餐定价维持低水平、初级阶段业务拓展难。

据安信证券发布的《中国餐饮行业专题报告之团餐业专题》显示,从市场份额来看,目前企业和学校是现阶段团餐市场的主要客户群体,约占80%的市场份额,而国家机关、事业单位、医院、大型活动等其他项目的总量则仅占20%。

《白皮书》发现,一般供应方式并不能满足特种行业,因而特种外包需求还未充分释放。比如,公交系统、地铁系统、出租车司机、学校、医院、娱乐及公共服务等行业普遍存在无法及时用餐、时间不固定、地点分散、人员不集中,以及对营养有特殊需求等现象,从而形成特殊团餐供应的巨大空间。

除此之外,索迪斯中国市场研究部信息显示,中国团餐市场尚未完全市场化、透明化,诸多领域市场化程度依然较低,如中小学学生营养市场受政策影响较大,航空、铁路、船舶等市场则相对封闭。

受到“四高一低”制约(房租价格高、人工费用高、能源价格高、原材料成本高、利润越来越低),目前大多数团餐企业的利润率只能达到5%至8%的水平,净利润率不仅低于正餐公司7%的平均水平,更低于快餐企业10%左右的平均水平。

其中,原材料和劳动力成本的上涨表现较为突出。据业内公开数据显示,原材料成本占据团餐企业成本的50%以上。中国国家统计局数据却显示,食品成本除2012年中期出现小幅下跌以外,其余时间一路上涨,且增幅较大。自2011年1月至2014年12月,全国主要36个城市的食品消费价格指数上涨19%,平均每月增长11.5%。

同时不断上涨的还有劳动力成本。2014年,包括北京、上海、江苏、深圳在内的19个地区调整了最低工资标准,平均增幅在14.1%。自2007年至2012年,上海一线工人的工资上涨了73%,华东二级城市上涨了83%。

对比不断上涨的成本,团餐企业的对外定价却一直维持在相对较低的水平。根据腾讯网2014年发布的白领午餐调查,在一线城市,白领的平均午餐消费为25元,其中60%以上的白领人群在午餐上的开销是20元以上。而根据中国烹饪协会的调查数据,针对一线城市企业的团餐定价基本在10-15元。

由于团餐行业仍处于初级阶段,团餐企业很难在客户群体中建立信誉度和口碑。加之中国企业多年来形成的自身承担后勤业务而非外包给专业第三方的固有思维,团餐企业在开展业务的过程中,尤其在国际化程度较低的中西部地区,需要付出大量的精力来进行客户培育和引导,业务拓展难度较大。

从国际经验看,国际发达团餐市场集中度高,市场份额多集中在几大国际化团餐企业手中,例如美国团餐市场集中度为80%,日韩为60%。相比之下,中国团餐业仍是一个集中度较低的产业,市场参与主体以个体经营者和中小企业为主。国际排名前三的团餐企业英国的康帕斯(Compass)、法国的索迪斯和美国的爱玛客(Aramark)均已进入中国市场。他们的服务对象以跨国企业为主,并提供其他后勤和金融服务。

索迪斯大中国区总裁苏礼贤回忆称,在20年前踏进中国市场时,中国基本没有什么企业专门为机构提供餐饮服务。如今索迪斯在全国近600个运营点为客户提供量身定制的服务。

团餐市场中的本土阵营中包括承担3/4军事院校餐饮的千喜鹤集团、为200多家单位提供团餐外包服务的健力源集团、以经营中央国家机关团餐为主业的金丰餐饮集团。但绝大多数本地企业仅局限在特定区域内经营,尚无真正意义上全国化布局的企业。

除了以上三大挑战,横在团餐行业前的一道难题来自供应链。不同于大众餐饮,团餐企业担负的房租等场地成本费用较低,但对于原材料成本格外敏感。出于使用原料广泛、制作工艺多、产品种类复杂、菜单不断更换等原因,团餐企业对采购、生产加工、仓储,以及物流配送及其过程中的温度控制均有很高要求。然而,目前由于行业整体集中度低,绝大多数企业并没有原材料追溯系统,甚至并没有数据化信息系统。

在媒体上时常出现的团餐食品安全问题从一个侧面反映出供应链监管的不足。2014年5月,在青岛举办的国际冷链物流峰会上,有关机构发布了《食品冷链物流追溯管理要求》(GB/T28843)首批国标试点企业,索迪斯是作为团餐企业入选中国首批冷链物流国标试点企业的。不同于外卖,索迪斯强调驻场现做现服务,要求所有菜品在2小时内必须食用完毕,不然就报废,其中首要原因就在于食品安全和质量。

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