文|港股解码 毛莉

编辑|彭尚京

7月30日，A股三大指数集体小幅高开，开盘之后指数冲高回落，三大指数一度翻绿，生物疫苗板块继续大涨，盘中领涨方向集中在医药、酿酒等消费股以及建材、化工等周期股中，水泥、医药、农业股等走高，科创板个股走强，而昨日领涨的科技股出现分化调整，数字货币、军工等表现较弱，板块间呈现持续性不佳的特征。临近午前，指数总体震荡盘整，市场承接力度尚可；午后，两市三大指数持续调整，海南、风电板块股异动，种植业持续走强，临近盘尾创指一度跌逾1%，市场人气再度低迷。整体而言，沪深股市全天走势反复，三大指数高开收跌窄幅震荡，沪指全天围绕3300点拉锯，两市个股跌多涨少，涨停个股逾90家，短线氛围较好，市场仍是良性调整。

截止收盘，沪指跌0.23%，报3286.82点，成交额4769.74亿元；深成指跌0.67%报13466.86点，成交6167.87亿元；创业板指午后走低，收跌0.86%报2743.63点。两市成交1.08万亿，北上资金净卖出逾63亿，其中北向资金净流出63.38亿元，沪股通净流出15.75亿元，深股通净流出47.63亿元。

盘面上，疫苗概念股延续昨日强势持续大涨，农业股走强，卫星导航、水泥、光伏、风电等板块涨幅居前，券商、科技、数字货币、黄金、军工板块等板块则跌幅居前。

疫苗概念延续强势 海南板块午后走高

多个新冠疫苗获批进入临床研究，生物疫苗概念延续强势，博晖创新(300318-CN)、万泰生物(603392-CN)、君正集团(601216-CN)等多股集体涨停，金雷股份(300443-CN)、智飞生物(300122-CN)等涨逾7%。卫星导航板块走高，北斗星通(002151-CN)、七一二(002151-CN)封板，华测导航(300627-CN)、中科星图(688568-CN)、航天宏图(688066-CN)等大幅跟涨。水泥行业二季度回暖明显，水泥板块全天强势，天原集团(002386-CN)、万年青(000789-CN)、宁波富达(600724-CN)等多股涨停封板。

午后，消息称海汽集团(603069-CN)母公司将获一张免税牌照，海汽集团直线封板，并带动海南本地股走高，海南高速(000886-CN)触板，海南发展(002163-CN)、海航基础(600515-CN)、大东海A(000613-CN)等集体冲高；农业种植板块持续拉升，万向德农(600371-CN)、苏垦农发(601952-CN)涨停，厦门象屿(600057-CN)尾盘涨停，神农科技(300189-CN)、大北农(002385-CN)、登海种业(002041-CN)等跟涨。此外，券商股冲高回落，财通证券(601108-CN)盘中涨停尾盘回落至5%，锦龙股份(000712-CN)收涨逾5%，华西证券(002926-CN)、哈高科(600095-CN)等冲高回落；国防军工板块则表现较弱，亚光科技(300123-CN)盘中跌停，三角防务(300775-CN)跌约7%，中船汉光(300847-CN)、江龙船艇(300589-CN)等跌近5%；

全球股市齐跳水

7月29日，国常会会议部署进一步扩大开放稳外贸稳外资，决定深化服务贸易创新发展试点；推出支持农民工就业创业新举措，助力保就业保民生，为保障统筹防疫和发展，安排进一步加强核酸检测能力建设。此外，新三板精选层首批32只股票7月29日全线飘红。分析认为，开市伊始，监管机构就持续释放深化改革信号，包括研究在精选层推出混合交易制度以提高流动性等；诸多改革举措将在未来一段时间渐次落地，资本市场服务实体经济将展现更多新亮点。

另外，隔夜美联储宣布维持当前“零”利率不变，称新冠疫情构成相当大的风险，重申将动用一切工具支撑经济，美联储主席表示美国第二季度GDP的萎缩幅度可能是有史以来最大的，市场则预期下降规模超34.5%。可以说美国经济已经成为市场上最大的一颗定时炸弹，随着经济数据的恶化，美国或在下半年选择更加激进暴力的手段促进经济复苏，对其他主要经济体的态度可能从零和博弈倒向负和博弈的泥潭。致使国际资本风险偏好下降，加速拥抱避险资产，对中国市场构成一定压制，今日A股高开低走，但随后由于北上资金的流出，致使沪深指数呈现震荡下跌的格局。目前来看，港股、欧股、美国股指期货今日亦出现集体跳水走势，港股恒指一度跌超1%，欧洲英国富时100跌0.84%，法国DAX30跌1.56%;美国三大股指期货中，标普500指数期货跌0.76%，纳指期货跌1.06%，道指期货跌0.66%。

市场震荡为主 持续上攻概率不大

昨日市场成交量重返万亿之上，北向资金大幅度流入，带动市场情绪回暖，同时疫情催生了一定的资金再度启动抱团现象，疫情概念股掀涨停潮。沪深两市今日呈现小幅震荡走势，北上资金的流出使得指数上攻步伐受到压制，但指数整体仍处于回升趋势中。上证指数突破5、10日均线后，今日触及20日有所回落，但高点依然在抬高中，目前市场仍处于回升趋势中。但由于3300点上方大盘是此前反弹的高点区域，指数存在一定压制，后期重点观察量能的持续性，以及下方短期均线的支撑力度。因此，预期市场指数以震荡上行的节奏为主，持续上攻概率不大。

昨日两市放量大涨后，但今日市场并没有趁热打铁继续上行，而是盘中迎来震荡，沪指围绕3300点拉锯，资金高抛意愿依旧较强，市场将继续维持震荡向上趋势基本确认，未来热门板块轮动行情或将持续。当前基本面稳定，而且经济不断复苏下对市场也有继续的支撑，科技、消费等轮动下长牛格局尽显，因此科技和消费的长主线机会不会改变，继续把握宏观政策利好以及经济复苏主线，建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等板块，注重行业龙头、核心品种、绩优白马、业绩成长等机构偏爱的方向。此外，周期板块中依然以周期成长股为主，如建材、化工化纤、工程机械等，而成长股中主要关注军工板块。