7月10日，众安在线公告称，公司完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市，这是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。
是次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。
本次为众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。
穆迪在评级报告中指出，众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定，预计众安在线的资本状况将维持稳健，承保盈利能力亦将持续改善。
是次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点；同时，本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。以上都彰显市场对众安在线的实力、业务模式及发展前景充满信心。
众安表示，本公司目前拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。通过本次票据发行，众安在线将能更好地满足业务发展的资金需求，同时优化融资结构及提升国际信誉。相信未来多元丰富的融资渠道，将进一步为公司的长期稳健发展保驾护航。本次票据的成功发行，也释放出积极信号，强化众安品牌形象，有利于公司进一步开拓国际市场。
评论