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快看|58同城签署私有化协议,总交易估值约87亿美元

届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

图片来源:视觉中国

记者 | 柯晓斌

编辑 |

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靴子落地。

6月15日晚间,生活服务平台58同城发布公告称,与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。根据合并协议条款,买方投资财团将以每股普通股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有已发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

今年4月2日,58同城宣布董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股,以每股A类或B类普通股27.50美元现金,或每股美国存托股票55美元现金收购公司所有流通普通股。

与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

华平投资在2010年首次投资于58同城,是58同城于2013年在美国上市前最大的机构投资人。在华平投资的资金支持下,58同城在2011年的广告大战中击败竞争对手,稳居在线生活信息平台第一位。不过,在2015年,华平退出58同城。

本次私有化也是继奇虎360私有化后最大宗的在美上市中国企业私有化。 

58同城表示,此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

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