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TCL科技拟42.17亿拿下这家显示面板商,供货华为、小米、三星......

一笔关联交易。

图片来源:摄图网

记者 | 赵阳戈

TCL科技(000100.SZ)对武汉华星股权“下手了”。

TCL科技5月28日晚间披露,公司拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时,上市公司拟以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金,募集配套资金总额不超过26亿元。

据悉,该标的以资产基础法进行评估,截至评估基准日2019年12月31日,武汉华星公司报表的所有者权益账面值为93.68亿元,评估值为110.62亿元,评估增值16.94亿元,评估增值率为18.08%,标的资产于评估基准日的评估值为44.19亿元。最终,上市公司与武汉产投协商确定武汉华星39.95%股权的交易作价为42.17亿元。

此番,TCL科技打算以发行股份的方式支付交易对价的47.43%,即20亿元;以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的14.23%,即6亿元;以现金方式支付交易对价的38.34%,即16.17亿元。发行股票的价格和可转债的转股价,都设定为4.01元,不过后来调整为3.91元。

至于配套资金,其交易对方有恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金,三者与上市公司不存在关联关系。交易对方恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金均系广东恒健投资控股有限公司控制企业(下称恒健控股),恒健控股为广东省省级国有资本运营公司和产融结合平台,实际控制人为广东省国资委,恒阔投资、恒会投资和珠三角优化发展基金之间构成关联关系。其中恒阔投资认购股份不超过3亿元,珠三角优化发展基金认购股份不超过9亿元,恒会投资认购可转换公司债券不超过14亿元。配套的发行价和转股价为3.46元。

TCL科技描述,标的公司武汉华星于2014年5月成立,主要进行t3项目的开发运营。t3项目总投资160亿元,采用Fine Pixel(鹰眼)、IEST(智能节电)、CPLP(圆偏光)、低蓝光等自主研发技术,主要生产高端智能手机或移动PC显示面板。t3项目于2014年9月开工建设,经过数年研发攻坚和产能爬坡期,目前已迎来高产期。截至2019年12月31日,t3项目产能达到每月5万大片玻璃基板,所生产的LTPS产品在技术含量和生产良率方面已达到国际一流水平。

市场研究机构IHS Markit 2019年12月版的《智能手机屏幕月度出货与价格追踪报告》显示,2019年度t3项目在LTPS-LCD方面的市场份额已达全球第二。武汉华星的客户有TCL科技、华为、信利、小米、三星等,前五客户的金额,就占总数的93.91%。

来源:公告

实际上,早在2014年交易标的设立之时,TCL华星就持股50%的武汉华星;2015年增资,TCL华星的持股比例下降为43.75%;随着后来的增资和股权转让等变化,截至2019年12月31日,TCL华星仍然手握45.55%的武汉华星,国开基金持股14.5%,武汉产投持有39.95%。此番,TCL科技正是打算将武汉产投手中的筹码揽过来。TCL华星控股股东为TCL科技,TCL华星的法定代表人为李东生。

来源:公告

2018年和2019年,武汉华星的营业收入分别为48.27亿元和129.77亿元,净利润分别为944.61万元和6.13亿元。截至2019年年末武汉华星的资产负债率为59.92%,2019年的毛利率为9.41%。

TCL科技称,2019年度武汉华星收入和净利润均大幅增长主要系武汉华星产能爬坡顺利,于2018年四季度实现满销满产,并于2019年保持满销满产,而这些表现,或许就是促成TCL科技下决心加码武汉华星的重要因素之一。

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