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共达声电涨停激活TWS板块,机构预测2020年安卓端无线耳机出货量翻倍

中信证券电子行业分析师徐涛预计,全球安卓端TWS耳机2019/2020年出货量达3500万/7000万副。

图片来源:视觉中国

记者 | 吴绍志

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11月制造业PMI指标转暖信号明显,受此影响,今日沪深两市双双高开,早盘在券商股、科技股的带动下震荡攀升,午后两市下行,沪指一度翻绿,但收盘前小幅反弹,三大指数微涨。

盘面上,无线耳机、半导体等科技股表现强势,闻泰科技(600745.SH)再创历史新高,房地产、养殖、券商等板块表现活跃;医药板块领跌,通化东宝(600867.SH)盘中逼近跌停。

TWS耳机依旧是今日的市场热点,兴业证券电子行业分析师谢恒认为,未来一台手机配一台TWS产品的搭售策略,手机芯片大厂因为可以采取包销策略,可能稍占一些竞争优势。高通、联发科、博通及紫光展锐近期纷纷向客户展示自家最新的TWS芯片解决方案,亮点不是效能及成本,而是功耗可以降低一半的芯片竞争力。此外,不仅TWS单芯片需求成长爆发的商机惊人,相关的MEMS麦克风、PWM IC、距离感测芯片及触控IC需求也将以跳跃式的方式成长。

值得注意的是,共达电声(002655.SZ)成功涨停,此前公司公告拟定向增发方式吸收合并万魔声学100%股权,实现声学组件+整机产业链布局。中信证券电子行业分析师徐涛预计,全球安卓端TWS耳机2019/2020年出货量达3500万/7000万副,万魔ODM业务受益智能音频行业爆发,自有品牌业务有望成为国内领先声学品牌,公司生产包括小米Air、华为FreeBuds系列等TWS耳机产品,收入端预计2019/2020年分别为10/16亿元。

与此同时,芯片则是科技股中备受关注的一部分,天风证券电子行业分析师潘暕表示,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。

再延伸至产业链其他区域,中金公司通信行业分析师黄乐平认为,目前主要大尺寸面板单价已开始触底止跌,行业供需情况有望迎来边际改善,建议投资人关注1H20面板行业反转的投资机会。

此外,5G智能手机的变革和普及,也将为科技板块带来新的机遇。

万联证券电子行业分析师徐益彬认为,临近年末,手机厂商的5G抢位战越来越激烈,大厂之间的竞赛加速了整个市场的转换,行业暗流涌动。在中国市场5G手机开售不到半年的时间里,许多厂商纷纷推出支持5G的新款手机,覆盖了中高低端市场。截至目前市场上发布的5G智能终端有12款,预计2020年手机终端市场机型将更加丰富,提高消费者换机热情,建议投资者关注消费电子板块优质个股。

国金证券电子行业分析师樊志远认为,在5G带动下,智能手机创新节奏加快,5G技术变革+摄像头创新+软硬件升级,将推动全球智能手机迎来换机热潮,销量下滑趋势迎来转机。除手机外,以TWS耳机、智能手表为代表的智能可穿戴设备蓬勃发展,AI及超高清视频将推动安防行业创新发展,5G给IOT产业带来了新的生机与活力,将推动全球电子半导体迎来新一轮投资机遇。

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