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盈利连续下滑后,富春环保打算8.5亿溢价收购中信产业基金旗下资产

富春环保拟出资8.5亿元收购铂瑞能源85%股权,扩充其清洁能源业务。

图片来源:视觉中国

实习记者 | 冯白云

8月16日,富春环保(002479.SZ)每股报6.44元,微涨0.47%。

此前8月15日,富春环保公告,公司拟出资8.5亿元收购铂瑞能源环境工程有限公司(下称铂瑞能源)85%的股权,收购完成后,铂瑞能源将成为公司控股子公司。

本次收购包括两笔交易:富春环保拟以自有资金7.04亿收购上海昱然鸿科环保工程中心(下称上海昱然)、杭州金宓投资合伙企业(下称金宓投资)持有的铂瑞能源63.4%、7.04%股权,合计占铂瑞能源全部股权的70.44%;以自有资金1.46亿元收购屠柏锐、舟山维柏投资管理合伙企业(下称维柏投资)、浙江城建煤气热电设计院有限公司(下称煤电院)持有的铂瑞能源6.13%、5.46%、3%股权,合计占铂瑞能源全部股权的14.56%。

公告显示,铂瑞能源的主要业务领域为热电联产、集中供热、余热、余压、废热以及废物综合利用等。铂瑞能源在本次交易前是中信产业基金旗下重要的循环经济和清洁能源解决方案全产业链平台。

资料显示,截至2019年第一季度,铂瑞能源资产总额为25.2亿元,负债为16.75亿元,资产负债率为66.47%。2018年底,铂瑞能源实现营业收入11.6亿元,其中净利润为6400万元;2019年第一季度,铂瑞能源实现营业收入9260.3万元,净利润为903万元。

以2019年第一季度为评估基准日,铂瑞能源股东全部权益的评估价值为10亿元,与账面价值7.27亿元相比,评估增值2.74亿元,增值率为37.74%。

此次收购,富春环保与铂瑞能源协定,铂瑞能源100%的股权对价为10亿元,富春环保分别向上海昱然、金宓投资、屠柏瑞、维柏投资、煤电院支付交易对价6.34亿元、7044.2万元、6129.1万元、5458.7万元、2969.7万元。

收购完成后,富春环保、屠柏锐、维柏投资、煤电院分别持有铂瑞能源85%、6.13%、5.68%、3.19%的股份。

富春环保称,此次收购有利于提高公司在清洁能源领域的份额,扩大公司主营业务规模,丰富和完善公司产业链。

富春环保是国内大型环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能环保业务。截至2019年第一季度,富春环保资产总额达61.3亿元,归属于上市公司股东的净资产为37.5亿元,资产负债率34.31%。

在业绩方面,2018年富春环保实现营业收入30.1亿元,同比下降9.42%,净利润1.25亿元,同比下降63.61%。

富春环保解释称,2018年因公司下游企业需求减少导致营业收入降低,加上公司长期股权投资和商誉减值导致利润下降。截至2018年底,富春环保计提商誉减值金5554.77万元,累计形成商誉4.05亿元,长期股权投资减值损失7300万元。

截至2019年第一季度,富春环保实现营业收入7.14亿元,同比增长8.7%,净利润3824.5万元,同比下降18.27%。

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