力源信息于9月14日晚发布收购草案,公司拟以13.80元/股的价格,向李文俊、强艳丽非公开发行1304.35万股份并支付现金对价1.8亿元,购买两人持有的飞腾电子100%股权。同时,公司将向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过3.6亿元,其中1.8亿元用于支付本次交易的现金对价,其余用于补充上市公司流动资金及支付本次交易相关中介机构费用。本次交易总对价为3.6亿元,以今年5月31日飞腾电子全部股东权益账面价值6055.80万元计算,评估增值率约501.16%。
公告显示,飞腾电子是一家国内领先的能源互联网技术解决方案提供商,可针对下游客户需求提供集成核心软件、核心处理单元等的全套解决方案并配套智能电表、电力通信模块、电力信息采集产品的生产、销售。
财务数据显示,2013年、2014年及2015年1-5月,飞腾电子主营业务收入分别为2.62亿元、2.35亿元和8944.82万元,净利润分别为2826.53万元、2340.26万元和1321.67万元。交易对方承诺,飞腾电子2015年、2016年和2017年实现的净利润分别不低于 2900万元、3480万元及4176万元。
力源信息表示,本次交易是上市公司布局能源互联网领域的重要举措。交易完成后,飞腾电子由上市公司全资控股,上市公司可整体调配使用体系内的资源,以飞腾电子在电力能源信息采集和传输方面的经验、人才和技术积累为着力点,辅以上市公司的管理、研发和资本优势,积极布局能源互联网领域的技术,开发相应的终端产品,铸造未来业务的基石。
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