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4000亿“大投放”助力沪指冲击3000点,机构建议等待更为确定的时点上车

展望后市,机构对大盘走势存在分歧。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

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今日早盘沪深两市集体高开,随后震荡回落,临近午间收盘直线拉升,沪指在金融股的带动下,午后一度突破3000点,最后收于2991.56点。

盘面上,银行、券商等金融股集体走强,养殖业回暖,猪肉、鸡肉等概念股表现突出,TWS耳机带动电子板块持续上涨,区块链收盘前也进一步拉升,但次新股、光刻胶、通信等板块较为弱势。

消息面上,在美联储利率三连降后,央行今日进行4000亿元MLF续做,利率从3.3%下降至3.25%,市场认为此举是变相降息,在岸、离岸人民币兑美元双双升破7.00关口,对于A股市场也是一大利好。

国泰君安证券覃汉团队认为,此次MLF利率下调超市场预期。短期利好债市,因为在过去两个月债市的连续调整期间,投资者对于货币宽松预期的修正是同步的。在普遍已经对年内货币宽松不抱有幻想的情况下,突然降息,无论是在情绪上还是心理上,都是一个极大的支撑,再加上连续调整两个月后本来就蕴含了技术性的反抽动力,因此短期债市将会迎来反弹。

广发证券首席策略分析师戴康表示,A股剔除金融的三季报利润增速微升至-2.8%(中报-3.2%)。从时间周期/社融周期/库存周期/广谱利率传导周期来看,2020年将进入新一轮的盈利弱回升周期,“牵引力”主要有:(1)基建投资回暖+地产竣工回升;(2)行业龙头景气改善;(3)“调结构”新经济领域(5G/消费)利润贡献上升。

近日,无线耳机不断被推上热点位置,机构看好消费电子板块。

国信证券电子行业分析师欧阳仕华表示,自苹果16年推出第一代Airpods后,快速成长为最受欢迎的苹果产品之一,并带动整个TWS市场的新一轮成长机遇。

整体市场规模来看,根据GFK的数据预测,2018 年全球 TWS 耳机出货量达到 4600万台,2019 年一季度TWS耳机1750万台,第二季度随着TWS耳机出货量提升到2700万台,全年则预计是1亿台以上,2020 年则预计将有1.5亿台。

西南证券电子行业分析师仇文妍表示,从业绩表现上看,消费电子三季度收入增长3%,利润增长22%,盈利能力明显提高。盈利能力的提升一方面是板块公司收入提升带来的规模效应,另一方面是部分公司在经历景气度下滑的周期后选择降本控费,2019年Q3研发费用比例为3.8%,相比去年同期下降0.9个百分点。

 

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