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上半年净利同比下滑超三成,普利特拟10.7亿元买下5家上下游公司

普利特为扩大业务范围拟花10.7亿元并购5家化工类业务公司。

图片来源:视觉中国

实习记者 | 冯白云

上半年业绩下滑后,普利特(002324.SZ)拟花10.7亿元并购5家化工类业务公司。

9月16日,普利特每股报11.17元,跌0.27%,目前总市值59亿元。

9月15日,普利特公告称,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买潘行平、王瑛、潘行江、周志强、帝鑫美达合计持有的启东金美化学有限公司(下称启东金美)、福建帝盛科技有限公司(下称福建帝盛)、杭州帝盛进出口有限公司(下称帝盛进出口)、宁波保税区帝凯贸易有限公司(下称宁波帝凯)100%股权,同时拟以支付现金的方式购买潘行平、王瑛合计持有的杭州欣阳精细化工有限公司(下称欣阳精细)100%股权。

此次交易价格预计10.7亿元,其中,7亿元由普利特以发行股份7832.2万股的方式支付,3.7亿元以现金方式支付。普利特拟通过向不超过10名特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集此次交易资金,其中,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%,发行可转换债券后累计债券余额不超过上市公司最近一年经审计净资产的40%,募集资金总额不超过此次交易价格的100%。

普利特主要从事高分子新材料产品及其复合材料的研发、生产、销售和服务。截至2018年底,普利特资产总额为39.2亿元,净资产为23.3亿元,资产负债率为40.51%。

而此次交易的标的公司启东金美主要从事生产销售紫外线吸收剂(PS-P、PS-6、PS-7)、自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,截至2018年底,启东金美的资产总额为2.5亿元,净资产为2.14亿元,2018年实现营业收入1.77亿元,净利润为1004.54万元。

福建帝盛主营化工产品研发及其技术转让、化工产品生产、批发等业务,截至2018年底,福建帝盛资产总额为7164.9万元,净资产为4757.75万元,2019年上半年,净利润亏损284.35万元。

帝盛进出口主要经营化工产品的技术开发、技术服务、成果转让和批发、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品等业务,截至2018年底,帝盛进出口资产总额达8261.32万元,净资产为1795.01万元,2018年实现营业收入1.37亿元,净利润获85.36万元。

宁波帝凯经营业务包括:化工原料及产品、机械设备、电子产品、丝绸、日用品、建筑材料、金属材料、家电的批发等,截至2018年底资产总额达704.41万元,净资产为243.39万元,2018年实现营业收入955.56万元,净利润51.87万元。

欣阳精细以经营化工产品的研发及技术转让、技术服务、货物及技术的进出口业务等业务为主,截至2018年底,资产总额为9811.85万元,净资产为8309.67万元,2018年实现营收1.45亿元,净利润1477.32万元。

合并后,标的公司2017年至2018年约实现营业收入分别为4.73亿元、3.69亿元,获得净利润约5040.17万元、2422.07万元。

普利特与潘行平、王瑛等5名业绩承诺方签署了《盈利补偿协议》,协议约定,2020年至2022年,欣阳精细、启东金美、福建帝盛、帝盛进出口、宁波帝凯实现合并净利润分别不低于8000万元、1.1亿元、1.3亿元。

2016年至2018年,普利特分别实现营收31.6亿元、34亿元、36.7亿元,净利润则分别获得2.78亿元、1.74亿元、7232万元。2019年上半年,普利特业绩依然下滑,当期实现营业收入16.52亿元,同比减少6.65%,净利润仅获得5979.44万元,同比减少32.1%。

而对于此次并购,普利特称,有利于扩大上市公司业务规模并提高改善盈利能力,同时双方属于上下游关系,业务相关度高,此次并购也有利于双方资源共享,实现协同效应。

光大证券研报告曾指出,普利特存在上游原材料价格波动和下游汽车行业继续疲弱的风险。

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