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最大规模可转债启动发行,浦发银行将融资500亿元

不久前刚拿到证监会批文的浦发银行昨日公告启动500亿元转债发行,这也是史上最大规模的可转债。

不久前刚拿到证监会批文的浦发银行昨日公告启动500亿元转债发行,这也是史上最大规模的可转债。

浦发银行表示,本次发行可转债将用于支持公司未来业务发展,并在转股后补充公司核心一级资本。根据公告的发行时间安排,10月25日为网下申购日,10月28日为原股东优先配售日和网上申购日。

发行公告显示,本次浦发转债的六年票面利率为第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%,到期赎回价格为110元(含最后一年利息)。

今年以来,A股市场共有平安银行、中信银行和江苏银行三单上市银行可转债在一季度完成发行。从当时的发行认购情况来看,三家银行的可转债均受到投资者热烈追捧,申购量屡创新高,平均网上中签率仅为0.034%;从上市表现来看,平安银行转债上市首日上涨14.07%,中信银行转债首日上涨8.00%,江苏银行转债首日上涨9.14%,申购收益表现良好。

根据浦发银行半年报披露,今年上半年,浦发银行营收、归母净利润同比均实现两位数增长,分别为 18.99%和12.38%。在资产质量方面,上半年该行不良贷款率、不良贷款余额继续双降。截至6月末,浦发银行不良贷款率1.83%,较年初下降0.09个百分点,不良贷款额减少2.69亿元。

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