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今年166组件或达50GW左右产能

2020年166组件将是产出大年;2021年从166到182、210,组件产业线上将更加争奇斗艳。

文|能源一号 

在隆基股份去年推出Hi-MO4、基于166mm(下称“166”)硅片的新型组件后,今年及明年,包括中国市场在内,166组件将在全球范围内绽放。

隆基股份之外,东方日升、正泰新能源、协鑫集成、亿晶光电、晶澳太阳能等多家组件厂商,以及爱旭股份、通威股份等电池厂的全线量产,会让166组件的产能在2020年达50GW以上。中国光伏行业协会曾预计,2020年中国组件的产量或将触及107GW左右,因此166组件的整体产能及产量占比,有望在今年升至高峰。

组件端上马迅速

从158.75到166,加之最新各方联手支持的210(即G12)、182等硅片产品路线的演变,也就经历了2年左右时间。这注定了下游新型电池及组件的旋即迭代,也让产业技术提升、产品功率及效率的演变上了一个崭新的台阶。以前或许需要2~3年时间才能完成的新品替换,到如今变得更短,对于动辄上百万人的光伏制造业而言,压力可想而知。如果不能快速跟上节奏,将有可能被竞争对手淘汰出局。

在供应、良率、系统应用、产品质量稳定及可靠性的综合作用助推下,166组件很快被认识并应用。该类产品有效降低了终端LCOE,且在这两年成为市场的一大热门选择。预计166组件在今年会投产总计50GW的规模。

能源一号获悉,今年隆基的166组件产能有望达25GW,足够满足市场的大量需求。同期,预计晶澳太阳能和阿特斯等公司的同类组件总产能也在快速释放,约10GW左右。

组件厂商中,东方日升、天合光能、正泰新能源、协鑫集成、亿晶光电、唐山海泰、潞安太阳能,以及林洋能源、正信光电、晋能科技、中南光电、航天光伏、东鋆光伏等也快速入局,均已有166组件的生产及营销团队。

从今年开始展开166组件的设计及布产的,就有一些例子。如亿晶光电已在常州投资2.5GW的高效单晶组件、电池项目,投资额为3.2亿。组件线上,其将布局双面、双玻、半片、多主栅及大尺寸,兼容166mm~210mm等多类规格。

不久前,中节能太阳能镇江公司相关负责人也对能源一号透露,正在对电池、组件车间实施技术改造,很快将实现大尺寸电池及配套组件的生产能力,改造完毕后产能规模将达1.2GW,166组件将是主打。

应用端看,166已有不少拥趸者。尽管此前东方日升已率先开启210组件的制造序幕,不过该公司其实也拥有166组件的产品制造力。今年3月,该公司就成功中标深能北方能源控股的52.1MW平价项目,提供166双面双玻单晶半片组件。

隆基股份作为166的主推公司之一,截至2020年6月底,其该类产品订单已有25GW在手,交付数量可观。

位于江苏南京的赛拉弗S3系列单晶PERC半片组件,输出功率为370W,转换率为19.8%,其半片系列也是基于166mm的大尺寸电池片、多主栅和半片技术,进一步提升了组件的性能和可靠性。赛拉弗与澳新地区光伏进口批发商Raystech集团达成协作,为澳洲市场供应这一166组件。

浙江光伏巨头---正泰新能源,不仅自产自有品牌的166组件,也为荷兰光伏系统供应商Autarco提供基于166mm硅片的MHI组件系列。该系列包括五款半电池面板,功率输出为355瓦至375瓦,效率为19.2%~20.3%。五款组件中的MHI365和MHI370等两款将在本月上市,主要供应区域包括荷兰、西班牙和比利时。

某组件厂商负责人对能源一号表示,2020年全年,166组件是一个快速上马的过程,从产出到下游需求都会逐步释放,明年需求依然强劲。预计未来2~3年,166、182和210的需求都会得到充分释放。

谈及166组件,其产能的快速放大,除了效率较高、功率提升、对下游电站的投资回报率有帮助之外,也有其他原因。

一方面,与以往产品相比,下游组件厂商投资新的166生产线,不用增加工厂的总建筑面积即可实现改造。

第二,国内组件生产设备也已全面国产化。新上产线需增加激光划片机及叠焊机等新设备(即提高了投资额)。但相比国外设备,国产化设备价格相对便宜一些。如2019年,新上产线的设备投资额仅6.8万元每兆瓦,与2018年基本持平(光伏行业协会数据)。

而且随着组件设备的性能、单台产能电池片效率的不断提升,组件生产线的投资成本也有望进一步的减低。

硅片及电池产能有保障

从硅片市场端看,中国光伏行业协会曾表示,161.7mm尺寸主要以出口韩国为主;2020年的158.75mm占比预计为40%。166mm等尺寸通过技术性改造,未来两年占比呈现增长趋势,预计今年的市场占比约40%左右(与158.75持平),2021年约60%左右。

隆基股份的166硅片,今年全年将占总体出货的70%以上。按满产满销计算,如果全年产能是58GW的话,今年年底的166硅片产能或接近40GW之巨。

166硅片价格的变化,为下游电池及组件等上马新产能带来了足够动力。

上图可见,2019年5、6月间,166硅片报价基本稳定在3.47元/W,保持较高位置。从今年3月起,166硅片价有所下滑,截至今年6月已降至2.55元/W。因此上游硅片价格的走低,对下游电池及组件的产能扩张、降本增效、提高产出量和利用率都有更多益处。

从电池角度看,去年爱旭科技给出的“166+22.5%PERC+半片+MBB”技术路线,揭开了166、450W的新篇章。截至今年第二季,166电池总产能可能约在23GW左右,以通威、隆基、爱旭为主。

因部分电池产线是按182和210设计的,所以如果要生产166电池也是没问题的。如果算上兼容部分,上半年的166电池总产能甚至还要超过23GW。

今年国内的整体电池产量可能会接近120GW左右。有消息称,预计今年全年的166及166+电池产能或在57GW左右。所以到今年年底,166电池或与158电池的产能持平;2021年时,前者的产能及产量,将完全超过158系列。

目前,拥有166(或兼容166)的电池厂商包括:爱旭、天合、晶澳、亿晶、通威、隆基、润阳、潞安、中宇、晶旺、平煤、东磁等公司。其中,天合、晶澳、正泰、隆基及中宇、润阳都是今年的新上产线。

能源一号向隆基股份了解到,目前其电池产线基本为166,持续稳定供应问题不大。

截至今年一季度末,爱旭科技继续降低其产品的非硅成本,至约0.23元/W。大硅片电池中,预计该公司全年也将以166电池占比超过一半的产能,向市场保证充分的供应。

尽管最近受国内光伏平价和竞价光伏项目总量较高、国内光伏市场热度提升等利好刺激,多家光伏电池厂商的报价保持了稳定。但仍需看到的是,从今年1月至今,主流电池厂商的166电池片价格是持续走低的,对于下游而言更加友好。

(近期几大电池厂商价格走势)

1月~7月间,通威股份总计三次下调这类电池片价格,7月报价在0.8元每瓦,降幅20%左右。最新公布的7月电池售价与6月齐平,因此短期看这类产品需求或呈现稳定上扬的趋势。

隆基股份的单晶硅片P型M6 180μm厚度的电池报价,在今年3月以前,基本维持在3.47元/W的价格。此后有所下调。该公司P型M6、175μm厚度的电池,也相比5月有所降低,目前报价2.62元/W,2个月内下降0.15元/W。

整体而言,无论是组件还是电池、硅片,改造成为166系列都相对容易一些。

某光伏材料厂商负责人对能源一号表示,在拉晶和切片环节上,通过炉台改造和已有金刚线划片机的更新,都可完成从过去产品转换为166硅片和切片的步骤。配件厂商角度看,从原来型号晋级至166系列,也相对简单。这些产品就包括跟踪支架及逆变器等。

“当然,如果有的企业实际资金充足且融资渠道畅通的话,生产布局增加并提高自己在组件上的产品系列多样化,选择主攻其他型号的组件及电池产品也是未尝不可的。最终还是要看该企业的实际情况来确定技术路线的安排。有些公司就希望在166上做大做强,有的则希望把产品直接做到210上,从而兼容166。”上述材料厂商负责人补充道。

目前,182和210系列产品线,其实也已有相对应规模的配套设施,并且在调试中。据一位逆变器厂商透露,包括天合光能、东方日升等都已对外出货210组件,同时已有匹配的周边设施,在相关电站项目落地使用。由于更多种类的产品线会在2021年全面达产,届时市场争夺会更激烈。

(部分166厂商扩产情况)

(隆基扩产情况)

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