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400亿!这个潮汕商人正像买白菜般横扫资本市场

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400亿!这个潮汕商人正像买白菜般横扫资本市场

耗资超过400亿举牌包括中国最大开发商万科在内的多家上市公司,参与央企混改,潮汕商人姚振华在几年间竟然构建了一个庞大的资本帝国,他是怎么做到的?

图片来源:视觉中国

一位潮汕商人用3年时间走完平安16年历程,并悄然构建起一个资本帝国的雏形。

姚振华旗下的多家公司已成为今年资本市场的明星。连续举牌万科而备受关注后,他又以民营资本身份参与到央企华侨城的混合所有制改革中。

10月28日晚,华侨城公布调整后的定增方案——将原定增规模由80亿元下调至58亿元,华侨城控股股东华侨城集团出资10亿元认购,前海人寿出资40亿元,前海人寿一致行动人钜盛华出资8亿元。

相比今年3月的方案,华侨城这次定增规模大幅缩水,原因是钜盛华少认购了22亿元。华侨城解释称这是综合考虑公司的实际状况和资本市场情况所致。今年股市的大幅波动已让其股价从最高点大幅下跌逾40%。

股价下跌并非钜盛华减少认购的唯一原因。一位接近钜盛华的人士告诉界面新闻记者,受股市波动和监管部门压力的影响,华侨城混改进度缓慢,期间钜盛华资金投向发生调整,重点转向万科。

今年6月股市大跌开始之际,钜盛华和一致行动人前海人寿在二级市场大举购入万科股票,截止到8月底已累计持有万科总股本15.04%,耗资超过200亿元。钜盛华还曾通过券商配资大举买入。

为降低大规模配资的风险,钜盛华10月中旬向券商回购了其享有收益权的3%的万科股份。如果不计财务成本,钜盛华为这次回购耗资约47.7亿元。目前,钜盛华仍以收益互换形式享有万科5.04%股份的权益。

这并非钜盛华近期最大的调整。在7月24日万科发布的简式权益变动报告书中,当时钜盛华持有前海人寿股权为20%,仅为单一大股东。但在华侨城的报告书中,钜盛华持有前海人寿的股权比例已经达到51%,在成为绝对控股股东的同时,也达到了保监会规定的保险公司单个股东所能持股比例的上限。

钜盛华绝对控股前海人寿后,这两家企业均成为姚振华完全控制的企业。目前姚振华通过个人100%持股的深圳市宝能投资集团有限公司,持有96.03%的钜盛华股权。

今年45岁的姚振华是广东潮汕人,1992年到深圳工作,早年与其兄弟靠卖农业起家,先后涉足物流、食品、建材、金融、房地产等行业领域。经过23年的发展,宝能集团已形成了四大产业:国际物流业务、综合开发业务、文化旅游业务、金融保险业务。

姚振华更为人熟知的产业版图其实是房地产。在深圳,他甚至被称为“隐形地产大鳄”,旗下核心地产平台是宝能控股(中国)有限公司。

前海人寿近年来持续增长的保费,则让前海人寿成了姚振华的核心金融投资平台。作为险资领域的神秘黑马,前海人寿依靠销售“高现金价值保险产品”,即万能险实现了规模的迅速增长。但在迅速做大保费规模的同时,姚振华也承受着为这些资金寻求更大收益的压力。

股市大跌让姚振华看到了逢低布局的机会。过去三个月,他就像买白菜一样,横扫了资本市场——前海人寿多次举牌上市公司,目前持股5%以上的上市公司共有8家,其中6家A股公司的股份均为通过二级市场买入。

截至10月28日,前海人寿及其一致行动人共持有中炬高新当前总股本20.11%、南玻集团总股本16.32%、韶能股份总股本15.00%、合肥百货总股本5.01%、明星电力总股本5.02%、世达科技总股本19.59%以及南宁百货总股本的10.01%、万科总股本的6.66%。

宝能系目前持股价值一览

期间,除参与华侨城的定增外,前海人寿还参与了南玻集团的非公开发行,认购金额约10亿元。同时加入了中国最大不良资产管理公司中国华融IPO的基石投资者行列,认购1.01亿美元(约合6.35亿元人民币)。

据界面新闻记者统计,前海人寿及钜盛华目前持有的达到公开披露条件的上市公司股权总价值约347.55亿元。如果加上参与华侨城、南玻集团非公开发行,以及中国华融IPO基石投资的金额,总价值将达到约411.9亿元。这相比去年底95.64亿元的权益持仓股票总价值翻了约4倍。

2012年3月才正式开业的前海人寿,已经成为今年资本市场上最耀眼的公司。它用3年就走完了平安的16年。而在投资圈,前海人寿已像过去的安邦、生命人寿一样被贴上了“野蛮人”的标签,其激进的风格也与这些背景极深的资本巨头相似。

一位接近前海人寿的人士曾告诉界面新闻记者,凭借高收益万能险,前海人寿今年上半年的保费收入已经达到300亿元,今年全年预计能超过600亿元。保费的快速增长,以及规模的迅速扩张,让前海人寿有了更多扩张的底气。

前海人寿相关负责人曾对外表示,公司有专门的投资研究团队,在股市下挫的背景下买入万科等股票,既符合监管要求,也符合前海人寿保险资金稳健和收益安全的资产配置要求。

通过前海人寿这一金融平台,姚振华已悄然构筑起一块集地产、保险、物流、投资等众多产业的庞大资本拼图。其个人财富也迅速增长,在今年最新发布的胡润百富榜中,姚振华家族以125亿元财富排在231位。举牌包括中国最大开发商万科在内的多家上市公司,以及参与央企混改,似乎仍在暗示着如此大规模低调的资本运作仍仅仅是序幕。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

前海人寿

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耗资超过400亿举牌包括中国最大开发商万科在内的多家上市公司,参与央企混改,潮汕商人姚振华在几年间竟然构建了一个庞大的资本帝国,他是怎么做到的?

图片来源:视觉中国

一位潮汕商人用3年时间走完平安16年历程,并悄然构建起一个资本帝国的雏形。

姚振华旗下的多家公司已成为今年资本市场的明星。连续举牌万科而备受关注后,他又以民营资本身份参与到央企华侨城的混合所有制改革中。

10月28日晚,华侨城公布调整后的定增方案——将原定增规模由80亿元下调至58亿元,华侨城控股股东华侨城集团出资10亿元认购,前海人寿出资40亿元,前海人寿一致行动人钜盛华出资8亿元。

相比今年3月的方案,华侨城这次定增规模大幅缩水,原因是钜盛华少认购了22亿元。华侨城解释称这是综合考虑公司的实际状况和资本市场情况所致。今年股市的大幅波动已让其股价从最高点大幅下跌逾40%。

股价下跌并非钜盛华减少认购的唯一原因。一位接近钜盛华的人士告诉界面新闻记者,受股市波动和监管部门压力的影响,华侨城混改进度缓慢,期间钜盛华资金投向发生调整,重点转向万科。

今年6月股市大跌开始之际,钜盛华和一致行动人前海人寿在二级市场大举购入万科股票,截止到8月底已累计持有万科总股本15.04%,耗资超过200亿元。钜盛华还曾通过券商配资大举买入。

为降低大规模配资的风险,钜盛华10月中旬向券商回购了其享有收益权的3%的万科股份。如果不计财务成本,钜盛华为这次回购耗资约47.7亿元。目前,钜盛华仍以收益互换形式享有万科5.04%股份的权益。

这并非钜盛华近期最大的调整。在7月24日万科发布的简式权益变动报告书中,当时钜盛华持有前海人寿股权为20%,仅为单一大股东。但在华侨城的报告书中,钜盛华持有前海人寿的股权比例已经达到51%,在成为绝对控股股东的同时,也达到了保监会规定的保险公司单个股东所能持股比例的上限。

钜盛华绝对控股前海人寿后,这两家企业均成为姚振华完全控制的企业。目前姚振华通过个人100%持股的深圳市宝能投资集团有限公司,持有96.03%的钜盛华股权。

今年45岁的姚振华是广东潮汕人,1992年到深圳工作,早年与其兄弟靠卖农业起家,先后涉足物流、食品、建材、金融、房地产等行业领域。经过23年的发展,宝能集团已形成了四大产业:国际物流业务、综合开发业务、文化旅游业务、金融保险业务。

姚振华更为人熟知的产业版图其实是房地产。在深圳,他甚至被称为“隐形地产大鳄”,旗下核心地产平台是宝能控股(中国)有限公司。

前海人寿近年来持续增长的保费,则让前海人寿成了姚振华的核心金融投资平台。作为险资领域的神秘黑马,前海人寿依靠销售“高现金价值保险产品”,即万能险实现了规模的迅速增长。但在迅速做大保费规模的同时,姚振华也承受着为这些资金寻求更大收益的压力。

股市大跌让姚振华看到了逢低布局的机会。过去三个月,他就像买白菜一样,横扫了资本市场——前海人寿多次举牌上市公司,目前持股5%以上的上市公司共有8家,其中6家A股公司的股份均为通过二级市场买入。

截至10月28日,前海人寿及其一致行动人共持有中炬高新当前总股本20.11%、南玻集团总股本16.32%、韶能股份总股本15.00%、合肥百货总股本5.01%、明星电力总股本5.02%、世达科技总股本19.59%以及南宁百货总股本的10.01%、万科总股本的6.66%。

宝能系目前持股价值一览

期间,除参与华侨城的定增外,前海人寿还参与了南玻集团的非公开发行,认购金额约10亿元。同时加入了中国最大不良资产管理公司中国华融IPO的基石投资者行列,认购1.01亿美元(约合6.35亿元人民币)。

据界面新闻记者统计,前海人寿及钜盛华目前持有的达到公开披露条件的上市公司股权总价值约347.55亿元。如果加上参与华侨城、南玻集团非公开发行,以及中国华融IPO基石投资的金额,总价值将达到约411.9亿元。这相比去年底95.64亿元的权益持仓股票总价值翻了约4倍。

2012年3月才正式开业的前海人寿,已经成为今年资本市场上最耀眼的公司。它用3年就走完了平安的16年。而在投资圈,前海人寿已像过去的安邦、生命人寿一样被贴上了“野蛮人”的标签,其激进的风格也与这些背景极深的资本巨头相似。

一位接近前海人寿的人士曾告诉界面新闻记者,凭借高收益万能险,前海人寿今年上半年的保费收入已经达到300亿元,今年全年预计能超过600亿元。保费的快速增长,以及规模的迅速扩张,让前海人寿有了更多扩张的底气。

前海人寿相关负责人曾对外表示,公司有专门的投资研究团队,在股市下挫的背景下买入万科等股票,既符合监管要求,也符合前海人寿保险资金稳健和收益安全的资产配置要求。

通过前海人寿这一金融平台,姚振华已悄然构筑起一块集地产、保险、物流、投资等众多产业的庞大资本拼图。其个人财富也迅速增长,在今年最新发布的胡润百富榜中,姚振华家族以125亿元财富排在231位。举牌包括中国最大开发商万科在内的多家上市公司,以及参与央企混改,似乎仍在暗示着如此大规模低调的资本运作仍仅仅是序幕。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。