文|Vlinkage

今年的剧集市场有太多“变量”，主旋律与各种政策，既让剧集制作环境得到提升，也不可避免地对剧集市场产生直观冲击。另一方面，经过5年的开发探索，视频网站对内容市场的参与方式越来越成熟，剧集的网络播放价值已经隐隐高于在卫视端创造的商业价值。

将剧集的网络价值不断推到新高度的视频网站，也在这场内容战争里不断进化。前几年以流量为目标的跑马圈地之争结束后，形成了爱优腾三家独大的格局。随着视频网站的竞争进入“付费业务”和自制化的轨道，在付费会员和自制剧方面暂时领先的爱奇艺和腾讯视频，正在成为视频网站新格局里的一线成员，它们对剧集的排播方式和开发模式，某种程度上也代表着当前剧集市场的主流形态。

我们梳理了今年前三季度爱奇艺和腾讯视频的剧集排播和具体表现，以此来看今年剧集的最真实状态。

今年前三季度，爱奇艺上新剧集数量达到180部，腾讯视频为125部。爱奇艺在剧集方面的数量优势从前几年便开始显露，对剧集的高投入度，或许也是平台能率先进入付费会员亿级阵营的重要原因。

下图可见，爱奇艺自制剧和版权剧的整体数量相差不大，但版权剧的热度表现要明显高于自制剧。而腾讯视频自制剧数量仅为平台版权剧的42%，播放量却反超版权剧。可见，今年腾讯视频的自制剧“质升量减”趋势明显，单部作品播放量均值较高。

下图为在两家视频网站播出的自制剧和版权剧的月度上新分布，版权剧上新数量最多的月份为7月份，自制剧上新数量最多的为6月份和9月份。总体来看，自制剧数量要多于版权剧，可见，发力自制已经成为两大一线平台的战略共识。

下图为爱奇艺和腾讯视频的剧集月度播出表现，两大视频网站剧集表现最好的时间都出现在暑期档的7月份，最低值均为9月份。这种结果的出现，一方面是因为两大视频网站在剧集排播方面，更倾向于将最好的剧集资源安排在年轻人最为活跃的暑期档，另一方面是因为今年8月下旬主旋律百日展演开启，视频网站在此之前“被迫”将更具流量号召力的IP大剧集中投放，这波“清库存”的操作为暑期档添了一把火，也让9月因此成为最“冷清”的月份。

下图为前三季度两大视频网站播放表现Top20的剧集。两大视频网站的古装剧占比分别达到40%和30%，而IP改编剧占比分别为70%和78%，可见，视频网站对于IP剧依然有着较强的依赖。

爱奇艺热度最高的剧集分别为根据真实案件改编的缉毒刑侦剧《破冰行动》、于正担任制作人的民国剧《烈火军校》和古装玄幻IP大剧《宸汐缘》，而腾讯视频播放量最高的三部剧集均为IP大剧，分别是武侠剧《倚天屠龙记》，古风剧《陈情令》和盗墓笔记系列的《怒海潜沙&秦岭神树》。

从题材年代分布来看，前三季度的剧集以现代题材为主，占比达到71%，古装剧与近代剧数量不相上下，占比均在15%左右。政策对于古装剧的数量限制从去年开始蔓延到网络，当视频网站无法为上星失败的古装剧“护航”，数量收缩最终从制作源头得以被“调节”。

下图为今年前三季度网络上新剧集口碑表现，在这22部高口碑作品里，爱奇艺覆盖率为50%，腾讯视频覆盖率达到55%。

豆瓣评分在8分以上的有8部，分别为上星剧《小欢喜》《大宋少年志》，优酷的《长安十二时辰》和《你的未来已签收》，爱奇艺的《宸汐缘》和《我在未来等你》，腾讯视频的《陈情令》，和芒果TV的《你好，对方辩友》。

评分人数最多的为腾讯视频的《陈情令》，近65万网友为其打分；其次为优酷的《长安十二时辰》，评分人数近30万。这两部作品均为高口碑爆款之作，也都为此后的网剧开发提供了不同的破题思路。