广州国企改革进入实质性阶段。广州友谊今日发布非公开发行股票预案（修订稿），并将在8月25日复牌。修订稿主要调整了2014年利润分配后定向增发的股数与价格，总体募集资金以及用途并没有改变。
广州友谊将向特定对象非公开发行的股票合计不超过1,063,829,782股，每股8.9元，募集资金总额不超过人民币100亿元。发行对象为广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团等七名投资者。上述发行对象中，广州市国资委在本次发行前为公司控股股东。截至本预案出具之日，广州市国资委持有公司186,266,107股股份，占公司总股本的51.8908%。其他参与认购的投资者与公司不存在关联关系。本次非公开发行前，上市公司、广州地铁的控股股东及实际控制人均为广州市国资委，另外五家非公开发行对象广州国发、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团的出资人均为广州市人民政府。在实际国有资产管理中，上市公司与广州国发、广州地铁、广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团均由广州市国资委行使国有资产和股权的监督管理职责，均接受广州市国资委的监管。
100亿元的定增资金将用于收购越秀金控100%股权并向广州证券增资。越秀金控直接控股5家子公司，分别为广州证券、越秀租赁、越秀产投、广州担保和越秀小贷，根据修订稿，越秀金控资产总额约为广州友谊的8倍，资产净额为广州友谊的4倍，但广州友谊百货业务并不退出现有上市公司，且广州友谊百货业务营收远高于越秀金控——根据2013年数据，广州友谊营收为40.92亿元，越秀金控仅为13.25亿元。
该重组还需证监会等相关部门批准。
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