文|Vlinkage 申敏

中国文娱产业的互联网版图在经历多方鏖战，呈现出三强鼎立的局面。优爱腾三大互联网巨头为了用优质内容撬动付费会员蛋糕，早年曾开启疯狂争夺独播版权剧的激战，也由此催生出天价版权费与演员的天价片酬等畸形产物。可随着负盈利的持续与市场正常秩序被打乱，视频网站的烧钱大战落下帷幕。大家找到了新的突围赛道，一边肃清乱象、一边一较高下。

优爱腾用自制的策略抵消高昂的版权剧采购费，同时用拼播的良性竞争方式平摊购剧成本，降低支出压力。由视频网站主控发起、联合各大传统和新锐影视公司共同制作的自制剧的诞生，预示着影视行业的话语权掌握在视频网站手中。而占领了“内容+渠道”制高点的视频平台，切中了影视行业的命脉，独特优势日益凸显。

最近，优爱腾芒四家视频网站陆续公布了2020年片单，不出所料，自制剧占比依旧超越版权剧。内容马太效应成为优劣剧集的分水岭，在良币驱逐劣币的良好趋势下，视频网站明年对自制剧和版权剧的布局如何？这场一触即发的内容大战，谁的胜算更大？

优爱腾芒，版权、自制双管齐下

2018年优爱腾三家视频网站公布了204部影视作品，自制剧总占比47%。其中，优酷、腾讯、爱奇艺的自制剧数量分别为19部、26部、40部，自制比例约为33%、39%、51%。

今年，优爱腾的自制剧总量近120部，占比高达65%，超过版权剧。爱奇艺、优酷、腾讯的自制剧分别为34部、32部、50部。

可见，去年到今年，三家视频网站都重点发力自制剧。去年爱奇艺自制剧数量最多，腾讯次之。今年，腾讯的自制剧数量反超爱奇艺。而这两年在自制剧方面有些“掉队”的优酷，也在2019优酷年度私享会上宣布明年将加大自制剧的投入。

明年，优爱腾芒四家视频网站对剧集的布局，透露出各家顽强的胜负欲。优酷、爱奇艺、腾讯、芒果TV的2020年片单中，剧集总数分别为28部、58部、37部、15部。笔者统计了一下，其中自制剧分别为14部、39部、23部、5部，自制比例约为50%、67%、62%、33%。

目前，视频网站剧集播出方式可分为四类：独播版权剧、拼播版权剧、独播自制剧、拼播自制剧。前三项为主要模式。

明年优酷的独播版权剧有《号手就位》《正青春》《平凡的荣耀》《最初的相遇，最后的别离》《乡村爱情12》《我们正年轻》《传家》《玉楼春》《琉璃美人煞》《三生有幸遇见你》《我们的西南联大》，共11部。

题材辐射军旅、职场、都市情感、悬疑爱情、喜剧、年代、古装多种类型。演员阵容流量派和实力派兼具。出品方以正午阳光、欢娱、剧酷、欢瑞、花儿影视等传统影视公司为主。

优酷的拼播版权剧有跟芒果TV拼播的《热血同行》《冰雨火》，跟爱奇艺、腾讯拼播的《大江大河2》。其中，《冰雨火》由芒果系出品，《大江大河2》有爆款前作打底，走的是多平台分销路线。

明年优酷在独播自制剧方面多点布局，彰显出一定野心。

由公安部新闻宣传局和公安部经济犯罪侦查局等联合出品、王凯主演的悬疑犯罪剧《猎狐》，反输湖南卫视。“顶流”朱一龙主演的超级IP改编剧《重启之极海听雷》，粉丝早已做好准备疯狂打call。港味警匪动作片《飞虎3》满足男性受众喜好，还有冰球题材青春剧《冰糖炖雪梨》、奇情科幻题材的《司藤》……

爱奇艺明年的独播版权剧包括《大宋宫词》《如果岁月可回头》《黑白禁区》《谁说我结不了婚》《二十不惑》《只问今生恋沧溟》《勇敢的心2》《鹿鼎记》《遇见阳光遇见你》《半生缘》《青春创世纪》《梦回朝歌》，共12部。

题材涵盖古装、都市情感、年代三大类，主演皆为流量型或演技派。出品方为荣信达、山影、柠萌、新丽等老牌影视公司和灵河、兴格等自带互联网基因的新锐厂牌。

爱奇艺的拼播版权剧较多，跟腾讯和搜狐拼播的悬疑奇幻剧《无心法师3》、跟腾讯和芒果TV拼播的《暴风眼》，以及和腾讯拼播的《特战荣耀》《新世界》《人民的财产》等。可见，在版权剧分销上与爱奇艺合作最亲密的平台是腾讯。

爱奇艺独播自制剧的题材类型相当丰富。《风暴舞》《凤唳九天》《绝代双骄》《两世欢》《猎心者》《沉默的真相》《怪你过分美丽》《穿盔甲的少女》《了不起的女孩》《灵域》……都市谍战、青春、古装武侠、悬疑，辐射男女受众。

腾讯的独播版权剧有《三十而已》《繁花》《九州·斛珠夫人》《南歌》《孤城闭》《瞄准》《三体》，题材以都市情感、古装、年代为主。

值得一提的是，《九州·斛珠夫人》原来是腾讯自制独播的头部网剧，后来因各种原因腾讯撤资，出品方更换为现在的北京聚海文化传媒，该剧由自制剧变为版权剧。

腾讯的独播自制剧呈现出两番面貌：一是与传统影视公司有资本绑定，依靠金牌制作班底保驾护航打造精品剧作，如和耀客联合出品的《卖房子的人》《穿越火线》，与新丽联合出品的《斗罗大陆》；二是在内容层面聚焦包裹在各种外壳下折射出现实主义内核的剧目，如《刘老根3》《余生，请多指教》《有翡》等。

相比优爱腾的自制剧多于版权剧，处于第二梯队的芒果TV明年的片单以版权剧为主，自制剧稍微薄弱。

独播版权剧方面，芒果TV将上线《尚食》《起跑线》《下一站是幸福》《掌中之物》《锦衣之下》《暗恋橘生淮南》《以家人之名》《拾光的秘密》。虽然体量较小，但融入了美食、教育、亲情等极易引发大众共情的亮点元素。

芒果TV的独播自制剧有《亲爱的戎装》《刀上糖心上霜》《六爻》《三千鸦杀》《奈何boss又如何》，量少却看点十足。青春爱情剧《刀上糖心上霜》由郭敬明执导，特种兵题材剧集《亲爱的戎装》主演是硬汉小生黄景瑜，甜宠剧《奈何boss又如何》男女主CP感满满。

综上，视频网站选择版权剧比较偏向泛众的主流题材，这类题材安全系数高，可以稳固平台主要受众。而在自制剧方面，视频网站基本都采取了创新尝鲜的打法，通过主动拥抱Z世代，探索其审美口味、有的放矢研发新剧种。所以，相比大众化的版权剧，自制剧垂直细分的趋势愈发明显。

另外，视频网站在选择合作伙伴方面，版权剧的出品方通常是传统影视公司，自制剧则呈现出老牌与新秀影视公司并驾齐驱的局面。

四家鏖战，谁更强？

影视行业经过洗牌和规则重塑后，目前视频网站的独播版权剧数量下滑，主要集中在头部大剧或某方面特别硬核的剧目，旨在一定程度上垄断优质资源以拉新会员和开发更多元化的剧集盈利模式。

而为了提高用户黏性和控制投入产出比，视频网站会根据平台的用户画像针对性地研发圈层属性明显的独播自制剧，这类剧往往具有小而美的特点。就像实验品，一旦找到成功模式，便可复制生产。

至于拼播自制剧，目前在各大视频网站间还未普及。毕竟分销某家视频网站自制剧的版权到多平台拼播，如同给别人做嫁衣，互为竞争对手难免会有顾虑。

优爱腾芒四家视频网站公布的2020年片单，都提出了特色概念，反映了各自的剧集策略。

优酷将加大对高质量、精品剧的投入，坚持大剧战略、精品战略、独播战略，以女性和年轻用户为核心目标人群，输出表达自我性、独立性、梦想性的内容；同时在内容题材和形式上广泛尝试，重点布局IP系列化开发。另外，根据不同用户人群，优酷还发布了热血正义、元气青春、美好生活、传奇风华四大矩阵剧集。

爱奇艺将在坚持做头部内容的同时，为垂直圈层打造精准内容，围绕少女心、她情感、传奇路、正义观、合家欢五大类型推进大剧。

腾讯则继续加大头部内容的新投入，拓展垂直领域的新布局，建立符合用户价值的新标准。从现实观、爱情观、历史观、正义观、世界观五大方面打造“五观端正”的剧集矩阵。同时，在新的付费模式、剧集形态、产业链开发等领域，寻找新的机会。

芒果TV将启动418编播模式：全年金芒、青芒、亚泰、互动4大剧场，每季度推出1部S级大剧集，全年主推8大剧集。独播网剧方面，继续布局青春、仙侠、甜宠、悬疑等多圈层精品网剧。

视频网站对剧集内容的布局离不开行业的发展规律。《2019中国 络视听发展研究报告》明确提出了未来 年视频平台在 剧制作上应关注的七大因素。其中，好故事的挖掘、新题材的开拓、剧集盈利模式的多样化、剧集播出模式的变化，正是当下视频网站探索的重点。

在大方向相同的情况下，想知道哪家视频网站的核心竞争力更强，关键要看独播自制剧和独播版权剧，这些是“固老拉新”的杀手锏。

据《2019中国 络视听发展研究报告》，未来一年会成为网剧主流题材的前五类为：家庭、悬疑、职场、校园、科幻。从四家视频网站明年独播版权剧和自制剧的布局来看，优爱腾不分伯仲，芒果TV稍弱。

当然，目前各家公布的2020年片单并非全貌，随着政策调控、市场风向、大众审美、行业秩序等多方面的变化，会有新剧登场，也会有旧剧消失。每次新旧更迭，都将改变视频网站的竞争格局，成为影视行业流变的注脚。

所以，不到最后一刻，胜负难分。