中手游港股上市在即,深化打造IP游戏生态体系

专注于研发和发行IP游戏,并围绕IP游戏打造生态体系的中手游距离港股上市仅一步之遥。

图片来源:海洛创意

10月18日,中手游科技集团有限公司(以下简称“中手游”)召开全球发售新闻发布会,开始了登陆香港联交所主板的最后冲刺。根据新闻发布会上消息,即便以最低定价计算,中手游此次IPO的预期募资总额也超过10亿港元。

而中手游IP游戏生态体系上下游的诸多顶级合作伙伴更组成了强大的基石投资阵容来力挺中手游IPO,可见中手游所构建的IP游戏生态体系模式受到行业内外的认可。

预计将于10月31日在联交所主板正式挂牌上市

在通过香港联交所聆讯后,中手游行动迅速。10月17日联交所刚刚更新聆讯后招股书,中手游隔天即18号便召开全球发售的新闻发布会。

根据披露的信息,中手游此次将于全球发售4.61亿股(视乎超额配售权行使与否而定),其中国际配售股份为4.149亿股(可予重新分配部分视乎超额配售权行使与否而定)。发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元。以此价格区间折算,则中手游的募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。

按照计划,中手游将于10月19日上午九点正式开始公开发售,于10月24日中午十二点结束。10月31日于香港联交所主板正式挂牌上市。中金及法巴为中手游IPO的联席保荐人。

强大的基石投资阵容力挺中手游IPO

根据公开消息,中手游的基石投资者已确定。包括快手科技、Bilibili、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技,以及香港恒基地产主席李家杰,共计7家基石投资者。涵盖当红的互联网新兴流量平台、IP版权方和顶尖的游戏研发公司。上述七家基石投资人投资额合计约2.5亿港元。

中手游这次的基石投资者均是IP游戏生态体系的上下游企业,均为已上市公司,在业界拥有巨大的影响力。中手游与这些基石投资者在流量资源、IP资源和研发资源上有长期及深度的战略合作关系。

IP游戏生态形成,新游爆发,半年营收增长翻倍

根据中手游最新版本招股书显示,2019年上半年中手游共获得持续经营业务收入达人民币15.29亿元,同比增长高达127.2%,净利润为人民币2.5亿元,同比增长53.37%。

中手游通过先发优势合作握有31个知名授权IP,通过作为战略级LP的国宏嘉信基金投资入股多家IP版权方和IP创作平台,通过并购IP版权方的方式,获得包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》和《大富翁》等多个世界知名IP所有权,拥有了一个庞大的IP资源库及世界各地的IP版权方合作伙伴的资源生态。通过庞大的IP资源库,与超过60家优质研发商展开定制合作,并投资参股了15家优质研发商,全资并购了北京文脉和控股了北京软星,拥有超过400多人的自主研发团队,形成了庞大的优质研发商合作生态。通过上述生态体系的建设,中手游每年保证了稳定的游戏供应。

同时《曙光之境》、《凡人飞仙传》、《航海王强者之路》、《火影忍者-忍者大师》等73款在成熟期和衰退期的游戏仍然持续为公司贡献收入和利润。

未来一段时间,中手游将联合众多合作伙伴,陆续推出包括《家庭教师》、《SNK巅峰对决》、《航海王热血航线》、《真三国无双·霸》、《斗罗大陆》、《修真聊天群》、《画江湖之杯莫停》、《仙剑奇侠传九野》等多款IP手游。招股书显示,截至2020年底,将有29款游戏的上线计划。

自研自发游戏效果显现,持续力强

2018年5月,中手游全资并购文脉互动。文脉互动作为国内重度强PK MMO游戏的领先研发商,之前成功推出多款广受欢迎的游戏,包括《血饮传说》、《热血战歌》和《屠龙战记》等。

招股书显示,中手游目前研发部门全职雇员已达415人,占到公司总人数的54.2%。2019年上半年的研发总投入也达到了6626万元人民币,在研发投入上2019年上半年比去年同期增长5.7倍。

今年由文脉互动研发的《传奇世界之雷霆霸业》在传奇世界用户群中有非常高的口碑;《热血战歌之创世》则成为今年网页游戏的最大黑马。下半年由文脉互动研发的网龙公司《魔域》IP的页游《魔域重生》和多款MMO手游也将陆续推出市场。文脉互动每年的研发产品达到5-6款游戏,将为中手游提供足够强劲的自研产品。

自有IP品牌运营,贡献多元化收益

招股书显示,中手游于2018年5月控股51%北京软星,并计划进一步收购台湾大宇第一大股东的股权。

北京软星和台湾大宇将陆续推出《仙剑奇侠传7》、《轩辕剑7》、《大富翁10》、《明星志愿4》等新的PC单机游戏;已授权网易、阿里、畅游、西山居和昆仑万维等业界顶尖研发商开发新手游;授权腾讯企鹅影业重拍《仙剑奇侠传1》和《仙剑奇侠传3》电视剧及制作动画片;启动拍摄《轩辕剑》大电影;授权华侨城文旅开发仙剑和大富翁主题线下娱乐;还授权制作了《仙剑奇侠传》舞台剧、衍生品和音乐集等等,获取了多元化和持续的IP品牌收益。

募资将用于深化打造IP游戏生态体系,实现可持续且高速的增长

中手游经过多年的发展,已构建IP游戏生态体系+自研自发长生命周期MMO+自有IP及IP品牌运营的可持续发展的业务布局,并且均已产生不错的成效。中手游将用上市募集的资金持续深化IP游戏生态战略,进一步合作、投资和并购优质的IP资源、游戏研发商和金牌制作人团队,并进一步通过投资和并购方式,深化长生命周期玩法品类游戏的自研自发体系。中手游希望通过精细化运营打磨各业务布局的产品和成效,使中手游实现可持续且高速的增长。

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