正值公司成立二十周年之际，10月27日9时，中国国际金融股份有限公司（下称中金公司）香港公开发售正式开始，中金公司漫长坎坷的上市之路终于即将收官。

由于港股市场近期萎靡不振，中金公司最终在市场波动下比保守的定价策略（10亿美元资金募集量）还要少两成左右。

据中金公布，此次中金全球发售约6.11亿股H股，其中包括10%的可供散户认购的公开发售部分，以及90%的可供机构投资者认购的国际配售部分。每股定价在9.12港元至10.28港元之间，可募集共55.72亿港元至62.8亿港元。

由于市场动荡，恒生指数表现疲软，中金在之前就被媒体曝出将被迫缩减规模。《华尔街日报》曾援引知情人士表示，由于近期中国券商股票下跌，中金决定下调IPO规模。

时富证券联席董事邓建初对《第一财经日报》称，通常，公司IPO集资额的减少，显示公司的信心不足。

中金首席运营官楚钢在香港的记者会上解释，称中金公司即便在接近发行之前，也没有固定的集资额度，过去10亿美元的传闻是基于其他券商交易的估值测算的，而香港市场在今年有比较大的波动，与当时测算出现一些差异，是在情理之中。

香港一位机构投资者对界面新闻记者表示，中再保（01508.HK）在香港上市的首日表现也并不理想，现在市场反应不如预期，大家都很谨慎。

中金称，公司拟将全球发售募集资金净额分为5个部分，其中45%用于进一步发展股本销售及交易和固定收益业务，20%用于发展公司的财富管理业务，5%用于发展公司的投资管理业务，20%用于国际业务，以提升公司跨境服务能力和国际影响力，10%用于营运资金及一般企业用途。

值得注意的是，中金找的10家基石投资者大多为国有背景，共将认购中金约3.95亿股，合计认购4.65亿美元，相当于集资规模57.7%至65%。这10家基石投资者中包括丝路基金、宝钢集团、中广核、惠理基金、中移动香港、中国诚通、中国南车香港、新华社投资等。界面新闻记者发现，这也是丝路基金是第一次参与上市公司IPO项目。

中金执行董事兼首席执行官毕明建在记者会上称，公司的发展可以是自发的，也可以透过并购，中金在投行领域有了资本金的支持，不会排除各种可以利用的手段，进行并购和收购，扩大公司规模。

中金董事长丁学东称，在中国经济进入新常态，人民币国际化、利率自由化、金融市场进一步开放的大趋势下，凭借领先的投资银行业务、优质的客户基础及跨境服务能力，中金公司可以把握这些重大机遇，不断发掘与释放自己的潜力，实现更大的成就。