中国A股正成为具有全球影响力的市场，其庞大的市值跻身全球前列，也体现着中国公司企业的最高水平。山东作为中国的经济大省，涌现了一定数量的上市企业，他们不仅助推了山东经济的发展，更给山东带来了大量就业机会和财政收入。

上市公司是区域及行业优秀企业的代表，他们对一个地区的经济发展起到重要的推动作用，是区域企业发展的样板、榜样与领头羊。区域上市公司的数量也是区域经济活力、营商环境、经济发展后劲的重要体现。

在山东集全省之力推进新旧动能转换之际，“鲁股观察”将从山东上市公司的市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，对标粤苏浙沪等上市公司发展路径，结合国内外的智库政策研究，对山东的上市公司提出对策和建议。

“鲁股观察”，每天聚焦山东200家上市企业动态，传播山东上市企业正能量。从股票走势观察、风口热点分析，到专业证券研报评论，洞察鲁股每日涨跌的内因，看山东上市企业面临的重大风口热点，展现山东上市企业的资本价值和社会价值。

鲁股表现： 181只个股上涨，东方电子领涨山东板块，5只个股涨停

9月9日，山东省内沪深股票有181只个股上涨，20只下跌，4只与上一个交易日收盘价持平；东方电子（000682）涨停领跑山东板块；此外，山东板块本交易日还有国瓷材料（300285）、天华院（600579）、天能重工（300659）、东软载波（300183）等4只个股涨停。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、山东黄金（600547）、海尔智家（600690）共3家，500亿-1000亿的有5家，分别是潍柴动力（000338）、青岛啤酒（600600）、兖州煤业（600188）、青岛港（601298）、中航沈飞（600760）。

截至收盘个股股价最高为正海生物（300653），收于69.90元；最低为山东钢铁（600022），收于1.55元。

山东上市公司关键指数（指标）9月9日表现如下：

1. 涨幅榜首：东方电子（000682）涨幅10.11%，收于每股5.23元；

2. 跌幅榜首：青岛啤酒（600600）涨幅-1.38%，收于每股50.01元；

3. 个股股价最高：正海生物（300653），收于每股69.90元；

4. 总市值第一：万华化学（600309）以1482亿元排名市值榜首位；

5. 流通市值第一：海尔智家（600690）以970亿元排名流通市值榜首位；

6. 涨速最高：日辰股份（603755）涨速0.64%，收于每股44.26元。

7. 个股优秀表现：

东方电子（000682）涨幅10.11%，收于每股5.23元，涨幅居沪深主板第2位，全市场第3位；

国瓷材料（300285）涨幅10.02%，收于每股25.36元，涨幅居沪深创业板第8位；

睿创微纳（688002）涨幅1.05%，收于每股51.22元，涨幅居沪深科创板第8位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是烟台市（39家）、青岛市（38家）、济南市（27家），具体到这三个地市来看：

烟台市涨幅榜首：东方电子（000682），涨幅10.11%，股价5.23元，总市值70.1亿元；

烟台市跌幅榜首：威龙股份（603779），涨幅-1.24%，股价14.36元，总市值33亿元。

青岛市涨幅榜首：天华院（600579），涨幅10.01%，股价11.98元，总市值108亿元；

青岛市跌幅榜首：青岛啤酒（600600），涨幅-1.38%，股价50.01元，总市值676亿元。

济南市涨幅榜首：中孚信息（300659），涨幅6.35%，股价52.11元，总市值69.2亿元；

济南市跌幅榜首：ST天业（600807），涨幅-0.44%，股价4.57元，总市值40.4亿元。

山东上市公司热点：全国首笔中新货币互换新源融资业务落地山东自贸区青岛片区

1.【自贸区】全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务落地山东自贸区。

大众日报消息，近日，全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务在中国(山东)自由贸易试验区青岛片区落地。8月26日，在青岛市正式进入自贸试验区行列后，青岛银行在短时间内升级新元清算系统、为企业开立新元账户、协调货币互换贷款申请，并由青岛银行福州路支行为山东自贸区青岛片区企业青岛世纪瑞丰集团国际贸易有限公司发放了3个月期限的新元贷款299万元(约合人民币1500万元)。借助中新货币互换协议，中方企业可以通过中国人民银行从新加坡央行直接获得低成本的新元贷款，较传统贷款大幅降低了融资成本，拓宽了企业过去单一币种的融资渠道。此项业务创新为“一带一路”建设注入新的活力，也是缓解外贸企业融资难、融资贵问题的又一成果。

2.【股权转让】东软载波（300183）实控人拟向广东顺德控股转让20%股权。

9月8日晚间，东软载波发布公告称，公司实际控制人崔健、胡亚军、王锐与广东顺德控股集团有限公司(以下简称“顺德控股”)于9月7日签订了《股权转让框架意向协议》，顺德控股或其指定的第三方拟受让东软载波不超过20%的股份，此举旨在增强与东软载波的业务合作，为东软载波集成电路业务和智能化业务提供最优理想化应用场景和市场未来空间。

3.【举牌】山东华鹏（603021）获舜和资本举牌持股达到5%。

投资快报消息，山东华鹏(603021)9月6日晚公告，舜和资本于2019年8月8日-9月6日期间，以集中竞价的方式增持1599.7万股，占公司总股本的4.999988%。此前，舜和资本曾经以纾困资金方式参与山东华鹏的投资。2018年12月5日，山东华鹏(603021)发布公告称，控股股东张德华和纾困基金振兴发展基金(全称为山东振兴产业发展股权投资基金)签订了战略合作协议，振兴发展基金同意通过适当方式向上市公司提供2亿元资金支持、向张德华提供4亿元资金支持。同时，张德华、振兴发展基金将积极协调相关资源，支持上市公司发展，提升上市公司盈利水平。

4.【增持】齐翔腾达（002408）董事长拟斥资5000万至1亿元增持。

中证网消息，齐翔腾达(002408)9月4日晚间发布公告称，公司于9月4日接到公司董事长车成聚的通知，2019年9月4日，车成聚通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份1,474,466股。公告显示，车成聚本次增持前直接持有公司4801.16万股，占公司总股本的2.70%。基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断，车成聚拟增持公司股份，合计增持金额不低于5000万元不超过1亿元。

鲁股电报： A股1099只标的股纳入标普道琼斯指数，将与富时罗素共带来近790亿元增量资金

电报1：A股1099只标的股纳入标普道琼斯指数敲定，790亿资金候场。

东方财富研究中心消息，上周五央行宣布降准，释放长期资金约9000亿元。周日(9月8日)凌晨，标普道琼斯指数纳入A股的1099只标的股也正式敲定，纳入因子25%，并将于9月23日正式生效。加上同一日生效的富时罗素(纳入因子提高至15%)，两者合计将带来近790亿元增量资金。标普道琼斯指数是继MSCI、富时罗素之后，第三家将A股纳入其中的国际指数公司。9月6日，1099只中国A股已正式被纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI)，该决定于9月23日开盘时生效。这1099只A股中，含147只大盘股，251只中盘股，701只小盘股。标普道琼斯指数公司表示，以25%的纳入因子纳入之后，A股在标普新兴BMI指数中的预计权重约6.2%，中国市场(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。不过，纳入公司在9月23日生效前仍有可能发生变化，权重也可能根据接下来两个星期的市场情况发生变化。

电报2：发改委、农业农村部：实施生猪规模化养殖场建设补助项目。

发改委网站消息，国家发展改革委办公厅、农业农村部办公厅发布《关于做好稳定生猪生产中央预算内投资安排工作的通知》。通知要求，扩大畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施范围，在畜牧大县畜禽粪污资源化利用整县推进基础上，2020年以生猪规模化养殖场为重点，择优选择100个生猪存栏量10万头以上的非畜牧大县开展畜禽粪污资源化利用整县推进，重点支持粪污收集、贮存、处理、利用设施建设。实施生猪规模化养殖场建设补助项目，中央预算内投资对2020年底前新建、改扩建种猪场、规模猪场(户)，禁养区内规模养猪场(户)异地重建等给予一次性补助，主要支持生猪规模化养殖场和种猪场建设动物防疫、粪污处理、养殖环境控制、自动饲喂等基础设施建设。

电报3：“长钱”陆续上路 十地职业年金投资启动。

上海证券报消息，截至目前，包括中央国家机关事业单位、31个省区市以及新疆生产建设兵团在内的全国33个职业年金项目中，已有29个完成受托人资格招标、21个完成投管人资格招标。其中，已有十地的职业年金启动投资运营，预计绝大部分省份的职业年金今年底或明年上半年相继投入运作，将给资本市场带来可观的长期资金。这意味着，继社保基金、基本养老金、企业年金之后，资本市场再次迎来举足轻重的新力量。职业年金“强制性缴费”属性下的刚性需求和较长期限的考核要求，决定了它为资本市场带来的增量资金将稳定增长，且投资更趋长期化。

券商观察： 杰瑞股份中报业绩超预期，亚星化学将关停由日科化学接手其市场

【专用设备】杰瑞股份（002353）中报业绩超预期，盈利能力持续改善。

国信证券发布研报《中报超预期，盈利能力持续改善》，维持杰瑞股份（002353）“买入”评级，并分析其2019年中报（阅读全文）：

收入创历史新高，业绩大幅增长：公司发布 2019 年中报，实现营收 25.78 亿元，同比增加49.07%；归母净利润 5 亿元，同比增加168.61%，业绩大幅超预期主要系：

a）油田服务市场景气度提升，公司大部分产品线订单增加，毛利率提升；

b）公司精细化管理有所成效，销售/管理费用率进一步降低，财务费用因美元升值而大幅减少。

另外，公司经营性现金流净额约-9.13 亿元，大幅下滑，主要系：

1）公司设备订单大增，采购的国外原材料因交货期长需提前订货并预付货款，现金支出大幅增加；

2）国内客户三大油公司确认收入周期长，公司现金流入少；

3）基于市场判断和战略考虑，公司提前储备电驱压裂成套设备所需部件等。

【化学制品】亚星化学10月底关停，日科化学（300214）与其达成战略合作接手其市场。

中信建设证券发布研报《亚星10月底关停，日科与亚星达成战略合作接手其市场》，维持日科化学（300214）“买入”评级。并点评亚星化学将关停并与日科化学达成战略意向，日科化学将接手亚星原油市场一事。（阅读全文）

9月 3 日，亚星化学公布《关于公司生产厂区整体搬迁事项的进展公告》，将于10月31日前整体关停。9月4 日晚，亚星化学与日科化学同时发布《关于签订战略合作意向书的公告》，日科化学将接手亚星原有市场。

CPE 行业集中度高，日科化学和亚星化学为前二龙头。日科化学目前拥有19.5万吨的ACM产能，其产品ACM为CPE升级版产品，产能在CPE抗冲改性剂行业中排名第一。亚星化学拥有17万吨CPE产能，产能排名第二。排名第三的企业为杭州科利，拥有15万吨CPE产能。目前CPE消费量在70万吨左右，前三家巨头合计市占率超过70%。

亚星10月底关停，日科接手其原有市场。亚星化学地处潍坊市中心城区，生产的产品属危险化学品，周边商铺密集、居民众多，潍坊市政府决定对公司位于寒亭区北海路以东、民主街以北的生产厂区实施搬迁关停，因此亚星生产厂区将于2019年10月31日前陆续关停。为妥善安排亚星现有供应商、客户和产品市场的后续对接工作，亚星与日科化学签订战略合作意向书，就亚星现有客户、业务事宜开展战略合作，亚星搬迁期间，原有市场、业务等相关事项由亚星与日科化学双方合作维护，以平稳实施亚星搬迁工作。日科化学目前拥有19.5万吨ACM产能，满负荷生产后产量能达到25万吨左右，能有效覆盖亚星原有市场。同时公司计划建设20万吨ACM项目，建成后有利于进一步提高市占率。

CPE 提价在即，日科业绩弹性大。亚星17万吨CPE停产后，CPE供给收紧，CPE产品提价在即。9月4日，CPE价格上调300元/吨，后续价格看涨。同时原材料聚乙烯价格有所下降，CPE成本将进一步降低。CPE价差每扩大1000元/吨，日科化学利润将增厚约1.7亿元。未来CPE价差有望扩大3000元/吨以上，日科化学业绩弹性大。

鲁股总结：181只个股上涨，5个股涨停，东方电子领涨，全国首笔中国-新加坡货币互换新元融资业务落地山东自贸区

综合来看，A股三大股指9月9日集体收涨，沪指、深成指、创业板指日K线都是六连涨。具体来看，沪指站上3000点大关，收盘上涨0.84%，收报3024.74点；深成指站上万点大关，收盘上涨1.82%，收报10001.93点；创业板指走势较强，收盘大涨2.42%，收报1733.23点。两市合计成交7160亿元，行业板块全线上扬，5G、国产芯片、国产软件、边缘计算、智能穿戴等科技类股票强势领涨。受整体影响，9月9日山东板块全面飘红，共181只个股上涨，东方电子等5只个股实现涨停。青岛银行（002948）为山东自贸区青岛片区企业青岛世纪瑞丰集团国际贸易有限公司发放了3个月期限的新元贷款299万元，这是国内首笔中、新货币互换融资业务。