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中手游香港IPO,曾是首家美股上市手游公司

中手游此次将于全球发售4.61亿股。

图片来源:中手游

记者 | 彭新

编辑 |

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中手游科技集团有限公司(以下简称“中手游”),今日宣布香港首次公开募股(IPO)定价详情,发售定价区间为每股2.19港元至每股2.83港元,以此价格区间折算,其募资规模区间为10.1亿港元至13.1亿港元。

中手游此次将于全球发售4.61亿股,其中90%为国际配售股份,市场消息透露,其国际配售已足额认购。

按照计划,中手游将于10月19日正式开始香港公开发售,预计10月24日定价,10月31日于香港联交所主板正式挂牌上市,股份代码为0302。

中手游主营发行及经营第三方授权游戏,公司拥有超过31项IP授权,并拥有68项自有IP,已经推出97款手游,曾代理《新仙剑奇侠传》、《航海王强者之路》、《择天记》等。易观智库研究报告显示,中手游在全大陆独立手机游戏发行商中,于2015年1月1日至2019年6月30日期间,在发行IP游戏产生的累计收益、发行IP游戏数量均排名第一。

中手游此次IPO引入多家基石投资者,涵盖多家游戏公司、互联网流量平台及IP合作方。包括快手科技、Bilibili(B站)、微博、阅文集团、三七互娱、掌趣科技。快手科技投资1000万美元,B站、微博分别投资500万美元,阅文集团、三七互娱、掌趣科技分别投资200万美元。

另外,香港恒基兆业地产集团主席李家杰也将成为中手游基石投资人中的重要一员,投资570万美元。上述七家基石投资人投资额合计约3170万美元。

中手游曾赴美上市。中手游前身为第一视频附属公司,曾于2012年9月被分拆在美国纳斯达克上市,是首家在美股上市的大陆手游公司,其后在2015年8月被私有化及下市。2018年9月3日,中手游向港交所递交主板上市申请。

2018年3月至12月,国家新闻出版广电总局曾暂停电子游戏新版号审批,政策收紧导致中国游戏市场增长大幅放缓,相关概念上市公司股价也因此受挫。作为全球最大游戏公司,腾讯2018年市值一度从高位缩水超过四成。

这也是自2018年末,内地恢复新电子游戏版号发行后,又一家在港上市的网络手机游戏公司。2018年至今,相继有玩友时代、指尖悦动、第七大道、创梦天地、禅游科技和家乡互动等中小游戏厂商在港上市,目前在港股排队的还有九尊互娱、中至科技、心动网络等公司。

中手游表示,计划将此次IPO所募资金的约50%的募资款将主要用于扩大及提升公司的IP游戏发行及开发业务;约40%的募资款将主要用于手游生态系统中参与者的并购活动;约10%的募资款将用作营运资金及一般企业用途。

根据招股书,2019年上半年中手游共获得持续经营业务收入达人民币15.29亿元,同比增长127.2%;净利润为人民币2.5亿元,同比增长53.37%。目前中手游在运营的游戏67款,其中截至最后实际可行日期,有11款产品的生命周期超过三年。

中金及法巴为此次IPO联席保荐人。

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