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巴菲特逆势增持美国大型炼油公司股票

在今年2月,巴菲特已清仓了其持有的全部埃克森美孚股票,但却在陆续增持炼油公司Pillips 66。

股神沃伦·巴菲特。图片来源:网络

崇尚“价值投资”的股神沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在油价大跌之时,正在抄底能源行业。这次被巴菲特看中的是美国炼油公司Pillips 66。

8月28日,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc,BRK.A,下称伯克希尔)披露的一份常规监管文件显示,该公司在上周(8月24日-28日)的交易中,共计增持了美国大型炼油公司Pillips 66(PSX)约318万股股票,所持股总数达到近5800万股,持股比例达到10.8%。

以8月28日Phillips 66收盘价77.23美元/股计算,伯克希尔所持股份市值已达到约44.8亿美元。“伯克希尔增持的举动表明了他们对炼油行业的观点,从长远看,他们认为原油需求将回归并且增长。”野村证券的分析师克里夫·格兰特(Cliff Gallant)对彭博社表示。

低油价和需求上涨使得炼油商们获益。”荷兰ING集团大宗商品策略主管曾对彭博社表示。

2014年底,彼时油价急速回落,原油价格走低改善了炼油成本,加之欧洲炼油能力的削减,为炼油行业带来了更多的利润。

2012年5月,Pillips 66从美国第三大石油公司康菲石油公司(ConocoPhillips)拆分而来,由炼油厂、管道和化工三项业务组成的一家新的上市公司,与瓦莱罗能源(Valero Energy)并列全美最大独立炼油公司。具有220万桶/天的炼油能力,年营收近2000亿美元,并直接管理数万英里的原油和成品油管道,拥有雪佛龙菲利普斯化工公司(ChevronPhillips Chemical Company)50%的股权。

在2013年,巴菲特曾用34.5亿美元买入了埃克森美孚(Exxon Mobil Corp)的股票,但2015年2月18日,因油价暴跌,巴菲特全部清仓其持有的埃克森美孚股票,撤出了对这家世界上最大的能源公司的巨额投资。

与此同时,巴菲特一直看好Pillips 66。2013年底,他用价值14亿美元的1900万股Pillips 66股份,换购该公司的特种化学品部门,并将其并入了旗下的路博润(Lubrizol)资产。收购宣布后,巴菲特表示,“我对Pillips 66公司的业务组合的强劲实力非常看好。”

根据美国证监会披露的文件显示,今年一季度,伯克希尔持有Pillips 66近750万股,二季度虽没有公开具体数额,但根据8月28日的最新披露显示,巴菲特一直在增持Pillips 66股份,逢低买入。

2014年以来,油价从115美元/桶跌落至不足50美元/桶。Pillips 66的股价在2014年9月创下约86.96美元的历史新高后逐步回落,2015年初跌至60.83美元,跌幅约30%。值得注意的是,该公司股价2015年来并未一直跟随油价大跌而走低,该公司股价在今年触底之后,累计上涨了7.7%,稳定在80美元左右。

直至上周,全球市场对中国A股和经济前景反应过度,Pillips 66再次走低,巴菲特也等到了抄底的机会。

 

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