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中梁控股正式登陆港交所 每股定价为5.55港元/股

7月16日,中梁控股集团有限公司正式于港交所主板上市,成为港股内房股板块的一员。

图片来源:海洛创意

根据公司发售公告,本次中梁最终发行定价为5.55港元/股,募资净额为27.7亿港元,全球募集股数超出计划基础发行的31.77%。

分析6月以来在香港上市的企业,大部分于区间低端定价。有专业人士认为此举有利于降低破发风险,也表示企业愿意为投资者预留较大的获利空间。

据悉,作为一家快速发展的TOP20「千亿」中国房地产开发商,中梁控股俨然是近年房企发展“优等生”,其发轫于温州,目前将总部设立在上海,长期深耕长三角区域,布局全国。根据亿翰智库数据显示,2019年中梁控股被评为前20强中国房地产开发企业。

对于本次上市,中梁控股表示,借助资本市场,公司将继续深耕长三角区域,并继续加强对珠三角、环渤海、长江中游、成渝等全国重要城市群的布局,努力成为中国领先的住宅房地产开发商。

三年销售跨千亿 布局黄金城市群

中梁控股是一家典型的高增长房企。自2017年以来,中梁控股连续三年获得中国房地产成长性十强企业。数据显示,2018年中梁全年销售金额成功突破千亿,全口径销售金额达1015亿,近三年销售额年复合增长率达131%。其快速增长主要得益与踩准中国房地产行业的发展周期。

2016年至2018年上半年度期间,中梁控股逐渐加强对三四线城市的关注,又因三四线城市住宅物业的开发及销售所需的初始注资较低,使得公司缩短了销售周期及现金流周期,可快速复制标准化项目开发流程。

在战略的调整下,中梁控股的规模显著扩大,于2016年、2017年及2018年分别获取63幅、119幅及221幅地块。招股书显示,2016年-2018年,公司应占土地储备为770万平方米、1900万平方米及3640万平方米。至今年4月底,中梁控股拥有土地储备3995万平方米。当下,房地产调控仍在加码,对于未来行业发展走向,中梁认为中国城市化率和发达国家相比仍有较大差距,中国房地产市场还有较大空间,还有很多结构性机会,中梁拥有700多人的投资团队,公司坚持顺势而为。

目前中梁控股在浙江、江苏等20多个省市相继成功投资开发了项目300多个,以深耕二三线、布局三四线的发展战略完成了对长三角、珠三角、中西部、环渤海、及海峡西岸等全国重要经济区的布局。

对于中梁控股来说,未来继续扎根上海深耕长三角的同时,还将布局国家级黄金城市群,在三四线城市寻求机会,为企业全国化发展寻找突破口,也是未来企业发展新的增长点所在。与此同时,随着长三角区域一体化上升为国家战略,趁着政策优势的东风,中梁将快速稳健发展。

上市后将优化资本结构

上市对企业来说即增加了运营资本,也打通了在资本市场融资的渠道,有利于企业财务状况的改善。

目前中梁控股与多家大型国有及股份制银行建立长期合作关系,如中国银行、中国建设银行、中国农业银行、招商银行等,也与多家大型信托公司保持长久的合作关系,如平安信托、中信信托等,其中,银行贷款占比接近一半。成功上市之后,中梁控股融资渠道有望进一步改善,融资成本有望进一步压缩。公司表示,未来将进一步拓展多元化的融资渠道以优化资本结构。在融资时,公司也将努力在获得资金的时间耗费与资金成本之间取得平衡,并继续对现金进行总体调控,进一步提高资金的使用效率。

对于上市所募得资金用途方面,中梁计划将此次所募款项的约58.6%用作公司现有物业项目或项目阶段的建筑成本,包括温州中梁鹿城中心、宿迁中梁首府以及新的江油中梁首府;约31.6%款项将用作偿还绝大部分的现有信托贷款;还有约9.8%将用作一般营运资金。

业内专家表示,自5月起中国CDS指数反弹,风险偏好至底部持续回升,近期央行行长表态贸易摩擦“中国有足够的政策空间来应对,包括调整利率和存款准备金率”,降息降准预期明显再度加强,长端利率回落与CDS回升表现一致,反映风险偏好一定程度在反映利率改善预期,利好房地产板块。从结构上看,优质地产股投资潜力较大,特别是像中梁新上市千亿房企,投资潜力较大。

来源:长江商报

原标题:中梁控股正式登陆港交所 每股定价为5.55港元/股

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