《华尔街日报》11月30日报道称,受全球股市动荡拖累,全球最大养老基金——日本政府养老投资基金(GPIF)第三季度出现2008年金融危机以来最大亏损。
GPIF第三季度亏损总额达7.89万亿日元(约合642亿美元),亏损幅度为5.59%。4种主要资产类别中,除国内债券收益3020亿日元外(约合24.5亿美元),另外三种——国内股市,国外股市、海外债券都出现亏损,其中,国内股票损失约4.3万亿日元(约合349亿美元),国外股票损失约3.6万亿日元(约合296亿美元),海外债券损失约2400亿日元(约合19亿美元)。
GPIF目前管理着日本通用基本退休金,以及私营部门的退休金。为增加收益支持日渐增加的养老金额, GPIF在去年宣布调整资产组合,将国内债券比重下调,同时增持股票及海外债券。截至今年9月底,GPIF资产组合中,国内债券占38.95%,国内股票占21.35%,国外股票占21.64%,海外债券占13.60%。调整前,国内债券占GPIF投资组合的60%,调整后国内与国外股票比重占到近50%。
虽然第三季度亏损可能已经在10月份股市上扬中被挽回,但这给GPIF的高风险资产配置敲响了警钟。
GPIF的巨大亏损遭到日本国内反对党的批评,他们纷纷质疑日本去年决定增加股市配资的决定,日本民主党议员Renho在推特上称:“养老金配资应当求稳,而不是追求高风险、高回报。”
但GPIF在其报告中称,应当从长远来判断投资表现,2001年成立截至9月底,GPIF已经获得约45.49万亿日元收益。
《金融时报》11月30日报道援引日本内阁官房长官(Chief Cabinet Secretary)菅义伟(Yoshihide Suga)称:“短期收益波动可能增加,但长期来看,养老金不足的风险在下降。”
在全球股市抛售潮、中国经济增速放缓以及美联储加息预期的影响下,全球养老基金、捐赠基金、主权财富基金都受到打击。世界上最大的主权财富基金——挪威主权财富基金第三季度亏损4.9%,为4年来最严重亏损。
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