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“双十一”家电股领衔打折,机构建议沿“类滞涨”配置主线

家电板块个股全面走弱,机构怎么看双11市场大战?

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

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今日沪深两市集体低开,随后持续下跌,市场情绪低迷。沪指收跌1.83%退守2900点,创业板指跌逾2%。

盘面上,题材多数飘绿,仅智能音箱、无线耳机等概念板块较为活跃。申万一级行业无一上涨,权重板块全线走弱,家电板块领跌两市。

双11正当时,各家电品牌通过线上与线下渠道进行促销,家电板块今日却一片“寒意”,但机构仍旧看好龙头企业。

西部证券家电行业分析师雒雅梅认为,11月家电市场进入集中促销阶段,龙头企业因品牌号召力较强,预计将率先受益,建议关注业绩稳定性强、估值低的龙头企业。

方正证券家电行业分析师靳晓雪表示,从今年的双十一预售看,消费市场呈两级分化,“品牌向上、渠道下沉”成为家电厂商的共识。

靳晓雪通过浏览天猫、京东、苏宁易购等主流电商平台,发现今年“双十一”呈现出以下两大新特征:一是电商平台渠道下沉战略显成效——天猫优品出货量大增,二线品牌的参与度最高;二是品牌集中化、产品高端化明显,一线品牌均主打高端。

华泰证券家电行业分析师林寰宇认为,龙头厂商在双十一等重要电商节期间集中增加优惠活动,且龙头厂商保持规模制造优势,同时具备更强品牌影响力和号召力,优惠活动期间,龙头与中小品牌产品价差明显减小,龙头加大线上力度有利于行业集中度继续提升。

11月9日晚间,格力电器通过官方微博公告称,将在各大授权电商平台及线下3万多家专卖店实行“大让利”,空调单品价格降幅超40%,让利规模约达30亿元。天风证券家电行业分析师蔡雯娟表示,格力电器目前股权转让已经落地,考虑到今年房地产销售放缓和凉夏效应,空调市场整体略不景气,格力靠低价策略和双11的特殊时点消化一部分库存后,待股权转让细则披露后,公司有望轻装上阵,在未来的进行更多的尝试和变革。

展望后市,国金证券首席策略分析师李立峰表示,11月A股指数更多的是在3000点附近来回争夺,指数大级别调整或在12月,建议沿“类滞涨”配置主线,抱团传统消费的特征延续,进一步聚焦消费板块的核心资产,如“医药、食品饮料、银行”等,而成长股则进一步分化。

申万宏源证券策略分析师傅静涛表示:“2020春季能进攻的东西当下才有防御价值”。他认为,总体赚钱效应仍在磨底,但赚钱效应和动量效应能扩散的地方都是中期能够进攻的方向:5G高景气,新能源汽车触底,资本市场改革,还有“顺周期”板块小试牛刀。

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