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国网提高今年电网投资至4500亿元,这些铜生产商、建筑企业也有望受益

国网今年特高压项目投资规模从1128亿元调高至1811亿元,增幅高达超六成。

图片来源:视觉中国

记者 | 席菁华

编辑 |

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随着特高压工程建设加速重启,国家电网有限公司(下称国家电网)的电网投资相应增加。

能见APP报道称,从国家电网处获悉,2020年该公司初步安排电网投资4500亿元。这一数字较年初安排的4000亿元,上涨12.5%。

与此同时,国家电网的特高压建设规划持续加码,在一个月内多次调高投资规模,从1128亿元升至1811亿元,增幅高达60.55%。

国家电网表示,特高压建设可带动社会投资3600亿元,整体规模5411亿元。电网投资将有效带动社会投资9000多亿元,整体规模超过1.3万亿元。

作为“新基建”的重头戏,今年3月以来,国家电网董事长毛伟明多次表态,持续发力特高压项目建设。

国家电网日前明确表示,年内将推进一批重点项目前期工作,加大基础设施领域补短板力度,并已编制《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,对“五交五直”特高压工程建设推进做了具体安排,明确加速特高压工程年内核准以及前期预可研工作。

多家分析机构认为,特高压工程提速,将使电网投资建设超出预期。

国家电网曾计划对今年电网投资规模进行压缩。

2019年11月底,国家电网内部下发《关于进一步严格控制电网投资的通知》(826号文),明确释放严控电网投资的信号。

据826号文,国家电网各级企业亏损面持续扩大,投资能力不断降低。加上对用电企业的利润让渡,2019年,其电网业务收益率大幅下降,预计2020年电网投资大概率同比减少,有较大可能低于4000亿元水平。

2019年,国家电网实际完成电网投资4473亿元,同比降低11%。这是该数字近五年首次跌破4500亿元。

对比2019年年初5126亿元的电网投资预算,当年实际投资额压减了12.7%。

今年1月,国家电网在内部会议中表示,2020年公司电网投资下调至4080亿元左右,这一数字较2019年实际完成规模下滑8.79%。

2016-2018年,国家电网的电网投资金额维持在4900亿元左右水平。2018年,国家电网的电网投资金额4889亿元,五年来首次未达到计划投资额。

随着电网建设再提速,今明两年将成为特高压线路建设交付集中期。

业界普遍认为,特高压电网投资大,产业附加值高,中长期经济效益显著,产业链长且环环相扣,带动力强,可带动电源、电工装备、用能设备、电缆、原材料等上下游产业发展。

安信证券表示,目前已有五条特高压线路进行了招标,站厅类设备预中标290亿元,拟核准建设的七条线路站厅类设备预计在342亿元。

据此估算,2019年至2022年特高压主设备的交付金额预计在87亿元、228亿元、283亿元和34亿元。

国电南瑞(600406.SH)、许继电气(000400.SZ)、平高电气(600312.SH)、特变电工(600089.SH)、中国西电(601179.SH)、保变电气(600550.SH)等国内特高压设备主要供应商因此受益,此前股价一路上涨

电网投资增加,也将拉动铜需求的增长。国内主要铜生产商包括紫金矿业(601899.SH)、西部矿业(601168.SH)、铜陵有色(000630.SZ)、云南铜业(000878.SZ)、中色股份(000758.SZ)、江西铜业(600362.SH)等。

此外,中国电建(601669.SH)、中国能建(03996.HK)、葛洲坝(600068.SH)、东方铁塔(002545.SZ)等参与特高压建设的建筑企业也将受益。

受新冠肺炎疫情导致的项目延期招标影响,目前全国电网工程投资完成率下降。国家能源局公布1-2月全国电力工业统计数据显示,今年前两个月,全国电网工程投资完成138亿元,同比下降43.5%。

中信证券分析认为,今年下半年为电网投资确认高峰,三、四季度电网投资加速落地,国家电网完成全年投资计划的可能性仍较高。

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