文｜庄帅

近年，什么产业发展最火？是物流业！据有关统计数据，2019年我国物流总额约300万亿元！

物流业中什么领域发展最爆？

无疑是冷链物流！据媒体公开报道数据显示，2019年冷链物流市场规模突破3000亿元！

何为冷链物流？

冷链物流(Cold Chain Logistics)一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。

进入新世纪以来，我国农产品储藏保鲜技术迅速发展，农产品冷链物流发展环境和条件不断改善，农产品冷链物流得到较快发展。

我国每年约有4亿吨生鲜农产品进入流通领域，冷链物流比例逐步提高。

随着冷链市场不断扩大，冷链物流企业不断涌现，并呈现出网络化、标准化、规模化、集团化发展态势。

在冷链物流行业发展的日益红火时，优缺点也显得日益明显。

国内食品冷运市场处于快速增长期

近五年冷链行业需求复合增速约20%

根据中物联冷链委统计测算：

2018 年我国食品冷链需求总量约 1.89 亿吨，同比增长 27.9%，较 2014 年翻了一倍（14-18 年复合增速 20%）。

中物联冷链委预计2019 年我国食品冷链需求总量 2.35 亿吨，同比增长 24.7%；

食品冷链物流总额 6.1 万亿，同比增长 27.1%，食品冷链物流市场规模（收入）3391 亿元，同比增 17.6%。

需求分布看：水果、蔬菜占比高，但冷链流通率低

国内食品冷链的服务对象主要可分为蔬菜、水果、肉制品、水产品、液态奶、速冻食品等六类。

从产量看：2018 年这六类产品产量合计达到了 12.8 亿吨，蔬菜占比 65%，水果 20%，肉制品 7%，水产品 5%，乳制品及速冻产品仅为 2.1%及0.8%。

由此我们测算不同品类冷链的渗透率：

速冻以及水产品渗透率达到60%以上，而水果、蔬菜仅为 19%及 6%左右，除了水果蔬菜冷链渗透率低外，还有重要原因在于水果、蔬菜分别有约 46%、40%属于鲜食消费。

国际比较看：我国冷链仍处于较低的水平

渗透率：发达国家食品冷运渗透率达到90%以上

前文所述，我国生鲜类产品的冷链流通率较低；

而发达国家如欧美、日本等国，食品冷链流通率高达95%~98%。

其中除了冷链基础设施不同外，也与生产、消费习惯不同有关。

生产角度：发达国家通常把产后储藏、加工、保鲜放在农业的首要位置，产后产值与自然产值之比，美国约3-4:1，日本约 2-3:1。

消费习惯：

液态奶：2016 年我国人均液态奶消费 20.3 千克，日本在 30千克以上，欧洲约 60千克，美国则 69 千克。

速冻食品：我国速冻食品消费90%在家庭，餐饮业不到 5%，发达国家速冻食品在餐饮占到 60%，日本 70%。

人均消费冷冻食品：美国人均消费80千克，速冻占食品 60-70%，2000万吨；

欧洲仅次于美国，人均 50千克，消费量 1000万吨，日本是第三大市场，人均 20多千克，而我国人均 7 千克左右。

基础设施能力：我国分布不均衡、人均处低位

2018 年国内冷库总容量为 5238 万吨，折合 1.3 亿立方米，同比增长 10.3%，2014-18 年复合增速为 12%。

从分布来看：华东占比36%，华中占比 14%、华北占比 12%列前三，其他区域均为 10%左右，冷库分布不均衡。

市场格局差异：我国冷链行业分散

2018 年我国冷链行业百强企业收入规模 397 亿元，市占率约 13.8%。

2014-16 年百强企业规模在 9%-10%之间，17-18年呈现了明显提升。

日本：2018 年日本前十大冷链企业份额合计占比 35%，其中最大企业日冷集团占比 10%。

按照 2019 年日冷集团数据，205 万吨的容量，位居世界第五。

美国：TOP10公司占据了 81%的份额，前三名更是占据 71%的份额，呈现更高的集中度。

冷库是冷链物流中最重要的基础设施，从应用产品来看，目前我国冷库应用中食品的占比最高，果蔬、肉制品和水产品分别占比30%、24%和17%。

目前生鲜电商已经成为了冷库需求的重要增长点，生鲜电商的发展也将继续推动食品冷库需求的增加。

据中物联冷链委的数据，2018年全国冷库新增库容488万吨，同比增长10.3%，总量达到5238万吨。

天眼查数据显示，北京中冷联冷链物流研究院，中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会（以下简称冷链委）系隶属于中国物流与采购联合会（具有全国性社团法人资格的社会团体）的分支机构,是该社会团体的组成部分；

按照中国物流与采购联合会所规定的宗旨和业务范围，在该社会团体授权范围内开展社会活动。

本委员会既有学术性，又有实践性，既有联合性，又专注于冷链物流行业的全国性行业组织。

冷链委将努力成为代表中国冷链物流服务企业界的全国性行业组织。

冷链物流为食品运输过程中的刚需，我国存在明显短板。

从冷链流通率情况来看，发达国家的易腐食品综合冷链流通率达85%以上，部分国家高达95%-98%。

我国与欧美发达国家的高流通率相比仍有较大差距。