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七大投行和两位金融大佬加持下,信用卡催收一哥湖南永雄赴美IPO仍按下暂停键

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七大投行和两位金融大佬加持下,信用卡催收一哥湖南永雄赴美IPO仍按下暂停键

湖南永雄申请上市过程中充满争议。

记者| 苗艺伟

一片争议声中,湖南永雄的上市计划按下暂停键。

11月22日,中国信用卡行业市场占有率排名第一的催收服务提供商湖南永雄资产管理集团有限公司临时改变了上市计划,原本定于本周的IPO 进程被无限期延后。

自今年10月23日,永雄集团发正式向美国SEC 提交招股书后,永雄集团便并开始在美国向机构投资者进行路演,火速开展上市进行,但后又在11月12日、19日两次更新招股书文件。

最新一次更新文件显示,永雄集团将于北京时间11月20日晚间在纽交所挂牌上市,计划发行928.2万股美国存托股票,每股7.75美元至9.75美元,至多募资9050万美元,但这一数字已比其首次递表时的近2亿美元减少一半。

时至今日,永雄集团也未完成上市计划。据IPO早知道消息,11月20日当天,永雄决定因需要向SEC提供补充资料且来不及收到回复,故将上市日期顺延一天;而在北京时间21日早上,永雄决定再次推迟挂牌日期,具体时间未定。

招股书显示,湖南永雄成立于2014年4月,总部位于湖南长沙,拥有约1.15万名员工,2019年,永雄集团已在全国29个主要城市拥有着34个运营中心,拥有全职催收员工超过1万名,其中1000人为资深催收专家,每位收款专家的平均收款额能达到2.7万元。

美国 SEC 资料显示,永雄集团最早在2018年10月11日提交了上市申请草稿版( DRS),之后经过三轮问询后,才在今年10月正式提交招股书,上市进程颇为曲折。

招股书显示,目前,永雄集团的联席主承销商包括德意志银行、招商银行、Raymond James、AMTD尚乘集团、SunTrust Robinson Humphrey,另有光大新鸿基、老虎证券、国泰君安国际等7家投行参与IPO承销。

在湖南永雄内部也有多位国际、国内多位金融圈大佬坐镇。永雄集团副董事长张化桥便是其中之一。

张化桥从1993年起,先后在东方汇理、里昂、汇丰证券等任职,其后加入瑞银华宝证券,担任董事总经理兼中国研究部联席主管和主管任中国研究部主管。2006年3月加入深圳控股,任首席营运官。2009年初离开深圳控股,任瑞银投资银行中国区副总经理,后担任广州万穗小额贷款公司董事长。

此外,永雄集团董事王开国也是国内资深券业人,曾任海通证券董事长。1987年,王开国吉林大学经济学硕士,1990年获厦门大学经济学博士。1990-1995年,他在国家国有资产管理局任职,1995年加入海通证券担任副总经理,1998年5月起,王开国开始担任海通证券董事长,并带领海通证券改制上市,并完成集团化和国际化的布局,2016年7月,王开国正式辞任海通证券董事长。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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七大投行和两位金融大佬加持下,信用卡催收一哥湖南永雄赴美IPO仍按下暂停键

湖南永雄申请上市过程中充满争议。

记者| 苗艺伟

一片争议声中,湖南永雄的上市计划按下暂停键。

11月22日,中国信用卡行业市场占有率排名第一的催收服务提供商湖南永雄资产管理集团有限公司临时改变了上市计划,原本定于本周的IPO 进程被无限期延后。

自今年10月23日,永雄集团发正式向美国SEC 提交招股书后,永雄集团便并开始在美国向机构投资者进行路演,火速开展上市进行,但后又在11月12日、19日两次更新招股书文件。

最新一次更新文件显示,永雄集团将于北京时间11月20日晚间在纽交所挂牌上市,计划发行928.2万股美国存托股票,每股7.75美元至9.75美元,至多募资9050万美元,但这一数字已比其首次递表时的近2亿美元减少一半。

时至今日,永雄集团也未完成上市计划。据IPO早知道消息,11月20日当天,永雄决定因需要向SEC提供补充资料且来不及收到回复,故将上市日期顺延一天;而在北京时间21日早上,永雄决定再次推迟挂牌日期,具体时间未定。

招股书显示,湖南永雄成立于2014年4月,总部位于湖南长沙,拥有约1.15万名员工,2019年,永雄集团已在全国29个主要城市拥有着34个运营中心,拥有全职催收员工超过1万名,其中1000人为资深催收专家,每位收款专家的平均收款额能达到2.7万元。

美国 SEC 资料显示,永雄集团最早在2018年10月11日提交了上市申请草稿版( DRS),之后经过三轮问询后,才在今年10月正式提交招股书,上市进程颇为曲折。

招股书显示,目前,永雄集团的联席主承销商包括德意志银行、招商银行、Raymond James、AMTD尚乘集团、SunTrust Robinson Humphrey,另有光大新鸿基、老虎证券、国泰君安国际等7家投行参与IPO承销。

在湖南永雄内部也有多位国际、国内多位金融圈大佬坐镇。永雄集团副董事长张化桥便是其中之一。

张化桥从1993年起,先后在东方汇理、里昂、汇丰证券等任职,其后加入瑞银华宝证券,担任董事总经理兼中国研究部联席主管和主管任中国研究部主管。2006年3月加入深圳控股,任首席营运官。2009年初离开深圳控股,任瑞银投资银行中国区副总经理,后担任广州万穗小额贷款公司董事长。

此外,永雄集团董事王开国也是国内资深券业人,曾任海通证券董事长。1987年,王开国吉林大学经济学硕士,1990年获厦门大学经济学博士。1990-1995年,他在国家国有资产管理局任职,1995年加入海通证券担任副总经理,1998年5月起,王开国开始担任海通证券董事长,并带领海通证券改制上市,并完成集团化和国际化的布局,2016年7月,王开国正式辞任海通证券董事长。

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