文|星亚太物流

大家有一个普遍的印象：中国的快递服务全球领先，在中国，3-5天的快递包裹，在国外可能得需要大概半个月。

那么这是否就能说明中国的物流能力全球领先呢？事实并非如此。人们印象中的快递服务更多指的是电商快递，然而电商快递只是整个社会物流体系中的行业环节之一，大家印象中的中国快递服务好，主要得益于近年互联网电商的高速发展以及全国数百万不辞辛劳的快递小哥，但这并不能完全代表一个国家的物流整体水平，事实上中国整体的社会综合物流能力还有很大的提升空间。

近20年，我国物流发展虽然取得了长足的进步，然而与发达国家还存在着较大的客观差距，社会物流总费用占GDP的比重仍然较高，国家整体的运力结构还有较大的优化空间。

（1）物流总费用的GDP占比与国家的发达程度负相关

中国目前的物流成本GDP占比大约在15%，高于美国、日本以及巴西，甚至比印度还高，低于全球的平均水平。

（2）中美的物流费用GDP占比，相差将近一倍

下图是中国自1991到2017年的物流总费用的GDP占比，虽然在逐年下降，但仍高达14.6%

下图是美国近10年的物流总费用GDP占比，大概已经稳定在7-8%之间。

到底是什么，导致中国整体的物流费用的GDP占比如此之高？

在搞清楚这个问题之前，让我们先了解一下物流费用成本主要是由哪几部分构成的。

上图是目前国家物流的整体成本结构情况，大部分还是集中在运输费用环节，占比高达54%；仓储保管次之，大概是33%；管理费用大概占比13%。

既然运输费用是目前整个物流成本结构中占比最高的环节，有必要再进一步了解一下是什么原因导致中国会有如此之高的运输费用环节成本。

货运物流好比国之血脉，影响着国计民生各个环节的正常运转。中国目前货运的主要运输方式有3种，水路、铁路和公路，当然也包括民航，但占比极低，暂且忽略。以下是近年中国不同运输方式的货运量情况：

数据来源：中国交通部

2018年我国铁路货运量是 40.2亿吨，公路货运量是395.7亿吨，水路货运量是70.3亿吨，民航货运量0.074亿吨。从货运总量的维度来看，铁路：水路：公路=1:1.8:10。很明显，从货运量的维度来看，公路无疑占主导地位，水路次之，铁路最少。

对于货运而言，除了货运量，还有一个重要指标叫货运周转量，货运周转量是货运量和单位距离的乘积，相比单纯的货运重量，货运周转量则综合了货物的位移距离，是能更全面的反应运力结构的参考指标。下面就是各种运输方式近年的货运周转量情况：

数据来源：中国交通部

2018年我国铁路货运周转量为2.88万亿吨公里，公路的货运周转量为7.12万亿吨公里，水路的货运周转量为9.9万亿吨公里，其中内河运输完成货运量37.43亿吨、货物周转量1.54万亿吨公里；沿海运输完成货运量25.14亿吨、货物周转量3.18万亿吨公里；远洋运输完成货运量7.70亿吨、货物周转量5.19万亿吨公里。从货运周转量的维度来看，铁路：公路：水路=1：2.5 ：3.44。

从上面两张图，我们可以了解到，目前中国的整体运力结构中：从货运量维度，公路占主导地位，但从货运周转量的角度，水路才是大头。那么这几种不同的货运方式，运输相同重量和距离的货物，大概的成本情况是什么样的呢？

上图是不同货运方式下的成本对比，单位货运量下，水路：铁路：公路的成本比为 1:1.75:10。公路的货运成本约为水路的10倍。公路运输的成本如此之高，再结合我国高占比的公路货运量，就不难理解，为什么中国物流成本的GDP占比会这么高了。

那么国家层面是如何看待相关的问题，以及未来可能的发展趋势和调整策略呢？

记得儿时起流传着一句关于计划生育的口号：“ 一对夫妻只生一个孩子 ” ，然而现在的情况呢 ？国家已经开放二胎；众多发达国家不得不面临人口结构老龄化，把鼓励生育和吸引外来优秀人口纷纷定为国策。显然，这句儿时的口号已经与时代发展脱节。

同样的，那时起还流传着另外一句谚语：“ 想致富、先修路 ” 虽然明知修路需要巨大的投入，但伴随着国家经济的高速发展，这句谚语仿佛魔咒一般，驱动着各类资金源源不断的投入国家的公路建设中。下图是国家从2001年到2018年在不同货运方式上的基建投资额度。

可以很明显的看到相比铁路和水路，国家层面在公路基建方面的投入从2001年起，一直保持着，大投入，高增长的态势。而且把水路和铁路远远的甩开，尤其是水路，整体基建投入连公路的1/10都不到。

再把国家近5年的相关基建投入进行进一步的拆分，我们不难看到，不同运输方式下国家层面的投入趋势。下图是国家近5年，分别在内河、沿海、铁路、公路的实际基建投入情况：

可以看到国家在公路基建投入截止2017年，还保持一个高速增长的态势，但到2018年已经明显放缓。铁路方面的基建投入近5年一直保持相对平稳。水路方面，沿海的基建投入明显减少，然而内河却在近5年逆势逐渐增加。

显然，低成本、节能环保的水运，是有效降低中国物流费用GDP占比的方式，从基建投入的策略趋势，也能了解到国家运力结构优化的调整方向，内河将是下一个水路运输的重点投入方向，究竟中国的内河行业到底孕育着怎样的潜力？请关注下一期的分享：中国货运物流行业分析之二 —潜力巨大的内河干散货运市场。