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对价150亿,哈尔滨银行28.49%股份转让予黑龙江两家国资

此次交易的每股转让价较哈尔滨银行2019年6月末每股净资产溢价约8.88%,相当于哈尔滨银行现有股价的3倍多。

图片来源:视觉中国

记者 | 张晓云

编辑 |

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继包商银行被监管部门接管之后,“明天系”旗下另一张银行牌照——哈尔滨银行也收归国有。

11月15日,在香港交易所挂牌上市的哈尔滨银行(6138.HK)公告,哈尔滨银行原六个股东将持有的合计28.49%该行股份,以总价149.79亿元转让给黑龙江省两家国资。

具体来看,黑龙江科软及黑龙江同达拟将其分别持有的7.2亿股(占总股本的6.55%)及3.78亿股(占总股本的3.43%)内资股转让给哈尔滨市属国资——哈尔滨经济开发投资公司(下称哈经开),转让对价总额约为人民币52.08亿元。

鑫永胜、天地源远、拓凯及巨邦拟将其分别持有的6.4亿股(占总股本的5.82%)、5.72亿股(占总股本的5.2%)、5.22亿股(占总股本的4.75%)及3.01亿股(占总股本的2.74%)内资股转让给黑龙江省属国资——黑龙江省金融控股集团有限公司(下称黑龙江金控),转让对价总额约为人民币97.71亿元。

经测算,此次交易的每股转让价约为4.8元/股,较哈尔滨银行2019年6月末每股净资产4.39元溢价约8.88%;远高于该行1.51港元/股(约1.35元人民币)的H股收盘价(11月15日),相当于哈尔滨银行现有股价的3倍多。

转让完成后,哈尔滨银行第一大股东仍为哈经开,持股比例29.63%;第二大股东变更为黑龙江金控,持股比例18.55%。

公开资料显示,哈经开是哈尔滨市财政局出资设立的子公司。黑龙江金控由黑龙江省财政厅全资设立,是黑龙江省国有金融资本投资与管理平台,承担黑龙江省国有金融资本投资、运营、管理等功能。

哈尔滨银行公告,将遵循有关上述转让所适用的法律及法规的要求,向黑龙江银保监局申请上述两家企业的股东资质批覆、办理股东变更登记及履行相应的信息披露义务等。上述股权转让相关协议的生效以监管部门的批准为准。

公开资料显示,哈尔滨银行成立于1997年2月,总部位于哈尔滨市,有17家分行,发起设立了32家村镇银行,下有哈银金融租赁有限责任公司、哈银消费金融。2014年3月31日,哈尔滨银行登陆香港联交所,是第三家在香港上市的城商行,也是东北地区首家上市银行。

2015年8月,哈尔滨银行向证监会提交申请A股上市材料,启动A股上市申请。不过在2018年3月,该行撤回了申请。哈尔滨银行公告称,鉴于该行内资股股权结构可能发生变动,决定撤回A股上市申请,待内资股股权结构变动完成后再重启A股上市申请。

据哈尔滨银行此前披露的招股说明书(申报稿),该行无控股股东或实际控制人。但在资本市场上,哈尔滨银行一直被默认为“明天系”旗下四大银行之一,其他三家分别为包商银行、潍坊银行和泰安银行。目前包商银行于2019年5月被监管部门接管,潍坊银行于2018年8月被潍坊国资委接盘,泰安银行也由泰安市高新区管委会及泰安金控等持股35%。

证监会在2018年1月的IPO反馈中对哈尔滨银行的股权不清等问题提出质疑,要求中介机构核查。比如,哈尔滨银行股东中尚有76名无法取得联系,其中包括5名法人股东和71名自然人股东。上述无法取得联系的股东共持有哈尔滨银行179.56万股,占全部股份的1.633%。证监会要求保荐机构、发行人律师对上述76名股东所持股份的来源进行逐笔核查,对上述股份的取得和归属是否存在纠纷或潜在纠纷发表核查意见;证监会还要求哈尔滨银行核查是否尚存在委托、信托持股等名义股东与实际股东不一致的情形。

截至2019年半年末,哈尔滨银行总资产为6234.35亿元,拥有营业机构366家。另据哈尔滨银行近期披露的中期业绩报告,该行2019年上半年实现营业收入74.25亿元,同比增长13.56%;实现净利润22.09亿元,同比下降15.30%。

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