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沙特阿美募资256亿美元创全球最大IPO,将成全球最大市值公司

以确定的发行价计算,沙特阿美估值达约1.7万亿美元,超过美国苹果公司的1.2万亿美元。

图片来源:视觉中国

记者 | 彭强

编辑 |

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当地时间12月5日,沙特阿美石油公司(下称沙特阿美)宣布,其IPO发行价定在指导价格区间的顶端,即32里亚尔/股(约合8.53美元/股)。

以此计算,这家全球最大石油公司将募资256亿美元,成为全球规模最大IPO。此前,最高募资记录是阿里巴巴于2014年创下的250亿美元。

沙特阿美此次发行的30亿股股份,约占公司总股本的1.5%。该公司表示,目前公司IPO已获得4.65倍超额认购,总计1190亿美元。

沙特阿美上月曾表示,目标是出售2000亿股份中的约1.5%股份,如果对公司股票追加15%的超额配售,最终IPO规模可能会上升至294亿美元。

以确定的发行价计算,沙特阿美估值达约1.7万亿美元。这也让它成为全球市值最大的上市公司,超过美国苹果公司的1.2万亿美元。

1.7万亿美元的估值,低于沙特王室此前的2万亿美元的心理价位,但在其他国际投资者看来,已经偏高。此前,国际投资者给出的估值多为1.1万亿-1.5万亿美元。

为了让沙特政府摆脱对石油资源的过度依赖,实现经济多元化发展,沙特政府在2016年首次提出“2030愿景”经济改革计划。

沙特阿美的IPO作为该愿景的重要组成之一。沙特政府曾希望出售沙特阿美5%的股份,筹集1000亿美元资金,用于支持国内经济改革。

原计划2018年上市的IPO计划,在屡次受挫之后有所缩水。

目前沙特阿美每天生产原油量达1000万桶,约占全球总产量的十分之一。以衡量原油开采维护能力的上游生产,沙特阿美的桶油成本只需要2.8美元,低于埃克森美孚、荷兰皇家壳牌和英国石油公司等石油巨头。

本次IPO,也掀开了沙特王国丰富石油资产的神秘一角。

沙特阿美公布的招股说明书显示,目前全球最大的油田——加瓦尔油田,位于沙特王国的东部,总长度约120英里,产量约占据沙特总产量的一半以上,目前仍拥有480亿桶的原油储量。

今年前三季度沙特阿美净利润680亿美元,是埃克森美孚2018年全年净利润的3.25倍。

此前,全球市值最高的石油公司为埃克森美孚,总市值高达2900亿美元。

在沙特阿美正式宣布IPO定价前,备受业内关注的欧佩克部长级会议在维也纳召开。会议决定,在2020年3月底前,在当前的基础上,再减产50万桶/天,减产幅度达到170万桶/天。

沙特表示,要求各方100%履行减产的职责,沙特将视其他国家的减产情况实施减产。

按照日程,最终的减产结果和相关细节,将在今天举办的OPEC+会议上确定。

市场对减产反应平淡。《华尔街日报》报道称,由于目前沙特的减产幅度已比此前原定配额多减产40万桶/天,俄罗斯也获得了凝析油等产品的销售豁免,国际投资者质疑,欧佩克的减产行动,是否能导致实际产量的下降。

截至北京时间12月6日收盘,美国WTI原油期货市场价格与前一日持平,报收58.43美元每桶;布伦特原油价格上涨0.62%,报收63.39美元每桶。

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