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建发大手笔融资230亿,上半年土地市场表现“凶猛”

“现在流动性比较宽松,正是融资的窗口期。不少企业为了扩大规模,优化债务结构,置换之前较高成本的融资以及到期债务,赶在窗口期发债。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜告诉记者。

文 | 财联社 记者李洁

近日,总部位于厦门的建发集团及其子公司建发股份先后进行大手笔融资。短短十天,上述两家公司拟计划融资金额最高达230亿元。

7月19日,建发股份(600153.SH)连续发布两则融资公告,分别是公开发行公司债券预案和公开发行可续期公司债券预案,规模均不超过100亿元,总融资金额不超过200亿元。

关于上述两笔债券的募集资金用途,建发股份表示,拟用于补充流动资金、偿还有息债务及适用的法律法规允许的其他用途。

而建发集团在7月9日拟发行2020年度第一期超短期融资券,发行规模为10亿元。此外,7月6日其公告称,拟公开发行2020年可续期公司债券(第二期),发行规模不超过20亿元。

“现在流动性比较宽松,正是融资的窗口期。不少企业为了扩大规模,优化债务结构,置换之前较高成本的融资以及到期债务,赶在窗口期发债。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜告诉记者。

事实上,上半年建发集团、建发股份不但自身发债融资,同时也通过旗下建发房产和建发国际两个子公司进行融资,融资方式包括超短期融资券、公司债券、ABS等。

据悉,建发股份主营业务为供应链运营及房地产开发,其房地产开发业务由子公司建发房产负责。而建发国际是建发房产旗下控股子公司,其前身为香港上市公司西南环保发展有限公司,于2014年被收购后更名为建发国际。

在业务定位上,建发国际主要负责承接建发房产的房地产开发及相关产业链业务,同时负责新兴产业的投资,随着母公司的房地产开发项目逐步注入建发国际,预计3-5年后,建发国际将承接全部建发房产的房地产开发板块。

而多位业内人士认为,建发系频繁融资的背后,是其地产业务持续规模扩张所致。

“金融环境边际宽松,房企通过贷款、发行债券等渠道获取大量资金,补充自有资产的流动性,土地扩张意愿增强。另外,各地方政府在上半年的土地市场上,表现出较大诚意,除疫情下的纾困政策外,还推出不少优质土地资源,进一步增加房企的土储动力。”贝壳研究院分析师潘浩表示。

建发今年在土地市场的表现可谓“凶猛”。根据中指数据显示,建发房产上半年拿地总额273亿元,行业排名在19位。拿地销售比0.95,较上年同期的0.63上升30个百分点。

有分析人士指出,建发上半年在行业内拿地较为激进,TOP50房企中只有17家拿地销售比较上一年同期提升10个百分点以上,建发就是其中之一。

中泰证券研究报告指出,上半年建发国际在招拍挂市场新增货值近600亿,约 90%位于一线和二线城市,约10%位于大本营福建的三线城市。

在3月23日建发国际2019年度业绩会上,其管理层表示,在今年仍保持较为积极的取地态度,2020年土地款计划约300亿-400亿元。

“若根据2020年700亿元、2021年1000亿元的目标销售金额计算,建发国际目前的投拓速度并不足以提供充足的可售货值,未来1-2年内仍需进一步加大拿地力度。”一位研究机构分析师曾表示。

2020年上半年,建发国际整体销售有所放缓,累计销售金额258亿元,销售面积156万平米,同比分别增长53%和61%,上半年完成全年销售目700亿元的37%。

来源:财联社

原标题:建发大手笔融资230亿 上半年土地市场表现“凶猛”

最新更新时间:07/20 20:29

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