文 | 五脊六兽

今年A股在经历一季度的强势上涨后，进入二季度后以震荡调整为主，在年中报的密集披露期，更有东阿阿胶、涪陵榨菜、大族激光等多只白马股纷纷爆雷。虽然对风格切换的争论一直都在，不少百亿私募依旧看好蓝筹白马表现，并表示三季度布局优质核心资产的良机已至。

A股半年报持续更新中，阳光私募二季度持仓也逐步明晰。Wind数据统计显示，截至8月15日，已公布2019年中报的A股中，有105只A股二季度获得私募持仓，合计持仓市值244.46亿元，较上期增加1488万元。

春种秋收 高毅资本多只一季度买入的个股近期创下新高

根据平安银行一季报，邓晓峰管理的两只产品今年一季度新买入了平安银行，其中中信信托锐进43期买入了6635万股，高毅晓峰2号致信基金买入了4922万股。而在半年报披露后，平安银行在过去几个交易日涨幅超过11%，股价创出历史新高。

在管理资金规模数百亿的基金经理中，高毅资产邓晓峰一向以操作灵活著称。从二季度操作情况看，邓晓峰旗下产品减持平安银行近千万股，少量减持宏发股份，对于低估值的承德露露依然持有。

数据显示，截至今年二季度末，中信信托锐进43期高毅晓峰投资计划持有平安银行5641万股，比一季度减少了993万股；持有承德露露872万股，持有宏发股份1084万股。

金域医学半年报显示，今年二季度，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金加仓了700万股，占总股本的4.8%。进入三季度以来，金域医学股价表现抢眼，近期股价屡创新高，如果上述基金没减持的话，所持股份的当前市值已经高达11亿元。

上市公司业绩是收益的源泉，即使近期市场震荡下行，但中报业绩表现超预期的公司，依然会吸引机构大举加仓。以逆向投资著称的淡水泉投资掌门人赵军，在今年二季度新进了启明星辰。高毅资产首席投资官邓晓峰在今年年中略微减持了宏发股份，也减持了平安银行；高毅董事总经理冯柳二季度新进了健民集团，冯柳对金域医学进行增持。永安国富资产在今年二季度减持了伟星新材。 

近日，以桥水基金和摩根士丹利为代表的外资金融机构频频唱多A股市场，外资机构一致唱多的背后，实际是对未来中国经济发展的看好，以及对中国巨大消费潜力的预期。就二级市场而言，A股当前仍处于底部区域，具有良好的配置价值。不仅外资金融机构对A股预期乐观，中国私募机构也持续看好A股市场中长期走势。在结构上，有真实业绩支撑的成长股才能走得更远。

下图是近期中报披露的私募基金二季度新进个股名单，大家可以借鉴一下他们的投资思路。

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