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与Orisun达成合并协议,优客工场拟赴美上市

据了解,早在2019年年底,优客工场就已申请在纽交所上市,拟筹资1亿美元。不过,受WeWork估值大幅下滑等因素的影响,公司上市计划最终未能成行。

近日有消息称,优客工场已与Orisun Acquisition Corp.(下称“Orisun”)达成合并协议。并购完成后,双方有望以新的股票代码在纳斯达克上市流通同时优客工场当前的管理团队会继续运营新公司。蓝鲸房产就此向优客工场方面求证,对方表示“不予置评”。

据协议条款,Orisun的全资子公司Ucommune International将收购优客工场,交易完成后的预估市值约为7.69亿美元,Ucommune International将成为纳斯达克上市公司

优客工场股东及管理层将获得该标的7000万股普通股。同时,优客工场股东还有权获得标的公司最多400万股普通股的收益对价。不过,优客工场的净收入需要在未来三年达到特定目标,或在一定期限内使股价达到特定标准。

截至2019年12月31日,该公司管理总面积达到约68.6万平方米公司实现未经审计收入约11.79亿元(约合1.7亿美元),同比增长约160%。

目前,优客工场已完成了19轮融资。伴随着公司的扩张,优客工场的现金流也处于吃紧状态。在2017年至2019年前九个月,优客工场的经营活动现金流一直为负。

据了解,早在2019年年底,优客工场就已申请在纽交所上市,拟筹资1亿美元。不过,受WeWork估值大幅下滑等因素的影响,公司上市计划最终未能成行。今年4月份,优客工场创始人、董事长毛大庆表示,公司将进行“轻资产、重赋能”的战略转型。

接下来,优客工场的曲线上市计划能否成行?值得关注。

来源:蓝鲸财经

原标题:与Orisun达成合并协议,优客工场拟赴美上市

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