宜通世纪于9月14日晚间发布重组预案,公司拟以27.45元/股非公开发行1821.49万股,并支付现金5亿元,合计作价10亿元收购天河鸿城100%股权;并向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过10亿元,用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金等。
重组方案介绍,天河鸿城立足于国内通信市场,采用“产品+服务”双轮驱动业务发展模式,致力于为客户提供技术领先的通信网络设备和通信网络服务。其中,通信网络设备主要为基站天线及其配套的遥控部件和网络优化仪表;通信网络服务主要为中国联通提供物联网平台和运营服务。
截至2015年6月末,天河鸿城总资产为3.05亿元,净资产为0.54亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入9011.93万元、8491.79万元和6341.71万元,净利润分别为2071.99万元、1955.53万元和1515.52万元。经评估,天河鸿城股东全部权益评估值为10.02亿元,较其经审计母公司股东权益价值5812.90万元的评估增值率为1623.39%。
交易对方承诺,天河鸿城2015年-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5500万元、8000万元和1.15亿元。
宜通世纪表示,本次交易是上市公司利用资本市场平台,抓住通信行业转型升级机遇,发展大数据、物联网等智慧运营技术,提高整体智慧运营综合服务能力,打造智慧运营一体化服务体系,构建智慧运营产业生态圈的重要战略布局。此次交易完成后,有利于提高上市公司利润水平,增厚经营业绩,提升经营抗风险能力,实现股东价值的提升。
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