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亚洲“封国”“封城”,国产手机两个月后可能遭重击

如果疫情失控,中国高端手机产业链或将遭受重创。

文|IT时报记者  李丹琦

编辑|挨踢妹

30秒快读

1、印度是仅次于中国的世界第二大手机制造国,手机工厂停摆,对供应链影响或在第二季度显现。如果疫情失控,中国高端手机产业链或将遭受重创。

2、高端面板、闪存产业聚集的日韩,半导体封测产业聚集的马来西亚,都在疫情下停摆,是否会对全球手机产业链造成较大影响?

一只蝴蝶在巴西扇动翅膀,就有可能让美国德克萨斯引起一场龙卷风。

新型冠状病毒疫情蔓延至全球,各国都受到疫情的影响。截至目前,全球至少有60个国家宣布全国性限制措施,意大利、南非等6个国家全国“封城”,禁止非必要的人员流动。尤其在亚洲,印度、马来西亚、菲律宾等全球制造业重镇也相继宣布“封城”,情况堪忧。

据《IT时报》记者了解,由于亚洲疫情相对企稳,对手机供应链暂时不会造成太大的影响,但如果疫情失控,依赖国外面板和核心配件的国产高端手机产业链或将遭受重创。

印度——“封国”:OV、小米都涨价了

坐拥13.24亿人口的印度,是仅次于中国的世界第二大手机制造国。该国销售的95%以上的手机都产自印度。此刻处于封国状态中的印度,比手机供应链更为要紧的,是疫情危机。

此前,印度总理莫迪当地时间3月24日晚发表电视演说,宣布从午夜起在全国范围内实施21天的封闭措施,以遏制新冠病毒的传播。目前,生产苹果、三星、小米、OPPO等手机品牌的工厂全面关闭,工厂或将暂停运作至4月14日。

工厂、销售渠道全部关闭

工厂停工,手机生产陷入停摆。手机报印度团队负责人王欢告诉记者:“目前印度面临两个问题,工厂停工但工资照付,苹果、三星、小米等企业的生产都受到影响;因为无法工作,这也让非正式员工的印度底层工人失去了收入来源,大量工人返回老家,交通工具出现拥挤,目前印度已经出现了‘回家荒’。”

在印度的大诺伊达和诺伊达境内,布局着密集的制造工厂。据印度媒体显示,两地目前大约有16000家公司,包括中国、日本、美国在内的十几个国家的工厂坐落于此。印度中资手机企业协会秘书长杨述成告诉《IT时报》记者,印度手机及零部件制造厂商有200家左右。

印度是小米的“重仓”,小米在印度拥有6家手机工厂;OPPO方面,据此前的公开报道显示,OPPO的印度工厂位于大诺伊达,占地110英亩,拥有1万名员工。早在2019年,该工厂每月已能生产约400万部智能手机,且该公司也做好了扩大工厂运营的准备,2020年目标生产1亿部智能手机。除了诺伊达工厂之外,在海德拉巴还有一个研发中心,该地已成为OPPO除中国外最大的研发中心。

vivo方面,诺伊达的vivo工厂在刚刚过去的2019年第三季度,以710万部智能手机的出货量以及15.2%的市场份额,位居印度智能手机市场出货量第三。在进入印度市场的5年时间里,vivo收获了7万家线下销售网点,产线工人、线下导购、售后服务等相关从业员工有4万名。

不过,雪上加霜的是,小米、realme等线上品牌赖以生存的电商flipkart暂时关闭,亚马逊也只接受部分生活必需品的订单;OPPO和vivo在印度遍布的数万家线下门店也不得不关闭,使国产手机在印度的销售之路变得更为曲折。

flipkart官方网站

3月30日,小米向印度政府发出请求,希望可以将手机列入生活必需品以便可继续销售。“就像疫情爆发2月份的中国,人们开始关注餐饮、医疗以及在家办公的需求。平板、手机、耳机都是必要需求。”王欢说道。

疫情加快印度本土化

据调研机构Canalys最近发布的报告显示,在最坏的情况下,印度智能机市场全年将下滑4.2%,最好的情况下会同比增长3.2%。与去年相比,印度市场今年很难恢复元气。

不过第一手机界研究院院长孙燕飙表示,印度“封国”对中国手机供应链暂时不会造成太大的影响。“封城是阶段性的,封城期间需求也会减弱。从一般的工厂层面到市场层面还有一些库存消化,疫情对生产链的影响也是阶段性的,未来一两个月内市场上不会出现缺货、没有产品卖的情况。”

印度中资手机企业协会秘书长杨述成补充道:“去年的存货和供应链还在继续正常运作,疫情对于品牌和供应链具体影响需要等到第二季度才能真正体现。”

小米印度官方公告

需要注意的是,印度近期宣布消费税修正,4月1日起,消费税从12%上调至18%。据印度媒体的报道显示,OPPO智能手机(包括最近推出的Reno 3 Pro)的价格上涨了2000卢比,小米手机也宣布提价。

对此,杨述成表示,消费税的提升对品牌和供应链的影响不大,最终要加到消费者身上去。“加税的目的还是印度本土化和本土制造,主要是想解决印度的税收,这是印度一直想做的事情。只会影响越来越多的中国工厂、供应链在印度交互,使得更多的供应链在印度设厂。”

日韩——高端面板、闪存“控场”,中高端手机或受影响

日本的疫情防控最近似有反复。4月1日,日本政府宣布,4月3日起,73个国家和地区的外国人禁止入境。

对中国手机产业链而言,日本与韩国是最为密切的上游国家,无论是面板还是闪存,都“羁绊”极深,而疫情的反复,对第二季度的国产手机产量,产生不确定影响。

AMOLED市场三星占九成

“就面板而言,国内的OLED屏幕只有从韩国选,至于DRAM(动态随机存取存储器)的供货方可以选择三星、SK海力士和镁光。如果他们关厂,对国内的手机产业链会影响很大,但涉及备货和库存的问题,这一影响不会立竿见影。”半导体行业专家李寿鹏表示。

此外,国内很多手机厂商大多会选择日本的被动元件、连接器。在他看来,但如果日本疫情发展致工厂关闭,影响跟韩国是类似的。

CINNO Research 高级分析师刘雨实告诉《IT时报》记者,以智能手机LTPS-LCD面板为例,2019年中国大陆面板厂出货大约占到61.8%,天马与华星光电分别是全球第一和第二大智能手机LTPS-LCD面板供应商,日本和韩国面板厂合计占33.2%,可以说在LTPS-LCD方面,国内对日韩面板供应商的依赖相对较小。

不过,AMOLED方面,三星2019年仍然占到全部出货量的92.8%,国内HOVM四大品牌2019年采购的OLED屏幕仍有84.7%来自三星,在国内OLED面板厂量产交付能力提升以前,未来一段时间三星在OLED上的产能、技术优势仍将持续。

关键材料仍难替代进口

“以上仅仅是面板供应角度的情况,”刘雨实补充道。

“上游材料、设备等环节,国内起步较晚,对日韩方面的依赖程度更甚。总体而言,国产设备可以在模组段等后段制程上部分替代进口产品,而在前段制程和先进工艺制程方面,日本和韩国设备厂仍走在前面。材料方面由于专利密集、工艺难度大,目前大多数关键材料也仍以海外供应为主。”

总体而言,目前日韩疫情控制状况好于欧美,且显示行业卫生和安保条件较好,因疫情导致的停工风险相对可控。

但国际疫情发展迫使各国采取停航、入境隔离等措施,人员往来受到很大限制,跨境物流也受到影响,日韩作为面板厂和材料厂集中地,当地疫情会使日韩供应商的技术人员难以来到中国面板厂现场服务,从而可能导致新产能落地推迟、新技术导入延期、新产品开发缓慢等一系列问题。

不过目前国际其他地区疫情非常严重,对终端消费需求的破坏更甚于东亚地区疫情对面板供应的影响。

马来西亚——半导体封测暂停,芯片运输受阻

东南亚现已经成为制造业中重要的一环。相关数据显示,东南亚在全球封装测试市场的占有率为27%,仅马来西亚就贡献了其中13%。

AMD、恩智浦、ASE、英飞凌、德州仪器、ASE、意法半导体、飞兆半导体、英特尔、安世半导体等均在当地设有工厂,马来西亚的半导体公司超过50家。目前,马来西亚已经是亚洲最重要的半导体出口市场之一,仅次于中国大陆、中国台湾、日本、韩国、新加坡。

3月16日,马来西亚政府宣布,自3月18日至31日在全国实施“限制活动令”,相当于全面“锁国”抗疫。

马来西亚“封国”期间,有消息称马来西亚的港口和机场仍可以保持运作,但据当地媒体消息显示,马来西亚的空运基本停运,并禁止外国邮轮停靠马来西亚境内任何港口。

据了解,很多芯片的运输大多为空运和船运,这也意味着芯片的运输道路受阻。

另据媒体显示,“在马来西亚设测封厂的日月光表示,当地测封厂可维持正常营运及出货;英飞凌、恩智浦等IDM厂,也已提出申请,预估营运将维持正常。”

集邦咨询分析师王尊民认为,马来西亚宣布锁国一事,确实已严重打击全球封测行业(IDM厂及代工厂)的营收表现,“依目前情况而言,新冠肺炎疫情所造成的锁国及封城效应,会严重拖累终端需求的下滑,更进一步影响半导体芯片的供给情形,全球手机芯片亦将面临衰退压力。”

王尊民说道:“若进一步分析相关锁国情形,短期内,确实已推迟了各家封测厂的生产程序安排,并且也连带推迟了终端组装厂的进度状况。如果马来西亚政府锁国行动持续,对于封测厂进度规划的延迟,似乎已在所难免,再加上消费大国(如美国、中国及欧洲各国)逐渐紧缩的消费行为,终端产品的购买力将逐渐下滑,势必也将影响封测行业第二季后的营收表现。”

来源/《IT时报》公众号vittimes

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