飞利信于9月1日晚间披露重组方案，公司拟以发行股份（29.26元/股）和支付现金的方式购买精图信息100%股权、杰东控制100%股权、欧飞凌通讯100%股权，交易作价分别为10亿元、7.2亿元、5.25亿元，合计22.45亿元；同时，募集不超过22.45亿元配套资金，其中9.225亿元用于支付现金对价，5亿元用于云计算平台项目和大数据项目，剩余8.225亿元在扣除发行费用及支付各中介费用后用于补充流动资金。
重组方案显示，精图信息的主营业务为智慧城市领域的空间信息平台开发和销售，为政府、企业及公众提供空间信息系统全面解决方案与增值服务；杰东控制主要从事建筑智能化业务，涵盖建筑智能化规划咨询、工程设计、系统设备采购、工程施工、系统调试、项目管理以及维保增值服务全过程；欧飞凌通讯为网络安全方案提供商，产品包括光传输产品和可视化产品两大类。
除中国高新外的精图信息交易对方承诺，精图信息2015年—2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于5050.00万元、6000.00万元及7000.00万元；杰东控制交易对方承诺，杰东控制2015年—2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于4365.00万元、5105.00万元及5975.00万元；欧飞凌通讯交易对方承诺，欧飞凌通讯2015年—2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3500.00万元、4200.00万元及5000.00万元。
飞利信表示，公司为国内智能会议系统整体解决方案主要的提供商之一，主要产品包括智能会议系统整体解决方案、电子政务信息管理系统、建筑智能化工程和信息系统集成等。而精图信息提供的是空间地理信息服务，属于智慧城市应用层面；欧飞凌通讯专注于光通信和网络安全解决方案，属于智慧城市的信息安全环节；杰东控制提供的是建筑智能化方案，属于智慧城市产业架构中的一个重要组成部分。通过本次交易，上市公司将更加充实产品类型和客户资源，并使自身战略得以进一步实施，有效增强上市公司的盈利能力和市场竞争力，并最终成为提供全方位智慧城市服务的综合运营商。
评论